VIP 專屬文章 下班國際線》輝達最大敵人不是AMD?Google、Anthropic等巨頭瘋自研晶片!曲博揭輝達王座保衛戰

2026-08-29 18:30
輝達(NVIDIA,英偉達)坐穩AI晶片王座,可能撼動黃仁勳的卻未必是老對手AMD,而是每天向輝達採購晶片的「自己人」。(美聯社)
輝達(NVIDIA,英偉達)坐穩AI晶片王座,可能撼動黃仁勳的卻未必是老對手AMD,而是每天向輝達採購晶片的「自己人」。(美聯社)

輝達(NVIDIA,英偉達)坐穩AI晶片王座,可能撼動黃仁勳的卻未必是老對手AMD,而是每天向輝達採購晶片的「自己人」。知識力科技執行長曲博在《下班國際線》節目中指出,Google不只長期與博通合作,如今又擴大與Marvell合作;Anthropic甚至建立自己的晶片團隊。當AI最大客戶紛紛變成晶片設計者,輝達面對的已不是普通價格戰,而是客戶開始想辦法「戒掉輝達」。

曲博分析,道理其實很現實:雲端服務商需要興建大量資料中心,處理器動輒使用幾萬、幾十萬顆,若所有晶片都向輝達採購,成本極為可觀。節目中他直言,雲端業者如果「再怎麼賺,最後都是送給輝達」,因此Google、微軟、Amazon、Meta等公司發展自己的專用晶片,目的就是降低成本,「少被人家賺一手」。

AI戰場正在從「訓練」轉向「推論」

主持人路怡珍追問,輝達最大的競爭對手究竟是AMD,還是自己的客戶?曲博回答:「理論上是他的客戶。」因為一旦Google等巨頭把更多工作轉移到自家ASIC或AI加速器,直接衝擊的,就是原本要採購的GPU數量。

Google推論晶片TPU 8i Google新TPU 8i晶片專用於推論。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝115年4月22日
Google推論晶片TPU 8i Google新TPU 8i晶片專用於推論。(中央社)

但輝達遇到的風險,不只在客戶為了省錢,而是AI產業正在換跑道。曲博認為,過去十年人工智慧發展以「訓練」為主,未來十年「推論」的重要性會持續上升。訓練模型需要頻繁修改演算法,因此GPU的通用與彈性具優勢;但模型訓練完成後,推論工作相對固定,專用加速器便可能展現更高效率。

這也意味著,輝達不能只靠「GPU最強」守天下。曲博指出,即使輝達把GPU做得再先進,在推論場景面對專用加速器仍不容易取得全面優勢,因此輝達自己也必須切入新的AI加速器市場。對雲端服務商而言,未來很可能形成混合架構:模型訓練仍使用輝達GPU,但推論工作逐步交給自研晶片。

曲博指出,連輝達自己都已經意識到這個轉變,因此投資了加速器新創公司Groq,並在今年推出自家第一代人工智慧加速器「語言處理器」(LPU),提前布局推論時代的市場。

由美國科技公司Anthropic開發的大型語言模型Claude。(美聯社)
由美國科技公司Anthropic開發的大型語言模型Claude。(美聯社)

Anthropic也造晶片 AI公司不想再當「算力房客」

更值得注意的是,現在連不是傳統雲端巨頭的Anthropic也想掌握晶片。主持人路怡珍指出,Anthropic已延攬Google TPU相關人才加入運算團隊。曲博以OpenAI為例說明,大模型公司若沒有晶片、也沒有自己的資料中心,就必須向其他雲端業者租用龐大算力,而高昂的基礎設施成本自然侵蝕獲利。

因此,對Anthropic這類AI公司而言,自研晶片不是科技公司突然「技癢」,而是一場攸關獲利能力的成本革命。當模型公司規模大到每次部署需要數萬顆處理器,自行設計專用晶片、找代工廠製造,經濟效益就可能逐步浮現。

然而曲博也認為,輝達最可能採取的策略並不是大幅降價討好客戶,而是持續推出下一代晶片、先進製程與更強產品,讓客戶即使擁有自研晶片,仍不得不回頭購買NVIDIA。

20260826-知識力科技執行長曲博(右)26日出席路怡珍(左)主持的風傳媒「下班國際線」節目。(柯承惠攝)
知識力科技執行長曲博(右)26日出席路怡珍(左)主持的風傳媒「下班國際線」節目。(柯承惠攝)

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