承認Google「正在找別人合作」，博通股價重挫！專家看到上車機會：歡迎這類利空

Google長期是客製化晶片大廠博通（Broadcom）的大客戶，不過博通執行長陳福陽在財報會議上公開證實，Google正積極推動供應商多元化，引發市場憂慮，博通股價一度重挫逾10%。對此，財經作家狄驤指出，供應鏈分散到底是好是壞，他認為這是「短空長多」，更歡迎這類利空的到來，可以創造不錯的上車機會。

狄驤在臉書發文表示，博通坦承大客戶Google正在尋求多元化的晶片供應來源，這讓市場開始擔憂博通的TPU市占率遭到侵蝕；但博通表示，考慮到目前AI產業的發展速度，客戶會做出這樣的改變很合理，更重要的是，客戶對AI與網路連結的需求，簡直是永無止盡的。

​​狄驤指出，最新一季中，博通的AI半導體訂單已超過300億美元，但實際交付僅108億美元，預計這種趨勢一路到2027年，博通的AI半導體收入將超過1000億美元，簡單來說就是，AI營收還有約一倍的成長空間。

​​​狄驤分析，供應鏈分散到底是好是壞呢？「我認為這是短空長多，重點還是在整體市場需求。」過去最經典的例子，就是許多大廠表示要分散晶片供應風險，決定自研ASIC晶片，當時這類消息讓輝達（Nvidia）的股價承受不小壓力。​​​​

狄驤直言，而後續的狀況我們也都清楚，輝達與其相關供應鏈股價繼續屢創新高，就是在反應需求遠大於供給，「所以我很歡迎這類利空的到來，可以創造不錯的上車機會。」

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