砸近300億！台灣大哥大宣布公開收購精誠資訊　目標「總持股過半」取得主導權

台灣大12日宣布，將透過全資子公司「台信電訊」，以每股184.5元價格，公開收購精誠資訊普通股，目標增持至少39%股權，由於台灣大哥大目前已是精誠資訊最大單一法人股東，持股比率11.86%股權，若加計本次公開收購股權，精誠資訊將正式成為台灣大子公司，該公司創辦家族黃宗仁，也已承諾應賣精誠資訊股權。

台灣大公開收購精誠資訊，係透過全資子公司「台信電訊」進行，台灣大總經理林之晨表示，本次公開收購對價為，應賣1股精誠資訊普通股，可換取台灣大哥大普通股0.84股及現金92.5元，其中，台灣大普通股部分，係以台信電訊目前持有母公司台灣大的「類庫藏股」為換股標的。

若以台灣大及精誠資訊12日收盤價計算，相當於每股收購價約當184.5元，溢價約29.5%，並超過其股價歷史最高172.5元，以近1季平均收盤價 （60MA）計算，溢價約32.5%，全案收購價金為195.8億元至291.3億元，本次收購所需台灣大股票股數，預估為8918萬6829股到1億3263萬6822股，約占台灣大2.4%至3.6%股權，現金對價總額為98.21億元到146.06億元，將以自有資金及台灣大哥大集團內關係人借款支應。

台灣大前年9月，以每股123元價格，從精誠資訊子公司精璞投資與漢茂投資展業手上，買下精誠資訊11.86%股權，一躍成為精誠資訊第1大股東，當時台灣大投入的資金近40億元，由於精誠當時也是以子公司持有母公司之「類庫藏股」為交易標的，台灣大再以子公司台信電訊持有母公司的「類庫藏股」為換股標的，對精誠資訊進行公開收購，雙方大股東在收購過程，將2家公司的股權稀釋比率降到最低，可謂極為精明。

林之晨表示，台灣大子公司台信電訊公開收購精誠至少39%股權，若順利達成收購門檻，台灣大對精誠的總持股，將上升至50.86%以上，目標在AI時代，主導精誠資訊與台灣大哥大企業服務的深度ICT策略結盟，透過資訊IT與電信CT全面整合，創造「跨售」、「AI」與「區域化」3大綜效，目標倍增資服產業的市占率，經營團隊評估，首年就能大幅提升綜效，為台灣大EPS增長帶來挹注，並在後續逐年墊高效益，為股東創造最大長期利益。本案將為參與應賣的精誠資訊股東，創造「高溢價」、「增多元」與「升流通」等3大利益，此結合將為產業帶來更公平、多元的競爭環境。

精誠資訊目前的市值約為390億元左右，目前在台灣資訊服務市場市占率約7%，去年營收為138億元，稅後淨利21.49億元，未來併入台灣大之後，台灣大將依據權益法，將精誠資訊之營收與獲利，併入台灣大合併報表。

本次公開收購截至目前為止，已取得精誠3大股東與董事長共識，出具應賣承諾書，合計股份超過10%，表達對本收購案的支持，詳細條件載於公開收購說明書。 （相關報導： 韓國瑜為何罕見怒嗆傅崐萁？黃揚明揭藍營隱憂：助賴清德2028連任加成「這數字」 ｜ 更多文章 ）

林之晨表示，台灣大取得精誠過半股權後，將全面加速整合精誠的「資訊科技（IT）」與台灣大的「通訊科技（CT）」，目標在AI時代倍增企業資服市場市占率，首年就將加速貢獻台灣大營收獲利，而後效益將逐年墊高。

林之晨表示，2025年台灣資服市場年產值約6596億元，精誠集團加上台灣大市占率僅逾7%，仍有巨大成長空間。台灣大自2024年9月首度投資精誠以來，雙方在「產品組合互補、業務體系共銷、大東南亞市場共進」3箭齊發的策略架構下，至今推出近50項企業解決方案，2年內創造數十億元業務綜效，成案件數年增達10倍以上。未來深度策略聯盟成形後，雙方軟體技術人力將達近4500 位、業務銷售人員近千位，在台灣大助力下，第1年就將加速貢獻台灣大EPS成長，第2年後將持續墊高，長期企業資服營收年複合成長可達20%以上。

其次，台灣大併入精誠後，將整合台灣大TAIDC算力與精誠Ai4iA方案，最大化AI商機。林之晨表示，目前企業部署AI受限於算力匱乏，商機無法加速落地，台灣大AIDC布局領先同業，25MW之TAIDC01啟用後，將支援精誠Ai4iA業務發展需求。未來在台灣、日本、大東南亞等重點市場，持續加大AIDC與高速網路資產投資，共同搶攻企業AI資服商機。

林之晨表示，台灣大與精誠在亞洲區域發展策略高度重疊，皆已在日本與大東南亞展開布局，未來深度結盟後，將能攜手加速拓展區域市場，獲取更大國際商機。

另外，林之晨表示，台灣大併購精誠資訊，目前已取得官股（中華郵政）之外前3大股東支持，總共獲得10%應賣承諾書，除了精誠第2大股東中華郵政，因為「過程中不方便」，前3大民股以及精誠創辦家族黃宗仁，都已經簽了售股協議。黃宗仁家族之所以沒有事先透過鉅額交易方式，轉讓精誠持股，主要原因係「精誠創辦家族，希望大股東與其他股東的交易條件一致。」

值得注意的是，中華郵政目前持有精誠資訊4.07%股權，未來如果在公開收購過程應賣，中華郵政的持股，將有一半兌換成台灣大持股，這將間接形成交通部間接持有台灣大的情況，對此，林之晨表示，台灣大無法預測中華郵政是否會參與本次公開收購之應賣。

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