外資力挺超乎預期 台新金總座:「新新併」股臨會過關信心滿滿滿

2024-10-07 17:33
新光金控總經理陳恩光(左)、台新金控總經理林維俊(右)7日舉行合併說明會。(柯承惠攝)
新光金控總經理陳恩光(左)、台新金控總經理林維俊(右)7日舉行合併說明會。(柯承惠攝)

台新金控與新光金控的換股合併案(俗稱「新新併」)本周三(9日)將在兩家金控的股東臨時會上表決,台新金控總經理林維俊今(7)日下午在合併說明會上表示,外資的支持度讓他受寵若驚,本來很有信心,變成9月26日的信信滿滿,今天他要再更改一下說法,多個滿字,信心滿滿滿,感謝外資力挺。

林維俊與新光金控總經理陳恩光今日下午舉行合併說明會,答覆媒體詢問時,證實外資為本次新光金股臨會上合併案可望順利通過的最強助攻力量。外資持股新光金約20%,林維俊說,正常年度,外資投票率約70%,「這次外資覺得非常重要,都想表態、投票,這次投票將超過70%,支持度遠超過我的意料。」

林維俊說,外資非常認同「新新併」,不但可創造台灣資產規模第四大金控、市值也是金融業第四大,另外,此案互補性非常高,壽險子公司的資產規模居壽險業前四大、銀行存款市占率第六大、放款市占率第五大、證券經紀下單量躋身第四大,有穩定的銀行與證券當基底,人壽公司更有能力抵禦匯率、利率、股市的變化,「往上有爆發力,往下有保護力。」

新光金控總經理陳恩光也指出,他這一兩個禮拜見了非常多的外資,包括面對面與視訊,總體感覺,外資支持度跟林維俊講的一樣,支持度非常高。外資呼應國際投票建議機構ISS的報告,覺得「新新併」綜效非常明顯、溢價合理。

20241007-新光金控總經理陳恩光、台新金控總經理林維俊(見圖)7日舉行記者會。(柯承惠攝)
台新金控總經理林維俊(見圖)7日表示,兩周溝通下來,外資支持度讓他受寵若驚。(柯承惠攝)

新光金股臨會估出席率80%〜90% 贊成率50%〜55%

新光金與台新金股臨會的委託書徵求截止日為10月3日,電子平台投票日截止日為10月6日,儘管公司派並未公布數字,但據了解,本周三的新光金股臨會,出席率估達80%〜90%,而且可能超過85%、接近90%。

委託書徵求部分,新光金公司派與台新金已掌握新光金普通股股數26%〜28%的支持,外資部分估計有12%〜15%,加上台新金控董事長吳東亮可控制性持股約8%、新光人壽副董事長洪士琪可控制性持股約4%,「新新併」可望以新光金普通股股數50%〜55%的贊成率過關,若用出席同意率,也就是公司法第316條規定的2/3出席、1/2同意來看,更是有望上衝至60%。

換股合併比例調高 台新金股東股數打52折、新光金股東打48折

「新新併」在股臨會上過關,大勢底定。針對投資人關心問題,林維俊下午表示,用換股比例調高後的數值計算,台新金與新光金合併後,因股本膨脹,台新金股東的股權稀釋比率為52%,新光金股東部分為48%,台新金部分比換股比例未調高之前的55%走低,新光金部分則是比未調高之前的45%走高。

林維俊並表示,按今年6月底數字設算,兩家金控合併後,雙重槓桿比率為113%、資本適足率為119.5%,均符合法定標準。另外,兩家金控合併後將更名為台新新光金控,股票代號還是2887,簡稱台新新光金,企業標誌還是TS,但內涵改變,以往TS代表Taishin,未來T代表Taishin(台新),S代表Shin Kong(新光)。

20241007-新光金控總經理陳恩光(見圖)、台新金控總經理林維俊7日舉行記者會。(柯承惠攝)
新光金控總經理陳恩光7日表示,他這一兩個禮拜見非常多外資,包括面對面與視訊,總體感覺外資支持度非常高。(柯承惠攝)

人壽子公司以台新為存續 更名新光人壽

子公司整併方面,第一階段以銀行、人壽、證券為主,且比照母金控以台新金為存續公司,銀壽證均以台新金的子公司為存續公司,銀行與證券的名字為台新銀行、台新證券,人壽子公司則沿用新光人壽,以反映其60幾年的品牌價值。另外,考量我國保險業將於2026年接軌兩大制度,人壽子公司的合併會晚一年,在2026年,銀行與證券則在2025年。

換言之,元富證券、新光銀行的元富、新光字眼將走入歷史,不再有元富證券、新光銀行;人壽子公司則是以台新人壽作為存續公司但將更名新光人壽,人壽公司的資訊系統部分,以新光人壽為主,初期兩套系統並行運作一段時間,沒問題再進行轉換。

合併後董事會以台新金為存續 將適度改派反映股權結構

林維俊說,10月9日股臨會通過換股合併案後,預計10月11日送件給金管會,金管會何時核准不敢臆測,取得金管會核准後,將由存續公司的董事長指定金控換股合併的基準日期,至於後續的增資規劃與合併細節,將主動約金管會報告及說明。

合併後的台新新光金控,董事會如何處理?林維俊表示,台新金為存續公司、新光金為消滅公司,台新金的董事會將繼續下去到任期結束(註:2027年6月30日)。台新金目前有4席法人董事、3席自然人董事,合計7席,不到公司章程規定的上限11席,法人董事部分可以改派,以適度反映合併後的股權結構。

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