原本定都北方的宋朝，在經歷靖康之恥後輾轉逃到南方，雖然國土少一大半，但宋朝遺族仍是努力地想回復過去的盛世，不記取教訓，仍是重文輕武，覺得可以用錢砸死敵人，把國家重心放在經濟發展上而非軍事武力。
南宋就這麼龜縮在臨時首都臨安（現浙江杭州），國力更弱了，並且靠著大把銀票來換取和平。但是南宋還是學不乖，為了想收復北方，找了蒙古來聯蒙滅金，殊不知帶來了極為慘烈的下場……
挨了鞭子仍不記訓
還記得北宋是為什麼滅亡的嗎？正是「聯金滅遼」！好大喜功的宋徽宗想藉著金人之手奪回燕雲十六州，雖然確實是把遼國給滅了，但同時北宋也失去了北方的屏障，更因為戰爭濫用民力、強行徵稅，加上金人在聯合過程中看清了北宋有多虛，在滅遼沒幾個月後，金軍便南下滅宋，也就是靖康之難。
從北方狼狽逃到江南的宋朝遺民，在安定下來後又開始蠢蠢欲動，尤其在看到蒙古大軍以破竹之勢滅了西夏，又把有著深仇大恨的金軍打得四處逃竄，經歷20年的纏鬥，宋理宗看到仇敵金國就快被打趴，此時不報仇更待何時！於是跑去跟蒙古聯手，派出大軍把金國往死裡打。
被打到快要撐不住的金哀宗，跑去跟宋理宗求饒說「金國滅了，宋朝就要直接面對蒙古大軍，我們兩國是唇亡齒寒的命運共同體啊！」但宋理宗哪聽得下這些，當初北宋靖康之難的仇都還沒報，怎麼能就此放過。金朝就這樣在宋蒙合攻下滅亡，近百萬的部隊全軍覆沒，人口少了1800萬。
鐵蹄南下，海上朝廷
宋朝終於成功聯合蒙古滅掉金國，還收復了舊都汴京一帶，但這樣的光景才過一年，蒙古的鐵蹄就藉故開打了。宋軍被打得節節敗退，40多年間宋蒙雙方且戰且和，但南宋的國土是越打越小，許多被佔領的地方都遭到殘忍屠殺，像是南宋末年的四川人口就減少了上千萬，十分慘烈。
歷經45年、三階段進攻，建立元朝的忽必烈帶著蒙古鐵蹄踏破南宋各都，直逼首都臨安，年僅5歲的小皇帝宋恭帝求和失敗只好投降，首都陷落。然而，在楊淑妃和國舅等人的幫忙下，宋朝僅剩的兩位王子順利出逃，在援軍的窮追不捨下逃到了福州，哥哥趙昰冊封為端宗。
宋端宗登基後，元朝更是著急著要趕盡殺絕，宋朝遺族只好逃往廣州，宋端宗在一次意外中落水重病，沒多久就病死了，7歲的趙昺作為宋代最後的血脈登上了皇位，並在廣州崖山建立據點，力圖反抗元軍的進攻。
20萬宋軍對2萬鐵騎依然慘敗
照理來說，蒙古人為草原民族，不善水戰，且元軍只有2萬人，戰船50多艘，但宋軍有20萬人，1000多艘戰船，軍力、船艦都遠勝對方數倍的宋朝，怎麼看都不可能會輸啊！然而他們並沒有把握住這個機會，反而用了錯誤的方法，導致慘敗。
