胡一天專欄:谷歌重組的戰略密碼

2015-08-13 06:30

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假設美國真有一組國家戰略參謀團在佈局,試圖維繫美元霸權,揆諸當前態勢,可以明顯看出中美之間的棋局已經變了: 以前是下圍棋,現在改下象棋。圍棋可以「雙活」,也可「打劫」,但象棋擺明車馬,起手無回。美國調整的不只是價格預期,而是競爭環境的約束條件。如果這個看法是對的,那麼所有在圍棋盤上的假設基礎,在象棋盤上可能都要推翻。不同的棋局,攻防的力道也不一樣。金融市場的波動,因為打擊對手的精神及財力,勢必較過往迅速猛烈。這意味著投資人在這個環境中的獲利機會,相當可觀。而如果一個投資策略與投資標的,經過兩種博奕的邏輯檢驗後仍然可以得出值得投資的結論,那麼該項投資可能有非常巨大的投資價值。

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身處Pax Americana 3.0版的強美元環境,如何與捍衛美元購買力這個核心利益站在一起?循此邏輯與谷歌重組成Alphabet的思路,我試著以美國最重要的上市公司與其對美國甚至全球經濟的重要性,在希臘字母表上排出一份「末日 Buy List」如下,僅供參考:

圖示
圖示   

用類似邏輯,也可以為北京的央企與國企列一份名單。可以想像的是,中美這兩份名單,可以是封神榜,也可以是戰鬥序列。Pax American 3.0版世界的霸權博奕,號角已經吹響。投資人該如何佈局? 若實在參不透玄機,買入Google與Berkshire,也許是不會大錯的alpha-bet。

*作者為金融市場觀察家

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