環球晶可轉債每股1040.2元 溢價幅度達40% 

2021-05-25 12:32

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環球晶董事長徐秀蘭。(圖/周康玉攝)

環球晶董事長徐秀蘭。(圖/周康玉攝)

環球晶(6488)昨(5/24)日完成10億美元首次海外無擔保可轉換公司債訂價,轉換價格為每股1040.2元,較訂價日5月24日當日環球晶圓收盤價743元之溢價幅度達40%,消息激勵股價開高走高,漲幅突破9%、直逼漲停,股價創歷史新高。

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此次發行之新台幣連結五年期零票面利率海外可轉債,殖利率為負0.25%,將於2026年到期,投資人得於第三年期滿當日要求贖回,將於新加坡交易所掛牌,資金用途為支應原幣購料所需之資金。

值得注意的是,可轉債殖利率為負值0.25%,一反購買債券投資心理常規,市場人士分析,表示願意持有他們可轉債的投資人很有信心。

環球晶表示,此次發行最終簿記達到超過3倍超額認購,利用在跨牆過程中投資者的正面反饋,在同一天公開啓動交易;發行受到市場投資人的熱烈追捧,於60分鐘內即獲得投資人全額認購,最終以具有吸引力的條件完成其首次可轉換發行定價。

野村證券(Nomura International (Hong Kong) Limited)、星展(DBS BankLtd.)及瑞士銀行(UBS AG Hong Kong Branch)為此次發行之聯席簿記管理人。此次發行為台灣自2011年以來發行規模最大的海外可轉債,亦是史上發行金額最大的新台幣連結海外可轉債。

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