華南銀行創公股行庫之先導入『RFA退休理財顧問證照』教育訓練

2020-09-03 17:57

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華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢(左9)及退休協會理事長王儷玲(左10)為華南銀行『RFA退休理財顧問證照』教育訓練主持開訓典禮。(華南銀行提供)

華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢(左9)及退休協會理事長王儷玲(左10)為華南銀行『RFA退休理財顧問證照』教育訓練主持開訓典禮。(華南銀行提供)

台灣是全球老化速度最快的國家,社會保險面臨沉重財務壓力,有感於台灣少子化、高齡化問題嚴重,華南銀行為幫助民眾做好退休規劃,全力提升理專退休理財專業能力,為首家導入『RFA退休理財顧問證照』教育訓練的公股銀行,日前於總行隆重舉辦『RFA退休理財顧問證照』開訓典禮,前金管會主委、現任中華民國退休基金協會理事長王儷玲也親臨致詞。

王理事長於致詞時表示,大部分民眾不知如何進行退休理財規劃,更常陷入太晚開始、儲蓄太少、投資太保守等投資決策錯誤的迷思,造成無法存到適足的退休金,因此藉由專業退休理財顧問量身打造最適退休理財規劃非常重要,這也是退休基金退休協會希望培育專業認證的退休理財規劃顧問(Retirement Financial Advisor)的主要原因。

華南銀行個金事業群副總經理李宗賢在開訓典禮時表示,華南銀行財富管理業務在去年百年行慶時締造了歷史最佳獲利,但今年面對新冠肺炎疫情造成的經濟衰退,再加上金管會實施多項保險變革,政策引導保險公司銷售保障與高齡化保單,今年銀行保險營收面臨嚴峻的挑戰,因此希望透過『RFA退休理財規劃顧問證照』教育訓練增進同仁退休理財規劃專業能力,以成功迎戰保險市場變革、開發退休理財藍海市場,幫助所有客戶量身打造最適退休計畫,擁有理想退休生活。

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