出國行程排好了嗎?你用KKDAY還是KLOOK?線上旅遊大餅,從孫正義到GOOGLE都在搶

2019-09-07 16:22

? 人氣

從線上旅遊平台一探整體市場發展

從線上旅遊平台一探整體市場發展

近年來結合最新科技和旅遊產業特性的線上旅遊如雨後春筍般蓬勃發展,在當今的旅遊業扮演了舉足輕重的角色。但凡景點或遊樂場的門票、地陪導覽、各式當地課程等都在線上旅行社(OTA)的服務範圍內。目的地旅遊活動市場價值不菲,軟銀更分析該市場至少上看1,200億美元,可望成為旅遊科技業發展最迅速的一塊。本篇將從線上旅遊幾家知名新創動向一探OTA整體市場發展。

近年來結合最新科技和旅遊產業特性的線上旅遊如雨後春筍般蓬勃發展,在當今的旅遊業扮演了舉足輕重的角色。但凡景點或遊樂場的門票、地陪導覽、各式當地課程等都在線上旅行社(OTA)的服務範圍內。千禧世代為OTA的主要客群,市場拓展速度快,因而也吸引了市場巨頭爭相注資。本篇將從線上旅遊幾家知名新創動向一探OTA整體市場發展。

旅遊預訂平台Klook成立於2014年,於全球超過270個城市提供10萬種不同的體驗服務,近期於四月初完成D+輪募資,目前整個D輪募資總計達4.25億美元,為全球目的地旅遊活動領域中最高的募資額。Klook共同創辦人Eric Gnock Fah表示,亞洲各地區在旅遊產業的需求規模堪比歐美國家,甚至過之而無不及,因此能一再獲得投資人青睞。本次獲投金額也高達2.25億美元,使Klook的募資額迄今高達5.2億美元,投資人包括Goldman Sachs、Sequoia Capital等。Klook目前募資獲投情況如下:

klook獲投情況一覽
klook獲投情況一覽(資料來源:Crunchbase, 台經院FINDIT製表)

Klook目前主要市場為東南亞、中國與香港以及台灣,顯示亞洲市場仍然是Klook的發展主力。Klook於2018年的交易成長已高達三位數,新資金的挹注將協助Klook將市場拓展至日本以及歐美國家。Klook此番進軍日本市場,一方面也是希望搭上明年東京奧運的順風車,在拓展業務之餘增進消費客源。德意志銀行分析,城市深度遊覽將會逐漸成為旅遊不可或缺的一環,因此具備景點推薦、電子票券訂購功能的平台將大有可為,只要能掌握消費者喜好及客源,即可穩定增加訪客率。

柏林旅遊新創GetYourGuide亦為目的地旅遊網站,可算是Klook歐美版,提供歐美、加拿大國家的景點門票與行程購買服務,2017年活躍使用者達1,500萬人,四月底剛獲得軟銀領投5億歐元(約5.58億美元),此輪募資完成後,該公司估值高達17.8億美元。

上述的Klook近期除日本外,將業務拓展至歐美國家後,預測將與GetYourGuide產生競合關係,目的地旅遊的競爭對手還包括KKday、BeMyGuest。此外,Booking.com、Expedia等OTA也積極佈局該領域。旅遊產業分析公司Phocuswright指出,2019年觀光活動市場的營業額將達1,200億美元,其中三分之一市場將集中在亞洲,由此可知,OTA、行動平台未來可望掌握龐大商機。在百家爭鳴的OTA市場中是否會有一家新創脫穎而出、坐大市場,目前仍是未知數,但現下仍看不出此一可能性。

另一方面,原本耕耘線上旅遊市場的主導者如Tripadvisor,則致力於拓展旗下的旅遊活動產業,知名巨頭Tripadvisor、攜程、Expedia、Priceline旗下的服務內容皆包括導覽與旅遊活動。隨著旅遊活動市場競爭白熱化,各大巨頭紛紛出手併購旅遊科技新創以鞏固市占,以Tripadvisor為例,該公司這幾年先後併購了活動代理商Viator和活動預訂平台Bokun,強化Tripadvisor Experience平台。

前十大旅遊預定平台市占率
前十大旅遊預定平台市占率(資料來源:GechoRoutes)

民宿平台Airbnb也不遑多讓,2016年Airbnb Experience正式上市。Airbnb自2007年以來,已聚集了超過六百萬家民宿於全球超過191個城市上線,除了讓更多經營業者從中獲利之外,也帶動了一個嶄新的旅遊生態系統—更多新創投入此一體系,改良入住的周邊流程與細節,例如check-in流程、無房卡入住、居家裝潢、床墊銷售等,垂直化的產業整合也讓Airbnb的市場地位更加牢固。Airbnb目前估值310億美元,可望將於今年上市。這家新創已從當年的共享住宿平台一躍成為一站式旅遊平台,期望能讓消費者同時於平台上完成訂票、住宿以及目的地旅遊體驗,被稱為併購案最多的獨角獸,自成立以來至今年2月為止,併購案件高達19件(如下圖):

獨角獸併購數量一覽
獨角獸企業併購數量一覽(資料來源:crunchbase news)

近期交易案頻傳也列舉如下:2018年12月,Airbnb收購了法國禮賓服務和物業管理公司Luckey Homes;今年1月份,Airbnb收購丹麥會場預訂初創公司Gaest進軍辦公空間領域;3月初,Airbnb收購酒店預訂平台HotelTonight;4月初,Airbnb確認投資印度OYO酒店,具體金額未揭露,外界猜測價格在1.5億美元到2億美元之間。上個月則另外投資了奢華短租公寓Lyric (1.6億美元)。市場分析,這些投資鞏固了其地位,同時也使得其住宿房源數量達到600萬,高於Booking集團的570萬。

線上旅遊科技新創近期尚有東南亞的獨角獸Traveloka近期獲得新加坡主權基金GIC投資4.2億美元,前一輪則是2017年由Expedia所投資的3.5億美元。Traveloka近期打算回到旅行的初衷:對於生活的追求。因此預期將跨足生活領域,包括美食、美容、電影等,以拓展市場。Traveloka於其discovery平台提供印尼六大城市的各式美食餐券,甚至在雅加達,高達80%的購物中心所銷售的美食和相關產品都可於Traveloka上購得。Traveloka營運長指出,旅遊在印尼約有100億美元的市場,但是美食則上看500億美元,因此Traveloka的下一步市場策略則是吃下這塊大餅,未來也希望能將市場拓展至整個東南亞地區,市場也傳出Traveloka不排除未來IPO的計畫。

目的地旅遊活動是一個高度碎片化的市場,目前全球有數十萬家供應商,其中多數採用線下運營模式。傳統旅行社現在也紛紛加入戰局,如歐洲旅遊巨頭途易集團(TUI Group)也積極搶佔目的地旅遊市場。對途易等大品牌而言,挑戰在於如何最大程度地將獲客轉換至線上。

從幾大巨頭的策略布局可看出,目的地旅遊活動市場價值不菲,軟銀更分析該市場至少上看1,200億美元,可望成為旅遊科技業發展最迅速的一塊,線上旅遊科技新創的舉手投足之所以備受重視,亦反映了背後巨頭互別苗頭的野心。然而初生之犢的新創未必都會成為這些市場主導者的囊中物,獨角獸Airbnb、Traveloka的動向也不容小覷,未來OTA市場究竟會三分天下,或者一統江湖,就留待日後分曉了。

本文獲授權轉載自早期資金資訊平台FINDIT

◎ 加入《下班經濟學》粉絲團,給你更多財經資訊

◎ 訂閱《下班經濟學》YouTube頻道,精彩節目不錯過

關鍵字:
風傳媒歡迎各界分享發聲,來稿請寄至 opinion@storm.mg

本週最多人贊助文章

你可能也想看