西夏王國是由党項族在五代十國時期建立的王朝，國土面積不大，人口更是不超過200萬。可是，在西夏內部鬥爭時，北宋仍無法趁機拿下，只得乖乖繳錢避免戰爭；就連打遍天下、建立蒙古帝國的成吉思汗連續攻打6次西夏，都以失敗收場，甚至連遺命都是「殄滅無遺，以滅之、以死之」，命令後人繼續攻打，不只要把西夏打下來，還要把他們亡國滅種，一個都不能留！
全民皆兵的剽悍民族
党項族原是羌族的一支，從唐代晚期開始在西北快速發展，在北宋初期由李元昊正式建國。雖然和占領北方的遼國與在南方的北宋相比，西夏的疆域不算大，人口也不超過200萬，但卻能與兩國鼎足抗衡，原因無他，正是党項族剽悍的民風。
原本是遊牧民族的党項族，自古以來就實施全民皆兵制，更是以戰立國，平時生產，戰時作戰，軍事與社會經濟合為一。不論男女都須精學騎射，党項人的戰馬和兵器也曾被稱為天下第一，更有「寧獵蒼鷹不獵兔，寧獵猛虎不獵狐」的俗諺，可見其頑強剛烈的戰鬥精神。
他們不但模仿宋朝設置地方軍，也保留原始部落中的制度，有砲兵、重甲騎兵、擅長騎射的騎兵，他們的步兵更是擅長山區作戰，還有設置專門抓俘虜的「擒生軍」和在前線當炮灰的「撞令郎」，軍事布置十分嚴謹，兵力強大。
從三國鼎立到夾縫中求生存
西夏建國之後，在好水川一戰大勝宋軍，消滅了宋朝最精銳的部隊，但殺敵一千，自損八百，西夏也損失慘重，後簽訂宋夏合約，西夏獲得大量好處。西夏與遼也打了一仗，遼國的兵力因久未經戰而不敵西夏，兩國簽訂條約後，正式成了宋、遼、西夏三國鼎立的局勢。
然而，隨著西夏國內的爭權與分裂，加上夏崇宗乾順一改先祖作風，尚文重法，將帝國發展至即盛，並開始透過外交手段擴展勢力，先是聯遼抗宋，又依附金朝獲得諸多好處，也許是此時嘗到甜頭，後來西夏也常用外交聯合方式對抗敵國。
12世紀末，鐵木真帶著蒙古帝國崛起，在平定蒙古草原後，野心極大的鐵木真欲打破了宋、遼和西夏之間微妙的平衡，一統天下，首先目標瞄準了同樣是遊牧民族、相對實力較弱的西夏，只是他沒想到的是，這一打竟然6次才打下來。
成吉思汗放不下的6次進攻
縱使西夏擁有60萬大軍，但畢竟已安逸多年，不再像建國初期那般驍勇善戰，加上鐵木真率領的蒙古騎兵殺意正濃，首次進攻便殺西夏措手不及，不過謹慎的鐵木真不打算一舉將西夏殲滅，而是探探虛實、搶搶戰利品。第二次蒙古很有信心地挑了西夏北方的城市攻打，沒想到耗費了40多天、無數蒙古鐵騎戰死城下才破城，蒙古將軍惱羞成怒轉而屠城，並打算以此城為根據地繼續進攻，但西夏死守道路，雙方僵持五個多月，蒙古才因糧草耗盡而退兵。
