博通股價崩跌12%！傳「台灣大廠」搶下Google五成訂單，AI供應鏈未來恐大洗牌

全球晶片大廠博通（Broadcom）在最新財報會議中首度透露，大客戶Google正在尋找其他晶片供應商，等同鬆口原本由博通獨拿的Google張量處理器（TPU）相關設計訂單，未來將不再只有單一供應來源。消息一出，加上財報與營運展望未達市場高度期待，博通股價週四重挫逾12%，創下公司史上最大單日跌幅。業界人士指出，最受關注的新供應商，正是台灣IC設計龍頭聯發科。

博通在財報會議中面對分析師提問時，談到與Google的合作關係及TPU專案市占可能下滑的問題。博通執行長陳福陽表示，考量Google在AI算力上的消耗速度與發展規模，未來擁有更分散、更多元的晶片供應來源，是可以預期的事。

陳福陽也強調，這不代表博通與Google的關係出現動搖，雙方仍有非常強勁的長期協議，Google承諾金額也相當龐大。不過，市場解讀博通過去獨占Google TPU設計訂單的地位已被打破，投資人對後續訂單比重流失產生疑慮，拖累博通股價大跌逾12%，市值單日大幅蒸發。

雖然博通並未明確說明Google把訂單分給哪一家供應商，聯發科也未公開證實取得Google訂單，但根據《ETtoday》報導，業界人士普遍將焦點指向聯發科。市場傳出，聯發科近年積極切入AI ASIC市場，已在Google TPU相關專案取得進展，後續分食訂單比重有望持續提高。

業界人士指出，聯發科可能已拿下Google TPU v8專案，後續也被看好延伸至下一代TPU v9。若相關進展持續推進，聯發科在Google TPU供應鏈中的占比，未來不排除朝5成以上邁進，對博通形成實質壓力。

聯發科先前也曾在法說會中提到，為美國超大型雲端服務商開發的首個AI加速器ASIC專案進展順利，並將如期進入量產。雖然公司未點名客戶，但市場當時就普遍聯想到Google。

聯發科近年將AI ASIC視為重要成長引擎。依先前公司說法，今年第4季AI ASIC業務可望帶來約20億美元營收；展望2027年，執行長蔡力行曾表示，基於目前已掌握的產能，相關專案規模有信心擴大到數十億美元。

除了首個AI加速器ASIC專案外，聯發科也正與客戶及供應鏈夥伴推進另一個AI加速器ASIC專案，目標在2027年底前量產。同時，公司也積極接洽多項新的資料中心ASIC專案，其中部分已進入最後討論階段。 （相關報導： 傳統產業大翻身！台灣3家傳產老牌靠「AI、防彈板」爆紅：股價單周強漲40%驚呆股民 ｜ 更多文章 ）

蔡力行日前也上修全球資料中心ASIC市場規模預估，認為2027年市場可望達700億至800億美元，並維持聯發科市占10%至15%的目標。若Google TPU訂單進一步放量，將有助聯發科從手機晶片大廠，轉向AI資料中心晶片供應鏈的重要角色。