北京觀察》黃仁勳認了！川習會後輝達退場，華為能扛起中國AI晶片市場？

在中美科技博弈持續升溫之際，輝達（NVIDIA）首席執行官黃仁勳的一番直白表態，清晰勾勒出中國AI晶片市場的最新格局。黃仁勳近日接受CNBC採訪時坦言，隨著美國出口管制持續重塑全球AI半導體版圖，公司已「基本上將中國AI晶片市場讓給華為」。

他指出，中國市場需求龐大，華為去年創下紀錄，今年表現預計同樣強勁，而本土晶片生態系也因此蓬勃發展。

從2023年開始，他頻繁訪華、參加中國發展高層論壇、與中國科技企業高層會面並與川普一起訪中，甚至一度被中國輿論視為「最懂中國市場的美國CEO」。

黃仁勳原本希望，隨著川普政府部分放鬆對H200晶片的出口限制，中國市場可能重新向輝達打開大門。但北京方面卻遲遲沒有真正批准中國大型科技企業重新大規模採購輝達AI晶片。相反，中國官方繼續推動國產替代，並明確要求大型科技企業優先採購本土AI晶片。

川習會前，美國雖在晶片出口上作出一定放寬姿態（如批准H200銷售），但實際交付受阻。中國企業在大模型訓練和推理上，正加速轉向華為昇騰（Ascend）系列等本土方案。

華為不僅在性能上快速追趕，更憑藉生態整合與供應鏈安全優勢，填補了輝達因管制留下的巨大空白。輝達過去在中國AI晶片市場占有率一度高達近95%，如今已幾近歸零，公司對投資者也坦承對中國先進晶片銷售「不要抱有任何期待」。

美國自2022年起層層加碼出口管制，本意是遏製中國AI發展，卻意外催化了中國本土晶片產業的「逆向成長」。華為等企業不僅在Ascend 910/950等產品上取得突破，更帶動中芯國際（SMIC）等代工產能擴張。中國科技巨頭如阿里巴巴、騰訊、字節跳動等，正積極優化模型以適配國產晶片，降低對外部供應的風險。

這個變化速度，其實遠超許多人的預期。就在兩三年前，中國幾乎所有大型AI公司——包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動、百度——訓練大模型時最核心的硬件，仍然高度依賴輝達GPU。

當時，中國AI產業甚至形成一種共識：「沒有輝達，就沒有中國大模型。」

但美國連續升級出口限制之後，情況開始改變。從A100、H100，到後來專供中國市場的H200，美國政府不斷收緊性能限製。到了2025年後，華盛頓甚至開始要求相關晶片交易必須獲得特殊許可，並附帶更多審查條件。

對中國企業來說，這種「不確定性」本身，已經成為最大風險。因為AI產業和傳統消費電子不同，大模型訓練涉及數萬張晶片組成的數據中心。一旦供應鏈隨時可能被美國政府切斷，中國科技企業就不可能繼續把核心命脈押注在輝達身上。

一些長期關注中美議題的觀察人士發現，外界原本普遍期待在川習會時，中美可能在AI晶片問題上出現「有限緩和」。 （相關報導： 江岷欽觀點：天下英雄，惟使君與操爾─馬斯克與黃仁勳的科技王國 ｜ 更多文章 ）

原因很簡單：美國需要中國市場，中國同樣需要高性能AI晶片。加上輝達近年來市值不斷飆升，中國市場長期占其數據中心收入的重要部分。黃仁勳也多次強調，中國市場對美國科技企業的重要性。包括在川普訪華期間，美國方面一度批准部分中國企業採購H200晶片試圖恢復交易。可現實卻是，北京方面卻表現得相當冷淡。

這種變化背後，其實反映出北京戰略思維的轉變。過去，中國更關注「能否買到」。現在，中國更關注「是否還能繼續依賴」。對中國而言，美國已經證明，高端AI晶片隨時可能被武器化。既然如此，那麽即便短期性能落後，中國也必須建立自己的體系。

過去幾年，外界普遍認為華為在手機業務恢復較快，但真正改變中國科技產業格局的，其實是華為「昇騰」（Ascend）AI晶片體系。

尤其是在DeepSeek等中國本土大模型崛起後，越來越多中國AI企業開始嘗試基於華為昇騰平臺訓練模型。這意味著，中國AI產業正在從過去「CUDA生態依賴輝達」，逐步轉向建立自己的AI軟硬件體系。

因為AI競爭不僅是晶片競爭，更是生態競爭。過去輝達最大的護城河，並不只是GPU性能，而是CUDA軟件生態。全球大量AI開發工具、框架和工程師習慣，都建立在輝達體系上。

如今，包括華為、阿里巴巴、寒武紀等中國企業，都在推動陸產AI生態。尤其華為憑借中國政府支持、運營商體系和大型國企訂單，逐漸形成規模優勢。

當然，這並不意味著華為已經全面超越輝達。至少在高端GPU性能、先進製程、全球AI生態方面，輝達仍是全球最強玩家。

問題在於，中國市場的邏輯已經變了。以前，中國企業採購晶片，首先考慮的是「性能最好」。現在，在「泛國家安全化」的氛圍下，越來越多企業首先考慮的是「供應是否安全」。

這也是為什麽，即使輝達未來重新獲得部分中國市場准入，其地位也很難回到過去。因為中國企業已經開始重新適應國產替代。而一旦產業鏈完成遷移，生態完成重建，再想逆轉就非常困難。

對於華為來說，這或許正是過去幾年美國製裁帶來的最大「意外紅利」。因為如果沒有美國持續限製，中國AI產業可能永遠不會真正下決心擺脫輝達。 （相關報導： 江岷欽觀點：天下英雄，惟使君與操爾─馬斯克與黃仁勳的科技王國 ｜ 更多文章 ）

美國仍掌握全球最先進晶片與技術標准，中國則開始形成自己的AI產業閉環。而黃仁勳那句「市場份額已經接近零」，某種程度上，也像是一個時代變化的注腳。曾經主導中國AI時代的輝達，正在成為這場中美科技博弈中的「局外人」。