AI讓股市重洗牌！台積電、海力士漲瘋，謝金河點名下一檔「翻倍個股」是它

1.AI狂潮席捲全球！南韓記憶體飆漲逾5倍　台股再創歷史新高

2.從台積電到海力士　誰掌握AI晶片，誰就掌握世界！

3.AI改寫股市版圖！全球資金狂湧晶片股　南韓漲幅領先亞洲

【文／謝金河】

今年台股在川普驚嚇中，4月9日一度慘跌到17306.97點，投資人經歷連三天下跌都臉色慘白，不過川普祭出多項緩解的談判，全球股市又紛紛創新高，台股越過24416之後，很快又寫下27768.27的歷史新高，但多數投資人會慨嘆，台股好像只集中在台積電、台達電及台積電供應鏈或AI相關的個股上，這是AI新革命帶給世界的新撞擊。

我用一句最簡單的比喻來形容，這場AI新革命中，有參與AI賽道的，股價漲勢凌厲，沒有在AI賽道上的，股價相對乏人問津。用一句最簡單的形容詞：鎂光燈只照在舞台正中央，這是AI參與者；而坐在舞台下的民眾，大家都看不見，這是事實、也是現實。

AI成為全球市場主旋律

到目前為止，如果用技術指標來看，站在年線以上的個股可能不到1/4，剩下3/4的個股都在年線以下。站在年線以上的跟年線以下的，完全有不同的處境。用另一個角度來看，有參與AI的產業和沒有參與AI的產業完全兩種風情，用市場來看，有AI的國家和沒有AI的國家命運也不一樣，這一次股價大漲的市場都是AI強大的國家，從美國、台灣、日本、南韓到中國，歐洲最強的是荷蘭，因為有ASML；但是沒有AI，而且被中國內捲夾擊的，現在看起來泰國很慘烈，菲律賓、印度也相對在低檔，泰國SET指數甚至距離1994年的最高點1789點還很遙遠。

AI資金鏈震撼全球　千億美元級投資狂潮

全年AI的力量愈來愈大。單是這個月，Nvidia投資OpenAI 1000億美元，OpenAI又向甲骨文下單3000億美元建置數據資料中心；接著AMD讓出OpenAI 10％，讓OpenAI入股，然後是AVGO和OpenAI達成合作開發新世代ASIC的協議，也造成AVGO在13日股價大漲9.88％；接著OpenAI執行長Altman到台灣、南韓拜會台積電、鴻海及三星、Hynix，這是今年串起的AI地圖。

晶片巨頭主導新秩序　AI時代正式來臨

從市值來看，全世界最大市值的企業，從Nvidia、微軟、Apple、Google、Amazon、Meta到AVGO、Aramco，然後是TSMC ADR、Tesla。沙國沙美石油（Aramco）在2020年之前是世界最大市值企業，後來交給蘋果，如今從輝達、AVGO到TSMC，都是大型晶片企業，世界亮出的第一個訊號是AI時代到來，誰掌握先進晶片，誰就掌握全世界。

南韓股市狂飆　記憶體三雄領軍上攻

這次股票市場更是上演晶片傳奇，南韓股市大漲56.2％，帶動南韓股市大漲的是Hynix，海力士從73,100韓元起漲，到17日收盤475,000韓元，漲幅高達549％，海力士大漲也帶起三星，三星電子從49,900漲到99,100韓元，股價大漲98.68％。海力士、三星的大漲都與高頻寬記憶體（HBM）有關，這次全球生產HBM只有海力士、美光（MU）及三星，股價的上漲都令人驚嘆。 （相關報導： 護國神山×矽盾再升級！台積電2奈米量產倒數，魏哲家一句話親揭明年最大轉折 ｜ 更多文章 ）

快閃記憶體全面啟動　DRAM行情長波段啟動

美光今年4月股價還在61.54美元，這次漲到206.34美元，且頻創歷史新高，市值跑到2271億美元。這一輪記憶體因為產能完全移向高階HBM，也造成較低階的DDR4、DDR3缺貨。這也讓南亞科、華邦電及眾多記憶體通路商股價大漲，威剛的陳立白說米缸的米已見底，代表DRAM的漲價循環才要開始，威剛的股價從49.5元漲到196.5元，跟著大漲的有宇瞻、品安、創見、十銓。看起來蟄伏很久的記憶體市場久旱逢甘霖，這回可能是長波段行情，重點在華邦、南亞科，通路以威剛、創見為主。