巴菲特也愛金融股,如何跟著股神投資?這檔ETF包下海外大咖,00917即將開募

2022-08-09 12:49

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中信投信認為,金融股將因實質利率走向正常化而鹹魚翻身。(陳明仁攝)

中信投信認為,金融股將因實質利率走向正常化而鹹魚翻身。(陳明仁攝)

今年金融市場漲跌難測,股神巴菲特卻大舉加碼金融股,根據波克夏(Berkshire Hathaway)公告第一季持股,新增5,500萬股的花旗銀行,市場傳出第二季加碼至3.89億股,顯示在升息環境的利多加持下,金融股頗受股神青睞,如果也想搭上這波行情的投資人,又該如何布局呢?

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中信特選金融ETF(00917)經理人葉松炫分析,銀行主要營收來源有存放款利差、財富管理手續費及投資收入等,升息效應將逐步反映至銀行獲利中。

根據美國主要銀行公布第二季財報顯示,淨利差明顯較去年同期成長約15~22%,而且多數銀行預期今年淨利差有望進一步擴大。

但進一步解讀美國銀行類股的財報,可以發現面對經濟衰退風險,銀行採取保守策略,大幅增加壞帳準備金,進而拖累第二季度淨利潤下滑,股價已經反映最壞的情況。

葉松炫指出,隨著消費者支出及就業市場增長,升息也持續一段時間了,本季度很可能就是美國銀行股最壞的一季,可以期待下季度的增長空間。

葉松炫認為,此時投資金融股最大的誘因,就是低利率維持十年,導致實質利率常態性負值,聯準會(Fed)以打擊通膨為目標的前提啟動升息循環,金融股將因實質利率走向正常化而鹹魚翻身。

資料來源:中信投信
資料來源:中信投信

00917囊括全球金融巨頭

「中信特選金融ETF」(00917)為國內首檔囊括交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司等全球四大金融巨頭的ETF,將於8月10日至12日募集三天。

中信投信指出,00917追蹤「ICE FactSet特選金融及數據指數」,成分股包括紐約交易所、標普、FactSet、黑石、摩根大通等全球金融市場的主導者。

葉松炫表示,只要金融市場持續壯大,這些國際級金融機構的營收就會跟著穩定成長,除了相對不受景氣循環影響,更是升息環境下的贏家。

根據「ICE FactSet特選金融及數據指數」從2016年7月22日至2022年6月底的表現來看,年化報酬率達10.8%。

葉松炫建議,投資人可將打算投入的資金分成兩份,以單筆投資與定期定額方式進場,迎接金融股十年來難得的歷史機遇。

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