AI賽局只會看GPU？Marvell董座Matt Murphy預言下個戰場是它

AI基礎設施的競爭，正從單純追逐GPU算力，進入另一場較少被一般民眾看見、但同樣關鍵的戰役。美國半導體大廠Marvell董事長暨執行長Matt Murphy今（2）日於Computex主題演講中指出，當AI模型愈來愈大、資料中心規模愈來愈龐大，真正決定AI基礎設施效能的關鍵，已不只是處理器、GPU或記憶體，而是讓數萬、甚至未來數百萬顆晶片能夠共同運作的連接技術。

Matt Murphy一開場便以自己近30年前首次來台的經驗切入。他表示，當時台灣許多科技公司仍是年輕、規模不大的新興企業，但如今這些公司已成為全球最重要的科技領導者之一。他也強調，今天AI基礎設施的許多未來，正是在台灣被打造出來。

不過，Matt Murphy今日真正想傳達的訊息，是AI產業的瓶頸正在轉移。他指出，外界談到AI基礎設施效能時，通常會先想到處理器、GPU或XPU，這些確實能衡量運算速度、效率與密度；也有人會想到記憶體，因為AI工作負載需要更大容量、更高頻寬的記憶體。但他強調，這仍不是完整答案。

「不論一顆處理器多快、不論它連接多少記憶體，都不足以支撐今天的AI工作負載。」Matt Murphy表示，現代AI需要數萬顆，甚至未來數百萬顆處理器，共同作為一個巨大的運算引擎運作。因此，在這樣的規模下，運算本質上已經成為一場連接技術的挑戰。

這也是Marvell近10年轉型的核心。對台灣讀者來說，Marvell相較於NVIDIA、AMD或台積電，或許不是最熟悉的名字，但這家公司正是AI資料中心背後的重要半導體供應商之一。Matt Murphy回顧，他在2016年加入Marvell時，公司資料中心營收占比不到10%，消費性產品卻超過60%，當時Marvell仍涉足VR頭戴裝置、遊戲機、串流裝置與穿戴式產品等應用。

但他當時判斷，半導體下一波成長將由資料平台公司帶動，也就是Google、Amazon、Microsoft與Meta等大型雲端服務商。這些公司需要的半導體，不只是用來運算，也包括移動資料、儲存資料、處理資料與保護資料的基礎設施。因此，Marvell決定押注資料基礎設施，並逐步處分非核心業務，同時透過併購與內部研發，建立客製化晶片、資料中心交換器、高速光連接與矽光子等能力。

Matt Murphy表示，Marvell過去10年投資約225億美元（約新台幣7071億元）進行併購，並投入約180億美元（約新台幣5657億元）進行內部研發，同時處分約45億美元（約新台幣1414億元）資產，整體投入約360億美元（約新台幣1兆1314億元）打造資料基礎設施平台。這使Marvell從過去偏向消費電子應用的公司，轉變成今日以資料中心與連接技術為核心的半導體公司。 （相關報導： 黃仁勳全球記者會》輝達預言AI Agent時代　佈局AI運算平台下一個10年 ｜ 更多文章 ）

從營收結構來看，Marvell的轉型已經明顯反映在數字上。Matt Murphy表示，2016年Marvell年營收約23億美元（約新台幣722億9200萬元），前5年轉型後營收翻倍至45億美元（約新台幣1414億元）；依據華爾街共識預估，Marvell本年度營收可望達到114億美元（約新台幣3583億元），明年則上看164億美元（約新台幣5155億元）。他也指出，上一季資料中心已占Marvell營收超過75%，與10年前不到10%的情況相比，已是完全不同的公司樣貌。

Matt Murphy指出，AI基礎設施發展至今，產業已先後解決幾個主要瓶頸。第一個瓶頸是運算能力，NVIDIA在加速運算領域扮演關鍵角色；第二個瓶頸是記憶體，隨著大型模型需要更高容量與頻寬，記憶體廠正積極擴充供應。但下一個瓶頸，正轉向連接。

Matt Murphy表示，推理模型、混合專家模型（Mixture of Experts）與代理人AI持續演進，將帶動更多資料在基礎設施內移動，也要求更高頻寬與更低延遲。當AI工作負載無法只被放進單一資料中心，雲端業者就必須建造更大資料中心，甚至打造由多座資料中心組成的園區，並在其間部署高速連接。

因此，Matt Murphy認為，AI資料中心的下一波競爭，不只是誰擁有最多GPU，而是誰能讓這些GPU、CPU、ASIC、記憶體與儲存設備更有效率地串接起來。換言之，AI下一戰不只比算力，也比「連接力」。

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