風評:今日台積電,明日聯發科──紅色供應鏈的影響在此!

2015-12-08 13:06

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台積電宣布赴中國設12吋晶圓廠引發陣陣漣漪。圖為戰機飛越台積電中科15廠上空。(顏麟宇攝)

台積電宣布赴中國設12吋晶圓廠引發陣陣漣漪。圖為戰機飛越台積電中科15廠上空。(顏麟宇攝)

台積電七日正式向經濟部遞件申請赴中國投資12吋晶圓廠,雖然從業界觀點看並不意外,這是遲早必為之事,但在國內仍引起陣陣漣漪。而從此案中,更可看出兩岸產業競爭的消長與紅色供應鏈崛起的影響。

台積電無疑是台灣最具全球競爭力的公司,在半導體領域足可與英特爾、三星等企業爭鋒逐鹿。這次決定赴中國設12吋廠的原因,也與大部份企業赴中國投資設廠是為成本較低廉不同,依照台積電以其現有在中國的8吋廠估算,中國生產的單位成本其實是比台灣高。

那台積電終究是要去中國設12吋廠,所為何來呢?一個是為了接近市場,另一個則是在中國官方持續的「虛位以待」、「盛情難卻」的壓力下,不早點去卡位,未來有商機流失的風險。而這也是幾乎所有科技企業都碰到的問題。

中國確實「很大」,現在幾乎是所有產品的全球最大市場─汽車、手機、電腦、半導體…..。除非企業有無人能替代的利基,否則貼近市場是企業經營都必須遵循的原則。看看鴻海郭台銘、小米雷軍,那個大型市場(如印度、巴西)即將起飛,就要趕忙擠進去投資設廠,即可知貼近市場的重要。

這就是台積電在公開新聞稿中,引用台積電董事長張忠謀說:「近年來大陸半導體市場成長快速,為能就近協助客戶並進一步增加商機,我們決定在大陸設立12吋晶圓廠與設計服務中心。」同時在「QA稿」中所說的「大陸半導體市場近年來成長快速。台積公司在大陸的業務在過去五年的年複合成長率已超過 50%。為了更進一步增加我們在大陸的商機,我們決定赴大陸設立 12 吋晶圓廠。」

但不能明言的則是北京官方的「盛情難卻」。北京的作法一直維持兩手策略,對台灣大型及具有較先進技術的企業與產業,不斷招手、虛位以待、給予優惠獎勵,希望這些台商的投資有助其產業與經濟發展。從過去中國官方爭取石化的台塑、汽車的裕隆及PC業者、面板的友達,今日爭取IC設計的聯發科、半導體台積電即可看出。

不過官方也從來不會把所有希望寄於台灣企業的投資上,中國從中央到地方政府也都挹注龐大的資金扶植自己的本土產業與企業,而且其取得技術的來源不會只限於台灣,而是由全球各國取得。這方面中國其實作得相當成功,台灣企業或因政府限制,或因本身經營考量,只要手腳太慢,商機與市場就此流失,換來的是中國本土強勁的競爭對手。

近期最明顯與血淋淋的例子當屬友達;幾年前中國面板產業才起步,北京把面板廠的特許執照虛位以待友達前去,但台灣政府不准許,結果卡死友達。當政府終於放行後,中國本土廠商京東方、華星光電、中電熊貓已成氣候,今年就有8條8.5代廠量產,友達最後只能回頭搞6代廠。而京東方大尺寸面板的出貨量也在不久前超越友達。現在中國面板廠已往10.5代廠挺進,預估2年後中國面板出貨就超越台灣,台廠原有優勢日漸流失,空留遺恨。

相較於中國的半導體企業,台積電的技術領先至少5年、2-3個世代,未來仍可望持續保持領先,似乎可高枕無憂矣。不過,中國作為全球最大的半導體市場,但自給率只有2成不到,每年進口半導體2300億美元,甚至超越原油進口金額。因此北京等於以「進口替代」的思維,幾乎是傾全國之力在扶植及發展半導體產業。

如果台積電遲遲不去設12吋廠,其結果可能只是便宜了其它競爭對手,待其茁壯成氣候,反過來成為自己強勁的競爭對手。屆時再去設廠,優勢已失、政府的優惠亦無。長短期的利弊衡量,台積電終究是要選擇赴中國設12吋廠。某個角度而言,這也是紅色供應鏈崛起後的影響所致,台積電擁有的技術優勢讓其有選擇「獨資」的本錢,其它企業則未必有此本錢。

其實,聯發科也碰上同樣的情況,而聯發科相對於中國廠商所享有的優勢,又不如台積電,因此聯發科是比台積電還急。目前聯發科擁有的技術優勢,讓對岸願意表達如果台灣開放IC設計,願意把自己的IC設計廠展訊等給聯發科併購;但如果政府繼續禁止兩岸IC設計的投資,中國全力扶植「國家隊」紫光的IC設計廠展訊,大概3年左右,聯發科即危矣。

台積電的赴中國投資案雖然仍要經濟部審查,但經濟部在9月即開放12吋廠的投資,當時即被認為是為台積電「開路」,加上過去友達案例的教訓,經濟部應會順利通過此投資案。而經濟部現在正努力營造「開放IC設計」的氣氛,也是想幫聯發科找出路,何時定案尚待觀察。但從這些案例都爭取在政權易幟前定案,或許也可看出,官員與業界擔心明年變天後,兩岸經貿投資重回更保守路線的憂慮。

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