新新聞》中華電、LINE、樂天三搶二,純網銀執照獎落誰家?

2018-10-19 18:00

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近年來LINE積極搶進金融市場,在台灣擁有1900萬名活躍用戶,成為重要基地。(林瑞慶攝)

近年來LINE積極搶進金融市場,在台灣擁有1900萬名活躍用戶,成為重要基地。(林瑞慶攝)

十月初,日本最大電子商務平台樂天集團成立二十周年慶,邀請台灣媒體到日本樂天銀行參觀,並在日本宣示他們爭取台灣純網銀執照的決心。

國家隊率先宣布成軍

台灣純網路銀行執照正如火如荼地推展,金管會已在日前宣布要釋出兩張純網銀執照,並對發起人條件進行鬆綁,非金融業也可主導,也將金融業持股底限降低為四○%,這是台灣金融業史上的大突破。只是投資者須具備足夠的風險承擔能力,入門檻要一百億元新台幣(資本額),視同商業銀行。

目前公開表態參與競標兩家純網銀執照的有三組人馬:一組是國家隊,由中華電信主導;一組是LINE團隊,由韓國知名社群網站LINE主導;第三組則是日本樂天集團發起,與國票金攜手一起搶網銀執照,形成三搶二的局面。

國家隊最為積極,已經宣布正式成軍,並取名「將來網路銀行」,籌備處由中華電信董事長鄭優擔任發起人,參與者有兆豐金、新光金、全聯實業與悠遊卡,還有郵局、關貿網路等,原本內定董事長宋雲峰日前已離職,總經理則內定為前永豐銀電金處處長梅驊出任。

國家隊主要是國營事業參與,新光金是唯一一家民營金融機構。據瞭解,新光金是由新光大公主吳欣盈帶隊跟中華電信提出參股申請,還意外上演新光「雙姝怨」,爆出新光金副董李紀珠也找上鄭優提案投資,一度形成一個集團兩隊人馬爭投資的局面,最後還是吳欣盈「搶得先機」。

韓國的社群通訊媒體LINE團隊,是由旗下LINE Bank籌備處負責人劉奕成主導,民營大型金控中信金、富邦金、台新金及聯邦銀都已表態加入。

純網銀要成功,得有集團生態圈支持

近年來,LINE積極搶進金融市場,在台灣擁有一千九百萬名活躍用戶,成為重要基地,從過去與國泰金發展儲值支付,去年與中信金合作聯名卡,今年初又入股一卡通近三成,成為一卡通最大單一股東,還成立金融公司(LINE Financial),與十多家銀行發行一卡通支付聯名卡,一個月內就迅速增加五十萬張卡,顯見LINE的用戶實力驚人。

不同於其他兩家,日本樂天集團目前只與國票金合作,這家日本最賺錢的純網銀,對台灣市場也展現高度興趣。
所謂的純網銀是指沒有實體分行的銀行,所有存放款及換匯業務全都在網路進行。根據金融研究基金會《純網銀研究報告》指出,分行占建置成本四成,純網銀的優勢,是省去建置分行的高昂成本,以一筆存取款與理財服務為例,透過傳統銀行櫃檯的成本是網路服務的六.二四倍。

純網銀在歐美已發展二十多年以上,其中,美國曾經有高達五百家網路銀行設立,在經歷過二○○○年網路破沫、○八年金融海嘯的淘汰與消長,目前有三十家純網銀,但因無實體分行,市占率相對較低,大多數還處於虧損狀態。

讓純網銀得以翻身的是中國兩家網銀,一家是騰訊成立的深圳微眾銀行(WeBank),一家是阿里巴巴投資的浙江網商銀行。騰訊的微信與QQ分別有八億與五億多活躍用戶,阿里巴巴淘寶網註冊用戶與支付寶也有約十億人,挾持著龐大的用戶量,自成一個生態圈,才得支撐網銀的成功。

一位金融業業者觀察,國際上純網銀的成功案例,都有金融集團支持,或是有龐大客戶基礎。日本樂天集團就是如此,其擁有五千多萬的電商客戶,創造自己的生態圈,網銀用戶才有黏著度。

不過,純網銀要成功,初期都得靠「補貼」來吸引客戶上門。像是韓國社群通訊軟體KakaoTalk在一七年七月成立的純網銀KakaoBank,以高利率存款、低利率放款的補貼行銷方式,二十四小時之內湧進三百萬人要申請,導致網路當機,加上資金不足,趕忙增資,最近已低調許多。

「商業銀行的網銀,比純網銀可以做的事多十倍。」「若要投資純網銀十億元,為何不拿來投資自己的網銀?」一家金融業者道出了對純網銀的疑慮。

若不做放款業務就不易賺錢

他認為,當前台灣多數金融業者都有自己的網銀,鎖定對象也是網路原生族群,相較於純網銀目前開放業務只有存放匯等基本業務,且放款業務因網路風險很難控管,需要時間累積信用,但不做放款,網路銀行又很難賺錢,這也是全球純網銀不賺錢的原因。

樂天銀行社長永井啟之說:「一間不提供貸款、放款的銀行,等於只做到一半而已,消費者不會選擇你,因此收入就少了一部分。」顯見放款業務對銀行的重要,只是明年五月釋照的純網銀,要如何發展與突圍,就看業者的實力了。

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