1924年（民國13年），改變中國命運的一年
共產國際嚴格規定，各國共產黨必須絕對服從共產國際的指示，並得與「本國的革命運動」結成臨時聯盟，但絕不能與臨時的盟友合併；由軍閥割據和列強劃分勢力範圍的中國，他們鎖定結盟的對象為華北的馮玉祥，和在華南成立軍政府的孫中山，並指派馬林到廣州晉見孫中山，提出三項建議：「一、改組國民黨，聯合工農；二、創辦軍官學校，建立革命武裝；三、國民黨與共產黨合作。」孫中山起初是斷然拒絕，要求中國共產黨應先解散，才能談合作。
1922年6月，因陳炯明叛變，孫中山再次流亡上海，這時蘇聯駐華代表越飛，派遣密使再跟孫中山接觸，表示如果接受他們的條件，陷於絕境的國民黨人就可以獲得實際的援助。多數在上海的國民黨高層領袖，以及包括蔣介石在內的許多將領，此時都主張應儘快與蘇俄結盟。
外在的利誘和內在的壓力，終於軟化了孫中山的意志。1923年1月，越飛離開中國去日本養病，孫中山派廖仲愷隨行，以便就雙方合作進行詳細談判。與此同時，滇、桂、粵軍閥組成的討逆軍，將陳炯明驅離廣州，並迎回孫中山擔任南方政府名義上的領袖－－中華民國陸海軍大元帥。
1924年1月，孫中山以列寧派來的鮑羅廷為總顧問，在廣州重組中國國民黨，確立「聯俄、容共、扶助工農」三大政策，容許共產黨員以個人身份加入國民黨，李大釗、譚平山、瞿秋白、毛澤東和張國燾等青年共產黨員因此進入國民黨的權力核心。此時的毛澤東為候補中央執行委員並代理宣傳部部長，在國民黨內的地位在蔣介石之上。
6月16日，孫中山在俄共盧布、武器和軍事教官的援助下，創辦了黃埔軍校，並指派蔣介石為校長、廖仲愷為黨代表、戴季陶為政治部主任，政治部主任後由周恩來繼任。由於當時各地軍閥反對建立這樣一所軍事學校，所以招考的第一期學生採用祕密招生方式，全國十九個省區分別先進行招生初試，初試合格後再到上海、重慶等地複試，複試合格後再送到廣州參加總考試。共產黨各地黨組織積極動員符合條件的共產黨員和青年報考，時任國民黨上海執行部秘書兼文書科主任的毛澤東，全面負責黃埔軍校上海地區考生的複試工作，連後來成為蔣介石「天子門生第一人」的國軍一級上將胡宗南，也是經過毛澤東複試而進黃埔軍校。
從1923年到1927年國民黨「清黨分共」之前，幾乎所有中共黨員都同時擁有國、共兩黨的黨籍。黃埔軍校內共產黨籍學生組成「青年軍人聯合會」，向鮑羅廷和中共效忠。非共產黨籍的學生則組成「孫文主義學會」，視蔣介石為當然的領袖，爾後雙方的摩擦愈來愈激烈，從軍校擴散到革命軍陣營裡。
