AI半導體熱潮一家獨大 日媒：台積電的高峰尚未到來
日媒指出，台積電的高峰尚未到來。（資料照，柯承惠攝）
台積電的半導體代工產業龍頭地位穩固，日本媒體也在22日以「TSMC『高峰尚未到來』，競爭對手失誤助推AI半導體熱潮獨佔」專文報導，一開始先以「AI半導體熱潮是否會成為泡沫？高峰何時會到來？」開頭，隨即說明，台積電於10月17日發布了2024年1月至9月的財報，公司營收同比增長31.9%，達到2兆0258億新台幣，營業利潤同比增長35.6%，達到8963億新台幣，業績表現極為亮眼。
日本媒體《東洋經濟online》由記者石阪友貴專文報導分析，AI需求急速擴大，此次業績增長的主要動力是來自AI領域的半導體。包括AI用途的高性能運算（HPC）部門，自今年4月以來在台積電公司整體業務中的比重已超過一半。僅限AI用途的營收，預計2024年將增長三倍以上。相比之下，佔營收約35%的智慧手機相關市場復甦較為遲緩。台積電在代工領域中以60%的市占率穩居領先地位。這也反映了曾經由智慧手機主導的半導體需求正逐步轉向資料中心的AI需求。
該報導分析，市場以及眾多相關人士最關心的問題是：「這波AI需求會不會只是個泡沫？」目前，AI領域的需求主要依賴像Google和亞馬遜這樣的大型雲服務商，也被稱為「超大規模企業」（hyperscaler）的巨額投資來支撐。然而，許多人開始質疑：「這些巨額投資是否能從AI相關服務中產生相應的收益？」可持續性問題逐漸浮現。在10月17日的財報說明會上，最先被提出的問題是「TSMC如何看待AI需求的持續性」。
對此，該報導提到，台積電總裁魏哲家表示：「AI需求是真實的」，展現了強烈的信心。他還補充道：「我們與包括超大規模資料中心的業者在內的大多數AI企業進行了討論，台積電在這個行業中擁有最深、最廣的視野。」過去對AI需求的看法相對保守。1年前的財報會議，他曾表示：「AI需求在增長，但不足以抵消整體業務的半導體市場週期波動。」然而，在此次財報會議中，他改變了態度，表示「需求才剛剛開始，未來幾年將持續增長」，展現出非常積極的看法。
該報體指出，過去推動AI熱潮的主力是美國的GPU（圖像處理器）巨頭輝達（NVIDIA），台積電透過滿足其需求實現了成長。然而在過去的一年中，不僅是輝達，超大規模資料中心業者也開始大力發展自己的AI晶片。此外，為了打破輝達的壟斷，競爭對手如AMD等多家半導體製造商也開始全力投入AI晶片的開發，台積電正在抓住這些需求的增長。台積電的地位轉強的另一個背景是競爭環境的變化。
該報導分析，美國的英特爾和韓國的三星電子在製造最先進的半導體上遇到了困難，這使得「TSMC一強」的局面越發明確。這一點在「ASML衝擊」事件中得到體現。ASML是荷蘭的半導體設備製造巨頭，其在10月15日公布的財報中，訂單數量和來年的業績預測大幅低於市場預期，導致股價急劇下跌，這也對日本股市造成了衝擊。ASML是全球唯一能製造最先進半導體生產中不可或缺的「EUV光刻機」的企業。
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報導提及，雖然EUV光刻機僅占其營收的30%至40%左右，但其訂單狀況被視為半導體製造商在最先進產品上的投資風向標，備受關注。ASML將業績預測下調的原因，歸因於「AI以外領域的復甦進展遲緩」以及「部分客戶的最先進產品投產進度推遲，導致部分需求未能實現」。儘管ASML未指名道姓，但所指的「部分客戶」明顯是英特爾和三星。尤其是英特爾的困境顯而易見。該公司在發展其代工業務上遭遇困難，今年內已宣布大幅縮減投資計畫和人員。同時，也宣布推遲兩年啟動正在德國和波蘭建設的兩座工廠。
三星也面臨著代工業務市占率下降的挑戰。根據台灣調查公司集邦科技（TrendForce）的數據顯示，三星在代工行業的市占率從2021年底的18%逐漸下滑至當前的11%。這主要是因為其在最先進產品的良率上存在問題，導致市占率不斷被台積電奪走。目前，三星正將更多的投資轉向其逐漸失勢的記憶體業務上。ASML的EUV光刻機價格高昂，一台大約在200億到400億日圓，最先進的設備甚至接近500億日圓。由於每年出貨量僅數十台且交期較長，當大客戶削減投資時影響甚大。
日媒報導提到，另一方面，日本國內其他設備製造商表示，「即使英特爾和三星削減投資，對最先進半導體的需求仍不會改變，只需將設備的出貨轉向台積電即可」。台積電不僅吸納了客戶的AI需求，其對供應商的吸引力也進一步提高。目前，台積電製造的最先進產品是3奈米世代的半導體，最大客戶蘋果自2023年9月推出的iPhone 15系列開始搭載這類晶片，僅一年時間便占到台積電營收的20%。
該報導引述，預計到2025年下半年，下一代2奈米晶片的量產也將開始。魏哲家提到，「與3奈米相比，市場對2奈米的需求超出預期，我們計畫為2奈米準備比3奈米更多的產能」。基於這些前景，記者會上甚至有人詢問有關壟斷法的風險。最後，報導也分析，雖然AI需求可能會最終變成泡沫，但在此過程中，台積電的領導地位將變得更加穩固。
另據《Business Insider Japan》報導，台積電位於熊本縣菊陽町的第一工廠將於2024年的10月到12月開始量產，同時計劃在2025年1月到3月間，開始建設第二工廠。第二工廠的產品將主要供應家電、汽車、工業及高性能運算等領域的需求。
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