世界商機大發現》看透印尼的美麗心機:解析印尼美妝通路市場

2017-04-05 06:30

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日看透印尼的美麗心機:解析印尼美妝通路市場。圖為示意圖。(資料照,取自Ora2@facebook)

日看透印尼的美麗心機:解析印尼美妝通路市場。圖為示意圖。(資料照,取自Ora2@facebook)

印尼消費者隨著可支配所得的提升,以及網際網路造就的資訊普遍化,人們比以往更重視外在的美麗與內在的健康,追求「健康美麗」已成為潮流趨勢,對於美妝商品的需求不斷攀升。然而「通路為王」,想要掌握印尼的健康美麗商機,不得不先針對印尼的通路進行全面地瞭解,才能跨出關鍵的第一步。

變有錢 也要變漂亮 明星代言 讓品牌發光

根據2016年Euromonitor報告指出,雅加達大約有1千萬人口,自2009-2014年每戶可支配所得成長高達24%,2014年已來到USD$12,000,相對於其他東南亞國家聯盟(ASEAN),其GDP勝過泰國曼谷、菲律賓馬尼拉、馬來西亞吉隆坡及越南胡志明市。在每人國民所得方面,雅加達地區(6500美元)相較於其他地區平均(3100美元)高出一倍之多,隨著消費者可支配所得提升,人們注重健康及外在美麗的觀念也更容易表現在消費行為上,成為一種潮流趨勢造就新興的商機市場。

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盤點2015年印尼美妝與個人保養市場規模,Euromonitor調查統計為52億美元,2010至2015年複合成長率達14.9%,前五大肌膚保養品牌分別為聯合利華、寶僑、萊雅、Kao Indonesia及Beiersdorf Indonesia,總計市占率高達73%,其成功深入市場的共通點除了持續不斷地投入新產品,研發與改良以迎合市場需求之外,每當在新品上市時,採用「明星代言」的方式來強化消費者對品牌的信任感,並藉此強化品牌形象、提升產品與服務的價值,進而鞏固消費者對該品牌的認同感與注意力,如SKII 請知名華人女星湯唯擔任大中華區代言人,其拍攝廣告亦有投放到印尼地區。

2017-03-19-印尼前五大保養品市占率
 

快速方便的現代化訴求 便利商店與購物中心崛起

根據2015年統計資料顯示,印尼的零售市場約有83%的營業額來自傳統通路,另外17%來自現代化通路。傳統通路的銷售產品類型分別為食品、飲料、菸品專賣為主,其中又以小型的雜貨零售通路的分布最廣,遍及全國。但對於想要進入印尼市場的國外品牌商而言,大多需要先找到當地適合的進口代理商協助進口事宜,除此之外,由於食品與美妝產品在印尼都需要先申請印尼政府所核發的相關核可認證後,才能順利進入當地市場。在印尼多半的雜貨零售通路與當地的進口經銷商有密切的合作關係。因此若外國商品欲進入市場,需先找到相對應的當地合作夥伴協助處理海關、相關認證等繁鎖程序後,才有機會與這些雜貨零售通路建立有效的合作關係。

2017-03-19-印尼主要藥妝零售店通路排名
 

印尼的交通非常堵塞,尤其在人口密集的雅加達,不但沒有快捷的運輸工具,許多街道或十字路口也沒有設置紅綠燈,以致於在日常生活中,無論在任何時段,嚴重的交通堵塞問題對廣大市民們造成生活型態的影響。因此,當地居民開始尋求更便捷的管道來採買生活必需品,這也使得在所有通路類型中,販售單一型態量販店與超商的整體市場成長率趨緩。相較之下,24小時營業的便利商店主要都設置在住宅區、辦公大樓或商圈附近,也具備完整的供應鏈、倉儲物流系統與快速立即性服務等特性,成為近年來在印尼成長最為快速的傳統零售通路,像是印尼兩大便利超商Indomaret 及Alfamart,無論在雅加達或其他鄉鎮皆隨處可見。

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