「美股不跌，台股就不會死！」台積電法說超樂觀，但法人呼籲仍要戒慎恐懼
台積電預計今年上半年表現略為下跌，但法人則認為是先蹲後跳，未來成長可期。（AP）
每季的台積電法說是台灣電子股重要的風向球，第1季法說如期上演，這次，台積電法說會指引了什麼趨勢？又有什麼需要注意的風險？
近期台股持續創下新紀錄，加權指數幾度突破「萬七」，從資金籌碼面來看，近期盤面強勢的是鋼鐵、塑化等傳產原物料。反觀先前的主流科技電子股則因股價基期、本益比過高，加上最近的耀登、世芯－KY事件慘遭打壓，暫時不是盤面上的主旋律。
不過，隨著台積電第一季法說會後，大盤隔天站穩萬七大關，台積電今年首季究竟繳出了什麼佳績？能否領軍科技股再攀高峰？
首先，台積電第1季的表現還是相當亮眼，創下了同期新高的營收與獲利表現。美中不足的是，毛利率與去年第4季相比，呈現下滑的不利表現；營業利益率也隨著先進製程5奈米的開發，與上1季相比，微幅減少了兩個百分點。
Q1遇小逆風，毛利率與營業利益率微減
其實，從法說會結束當晚，台積電ADR（美國存託憑證）下跌逾2％，盤中最低跌逾3.5％，華南永昌投顧董事長儲祥生認為，就是因為毛利率與營業利益率表現欠佳，不少法人也認為第2季毛利率會再度下探，壓縮市場對於台積電的想像空間，並馬上反映在股價走勢。
不過，儲祥生對台積電的表現還是很有信心，他認為，蘋果是5奈米製程最主要客戶，且去年第4季是出貨高峰，所以先進製程的產能利用率稍微降低，也無可厚非。
再加上新iPhone將使用的A14晶片適用於5奈米plus，新的製程相對成本會較高，良率也有可能會受到影響，但這都是可以接受的學習曲線，之後製程走順了，良率、毛利率通常都會重新拉上來，所以現階段毛利率的利空，對台積電未來的營運影響不大。
倒是伴隨這次法說會，市場除了關心護國神山台積電的營運表現，也紛紛根據當天發表的營收比重分布，以及對於未來各平台產品線的需求預估，作為判斷往後季度的科技電子股零組件的需求走向。
整場台積電法說會看下來，關鍵字圍繞在「缺貨、塞單」之間。根據法人觀察，目前電子科技的各個供應鏈當中，幾乎都面臨訂單滿到年底的現象。
法人表示，由於現在的需求非常緊繃，所以眼下的實況就是「大者恆大」。以IC設計來說，目前可以拿到較多產能的，通常就是規模較大的廠商，因此大廠的營收、獲利自然都相對較好。
至於小廠，受到只能拿到比較成熟製程的產能，且又無法拿到足夠的產量，營收表現自然就差了一點。
今年擴產重心，5G手機帶旺封測、PA
不過，從台積電今年上半年5奈米製程的產能利用率來看，iPhone銷售淡季的表現並不好，但是對半導體的需求卻向上成長，這部分的相關訂單應該是塞在成熟製程。
對照之下，從半導體封裝的產業鏈來看，目前需求最明顯的，是用於成熟製程的封裝打線機。除了需求明顯增加，封裝打線機不足，主要是因為過去封裝設備廠的擴產幅度有限，目前機台交期長達半年，造成打線封裝產能供給缺口持續擴大，這樣看來，往後的2至3個季度，傳統封測族群應該仍有表現機會。
此外，還有台積電營收主力智慧型手機，即使第1季智慧型手機的出貨量減少，但是5G手機的滲透率卻直線上升，今年有機會從去年的18％成長至35％。由於5G手機使用的半導體數量較4G大幅增加，所以相關的PA（功率放大器）族群，需求有機會不斷成長。
需要注意的是，電子股生產鏈又長又複雜，容易牽一髮動全身，現在塞單情況嚴重，即使電子零組件供應鏈看起來欣欣向榮，仍有下檔風險。
儲祥生分析，所有的供應商拿不到料，愈是拿不到貨，就會想要訂更多單，導致每個階段都「overbooking」（重複下單），實際上「最缺的單」是塞在什麼地方，難以盤點。
由於電子產業的最終需求總是會被滿足，當終端需求縮減了，發生一次性的大砍單，就是會下次大幅度修正的時候。儲祥生強調，現在股價真的不便宜，如今基本面大幅成長，卻不一定是常態，只要未來回歸正常，可能就會面臨系統性的風險，還是提醒投資人，「樂觀中，需要保持戒慎恐懼。」
不過短期內，至少在第2季，「美股不跌，台股就不會死。」儲祥生認為，只要美股不要慘跌，當傳產漲多後整理回檔，今年以來賣超台股3000多億元的外資，未來還是有可能會將資金重新投回台灣電子股的懷抱。
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超人氣Buddy熊寶Feat.人氣茶飲 跨界合作搖出新火花為了搶攻手搖飲市場年千億商機，人氣品牌舒油頭，五月又有新品上市囉，這次要讓大家蛻變新型男、山林系職感男，讓你與山為鄰、享受純淨回甘。5/1新品上市．連續四天買一送一，像是鳴日舒醒茶、松瀧岩舒醒奶茶、正中紅心芭樂，都在買一送一的名單中。品牌創辦人林致兵表示，舒油頭即將滿兩歲了!從原先著重搶眼外表，以全粉紅少女色系為主打的手搖飲，在即將滿兩歲時，型男逐漸自我蛻變與沉澱，回歸內在本質與茶的初衷。1800m純淨杉林溪茶園，厚工制作只為舒醒一口甘純，為找尋好茶，不惜踏上1800公尺高山杉林溪茶園尋訪好茶，終於找到天然純淨的“鳴日舒醒茶”，每口就像為你手採茶葉封存住高山茶的澄淨茶湯，讓你一喝甦醒，呈現一鳴驚人的回甘驚艷。另外，也為奶茶控帶來新革命，這次舒油頭不息重本，一口氣推出五款以杉林溪舒醒茶為主的飲品，第二款“松瀧岩舒醒奶茶”以代表杉林溪著名景點為名，將舒醒茶做基底，呈現出多層次風味的濃郁奶茶，散發與眾不同的獨特奶茶香氣。第三款“青森雨林雪霜”則將高山舒醒茶搭配厚奶蓋，將純淨茶湯與厚實奶蓋完美結合，令人滿足的雙重滋味，享受彷彿漫步在深林中的雲霧景緻中。第四款“杉林吸紅柚”將滿滿紅柚果粒帶入舒醒茶中，紅潤色澤的紅肉在漂浮在茶湯中，大口吸到滿滿果粒，是來自高山的新鮮滋味。還有為台灣農民挺身而出，精選三種紅心芭樂，給你新鮮味，挺在地台灣農民，舒油頭推出兩款鮮果茶飲，“正中紅心芭樂”是精心挑選三種品種紅心芭樂，新鮮現切成果丁，並製作成甘梅味茶凍，新鮮感大爆發的豐富滋味，好喝的讓你一口接一口停不下來。
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紐約白派建築獨樹一格 企業二代名人住戶加持信義區億級指標的國際建築「琢白」在影視名人、企業二代等金字塔頂尖客紛紛入主之後，討論熱度始終不減，成交消息更是一波接著一波，尤其受到疫情影響，企業主大舉將資金轉向頂尖豪宅，作為自住與資產配置使用，近期又傳出有神秘買家大砸5.7億購入「琢白」，全部現金交易，成為今年豪宅現金交易總價之冠，再度掀起討論熱潮。以「專打世界盃」聞名的建設公司大陸建設，近年持續與國際頂尖建築名師合作，此次與曾榮獲普立茲克建築獎的紐約白派大師RichardMeier攜手打造「琢白」，被譽為當代最有影響力的建築師之一的他，每件作品近乎苛求的藝術精神，創造出宛如藝術品般的經典之作。在國外RichardMeier所設計的私人住宅，光設計費就比買一棟房子還貴，此次「琢白」的外觀到公設皆出於RichardMeier之手，大陸建設貫徹大師設計規劃、建材工藝嚴謹與精確要求，從建築細節就可以看出獨特性與價值性。而在國際建築名師匯聚的信義計劃區，獲頒普立茲克建築獎的大師群當中，只有「琢白」是唯一的住宅。外觀上有著豐富的表情加上頂樓配置有101景觀泳池、天空俱樂部及國際宴會廳等，頂級公設媲美全球頂級飯店，堪稱是最具價值、絕無僅有的大師豪宅代表作。近期建築原物料持續上漲不見盡頭，現在購買新落成的建案可說物超所值！尤其「琢白」本身地段珍稀，加上名師操刀，要求所有設計與建材必須比照國際建築規格，有別於信義區多數豪宅案皆以大量石材妝點外觀及壁面，「琢白」外觀使用金屬鋁板、玻璃帷幕、水平遮陽板展現輕透的量體，高樓層採單層獨戶258坪，設計獨立開放的自由通透空間，RichardMeier用圓柱取代牆面來界定客廳、餐廳各領域，以空間流動性與使用者的居住角度為考量，所有建材配備皆指定國外進口的頂級材料，包括建築外牆帷幕採用德國POHL金屬鋁板，搭配荷蘭AkzoNobel世界級烤漆。此外，由於台灣現有玻璃建材的透光性能都無法配合RichardMeier對自然光的要求，為此大陸建設特別遠從德國進口Interpane超白節能玻璃，採用與紐約世貿大樓等知名建築同等級，並特別訂製瑞士Skyframe落地橫拉窗系統，強調窗框所構成的極大寬闊視野，享受得天獨厚的自然與城市景觀，掀起企業主、政商名流等高資產客爭相搶進收藏。
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盧秀燕滿意度信任度破7成 民代：施政獲得肯定台中市長盧秀燕上任後要求市政會議巡迴台中29區舉辦，接地氣傾聽民意，力推公車雙十政策、醫療衛生和防疫、老人健保補助和長照等政策，並在兼顧財政下成功打通大智路、開通中捷綠線、啟用中央公園等，讓開不了工的開工、完不了工的完工！根據網路媒體最新民調，盧市長施政滿意度從去年7月的5成4提升至目前達7成1；信任度更從5成3提升到7成3，成績讓民眾有感。
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中市13期重劃歷時十餘年終完成土地分配 4/27起公告30日台中市第13期大慶市地重劃區完成土地分配，台中市政府地政局表示，27日起至5月27日止公告土地分配結果30日，屆時各項分配結果圖冊會公告於南屯、南區公所及中興、中山地政事務所暨地政局，土地所有權人可至公告場所閱覽，如對分配結果有異議者，請於公告期間內以書面向市府提出。
企業因限水停工 中市3大措施護維護工權益台中市政府勞工局為維護受限水影響的企業及勞工權益，提供3大措施協助度過難關，包括「經濟補助」，最高補助2個月基本工資；「職業訓練」，全額補助勞工於縮減工時期間的參訓津貼；及「短期就業機會」，進用後每人每月最多可領1萬2,800元工作津貼，盼透過這3項措施安定勞工生活。
勞動部全國技能競賽 北分署獲得好成績勞動部「第51屆全國技能競賽」分區賽日前圓滿落幕，本次勞動力發展署北分署參賽選手，計拿下北區9金、9銀、13銅的佳績，其中「銲接」職類更囊括該職類前3名，共有50名選手可晉級參加9月份高雄展覽館舉辦的全國賽！「銲接」職類金牌的胡皓棠，就讀木柵高工三年級，為了爭取保送國立科技大學機會，今年再接再厲。皓棠說：「去年參加全國賽未能得到名次，於是將挫折轉化成進步成長的動力，除了加強銲接與銲道的基本功，同時也反覆練習歷屆試題，提升精準度、穩定度與速度」。
謝長廷稱台灣也排核廢水入海 趙少康批：再三替日本開脫是賣國或叛國駐日代表謝長廷近日以台灣核電廠也將核廢水排入海中，極力為日本打算將福島核災廢水排放入海決策辯護引發爭議。《中廣》董事長趙少康26日痛批謝長廷拿台灣核電廠正常排水與福島核災廢水相比，是犯了邏輯上的「類比謬誤」，以謝長廷駐日代表的身分，對日本以鄰為壑惡行不抗議，反而再三以不當舉例替日本開脫，「其言行應該已是賣國或叛國」。
獨家》「稍不注意就墜落軌道！」民眾舉發台南恐怖月台設計缺陷在太魯閣號事故後，台鐵改革聲浪再起，卻仍有許多硬體設計存在安全問題，不只是邊坡、平交道有人車侵入軌道風險，連車站月台也暗藏漏洞。《風傳媒》日前已獨家報導，台鐵浮洲站存在月台候車區過窄問題，26日晚又有民眾表示，台南的大橋車站月台同樣存在設計缺陷，在列車開門後竟只有一半完整的月台可踩，稍不注意就可能墜落軌道引發意外。
「維持現狀」是美日聯合聲明重點 美國「戰略模糊」基調沒有改變美國總統拜登和日本首相菅義偉16日發布聯合聲明，時隔逾半世紀再提到台灣議題，對此出席26日「青年talk時事」活動的學者認為，該聲明重點在於台海問題要和平解決，而日本學者石原忠浩指出，聲明傳遞台海穩定要靠美國和日本合作的訊息；美國專家方恩格稱，「和平解決」也是說給部分台灣人聽的。
終止暴力複製！「新竹不打小孩聯盟」正式成軍人本教育基金會發起「打造愛的家，我不打小孩」，廣邀全國各界成為430基地，昌禾教育基金會執行長李妍慧率先響應，籌組「新竹不打小孩聯盟」，目前已串連206個單位參加，涵蓋診所、親職教室、家長團體、百貨商家、公司行號與協會等，李妍慧期能拋磚引玉，透過建構友善的社會環境，完善親職支援系統，讓我們有能力支持家長覺察過往經驗，終止複製並擺脫對負向管教的依賴，終止暴力複製！
高雄抗旱第1口鑿井出水 每日可供3000噸高雄市水利局聯手南水局開發水源，在高屏溪流域推動鑿井，將開鑿62口井，完工後每日共可提供12.6萬噸，預計5月底前完工。其中，高雄第1口井25日晚出水，每日可供3000噸水。
柏林「房租封頂」遭宣告違憲！抑制首都租金瘋漲，料將成為德國9月大選關鍵字德國首都柏林政府在2019年為了遏制房租不斷飆升，制定了「房租封頂」政策，限制此後5年房租必須維持在2019年6月的水準，不得任意調漲。不過，這項令租客拍手叫好的法案，在本月15日遭聯邦憲法法庭宣告無效。憲法法庭裁判理由為，居住政策為聯邦層級管轄事務，柏林市政府無權以法管轄。公民團體及左派政黨對此結果感到灰心，不過這項判決也暗示了，由聯邦政府制定類似租金政策的可能性，因此「居住正義」料將成為德國大選指標議題。
