富蘭克林高科技基金 聚焦美國科技醫療雙趨勢 五年報酬翻倍

2021-08-31 14:24
儘管後疫時代股市於不斷創新高後遭逢高檔震盪,美股中長期多頭格局不變,仍吸引資金大幅流入。(圖/freepik)
儘管後疫時代股市於不斷創新高後遭逢高檔震盪,美股中長期多頭格局不變,仍吸引資金大幅流入。(圖/freepik)

隨著疫苗施打的高覆蓋率,大大降低各國生活、產業、經濟等面向因新冠疫情的衝擊;然而Delta病毒近期在多國似乎有快速蔓延的現象,加上通膨議題及聯準會政策動向,為市場復甦力道增添變數。惟拜登政府建議多數人在完全接種新冠疫苗八個月後,注射第三劑強化效果,帶動生技股逆勢抗跌,加上穩健基本面的支持、及科技股持續性創新能量,儘管後疫時代股市於不斷創新高後遭逢高檔震盪,美股中長期多頭格局不變,仍吸引資金大幅流入。

路孚特理柏統計上半年美國註冊共同基金及ETF共吸引逾九千億美元資金淨流入,超過全球其他地區總和。根據理柏資訊統計國內核備境外美股基金共64檔,上半年有六檔基金規模增加超過十億美元,其中,富蘭克林高科技基金上半年規模增加41.65億美元、居六檔基金之冠,七月底規模更突破277億美元,約7千六百多億台幣,吸金能力驚人。

創新題材超前佈局 定期定額存5年績效翻倍

根據觀察,成立超過半個世紀的富蘭克林高科技基金,長期由下而上(Bottom-Up)挖掘新產業趨勢中的潛力黑馬股,不追隨大盤指數,持股除了市場所熟知的尖牙股FAAMG之外,過去幾年更將目光轉向非尖牙股的企業,尋找具備長線成長潛力但尚未被市場發掘的明日之星。舉例來說,該基金自2017年三月開始逐步增加Shopify持股,Shopify為一站式電商服務商,協助商家創立、經營和發展電商業務,目前已位列基金前十大持股之一,此檔個股自去年三月中低點以來累積漲幅超過320%。該公司除獲利連續24個季度優於市場預期,財報表現亮麗之外,在商業模式及市場競爭力,皆是具有堅實護城河的企業,市場預估2022~2025年營收年增率可望維持在三成以上。

統計富蘭克林高科技基金基金截至今年七月底,定期定額存五年之原幣績效達115%翻漲逾一倍,若採單筆投資五年累積報酬率更超過243%,過去五年平均年化報酬率28%,表現優於同類型基金平均表現。而除了近五成的科技持股外,醫療類股亦是基金重點布局,經理團隊看好醫療與科技結合帶動精準醫療的發展,持股多元,囊括醫材、醫療科技、遠距醫療及生技公司。

富蘭克林投顧進一步分析,美國科技產業利潤率高、具轉嫁成本能力且評價合理,在通膨環境下仍將保持其成長性,加上美國經濟及企業獲利基本面穩健,無須受短線疫情等消息面影響,建議逢回檔應掌握積極進場機會,或交由專業基金團隊管理,並評估搭配「智能定期不定額」投資機制,順應趨勢動態加減碼,分散單筆投資的風險,參與科技創新的市場商機。 (相關報導: 投資遇到虧損、賠錢時該怎麼辦?心理師親授3處方,別讓錯誤心態害慘自己 更多文章

資料來源:理柏資訊原幣計價截至2021年7月底,統計上半年規模成長逾十億美元之美股基金,績效數值小數點以下四捨五入。製表/財經中心
 

 

 

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