由阿布達比國家石油公司(Abu Dhabi National Oil Company, Adnoc)牽頭的財團,已提出一項高達190億美元的收購要約,旨在拿下澳洲最大的能源公司之一Santos。
天價收購:Santos獲溢價28%要約,董事會建議接受
金融時報指出,Santos公司週一表示,Adnoc旗下的投資部門XRG提出了一項指示性現金報價,每股5.76美元(約合8.89澳元),對這家總部位於阿德萊德的澳洲公司估值達187億美元(約為 6,077 億新台幣)。這筆收購報價較Santos上週收盤股價溢價28%。
參與此次競標的財團還包括阿布達比發展控股公司(Abu Dhabi Development Holding Company)以及美國私募股權基金凱雷集團(Carlyle)。
Santos公司表示,其董事會將建議接受這項要約,但需待條款達成一致。Santos也透露,該公司在3月下旬曾拒絕XRG牽頭財團提出的兩次較低報價。
受此消息激勵,Santos的股價週一在澳洲市場開盤即上漲11%。
能源市場波動加劇,Santos資產價值凸顯
金融時報指出,此次針對天然氣開發商Santos的競購,正值能源市場因以色列與伊朗衝突升級而波動加劇之際。
過去兩年來,Santos一直與出售、分拆或資產出售傳聞不斷,去年也曾與澳洲同業Woodside洽談合併,但最終未能達成協議。Adnoc過去便曾與收購Santos的傳聞有所關聯,主要原因在於Santos在天然氣領域的開發管線以及其對亞洲的供應安排。
E&P分析師Adam Martin指出,市場對液化天然氣(LNG)資產價值的日益關注,使得Santos重新成為收購目標。他說:「現在確實是收購Santos的絕佳時機,因為能源價格風險正在積聚,且隨著幾項重大成長計畫的完成,Santos正進入自由現金流的拐點。」
澳阿貿易關係升溫,但監管審查仍是挑戰
根據金融時報報導,澳洲與阿拉伯聯合大公國(UAE)去年簽署了一項自由貿易協定,作為兩國在農業領域建立更緊密聯盟的一部分。然而,花旗分析師表示,澳洲外國投資審查委員會(Foreign Investment Review Board)對XRG而言可能仍將是「一個重大障礙」,考量到Santos是澳洲國內天然氣市場的關鍵供應商。
XRG是由阿布達比國家石油公司Adnoc為投資全球能源資產而創立,其重點領域包括天然氣、化學品和低碳技術。
Santos符合XRG的策略,因其正在開發多個天然氣田和碳捕獲及儲存(carbon capture and storage, CCS)資產,其中包括位於南澳洲偏遠地區的Moomba氣田。
去年12月,Adnoc執行長蘇丹·賈伯(Sultan Al Jaber)表示,XRG的企業價值將「超過800億美元」,並希望在未來十年內將其資產價值翻倍。
資料來源:Financial Times
責任編輯/李伊晴 (相關報導: 台灣知名車隊被Uber併購了!全台叫車市場大洗牌,收購進度曝光 | 更多文章 )