首檔風電綠債19日掛牌 沃旭:明後年還有機會再融資、發債

2019-11-06 14:54

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丹麥風電商沃旭宣布在台發行120億新台幣綠債,並在6日舉行記者會說明。(資料照,尹俞歡攝)

丹麥風電商沃旭宣布在台發行120億新台幣綠債,並在6日舉行記者會說明。(資料照,尹俞歡攝)

丹麥風電商沃旭(Ørsted)宣布在台發行120億新台幣綠債,並在今(6)日舉行記者會說明。沃旭能源集團財務風險管理暨投資人關係處執行董事亞倫.安德森(Allan Bødskov Andersen)指出,此次不少台灣壽險、基金業者對綠債表示高度興趣,明後年將會再到市場上融資。

沃旭:2檔綠債分別為7年期、15年期

沃旭於昨(5)日宣布在台發行120億新台幣綠債,這是首次有外國企業在台發行,以新台幣計價的綠色債券。根據沃旭公布的資料,2檔債券分別為7年期40億固定利率0.92%、以及15年期80億固定利率1.5%,掛牌日為本月19日。

安德森指出,台灣的法人投資人對綠債一直充滿興趣,此次7年期債券有7家銀行參與,15年期則有至少10家台灣本土壽險、基金業者加入,顯示市場反應熱烈,定價也令人滿意。

20191106-丹麥風電商沃旭宣布在台發行120億新台幣綠債,6日舉辦記者會,沃旭能源集團財務風險管理暨投資人關係處執行董事亞倫‧安德森(見圖)表示不少台灣壽險、基金業者對綠債表示高度興趣。(沃旭提供)
丹麥風電商沃旭宣布在台發行120億新台幣綠債,6日舉辦記者會,沃旭能源集團財務風險管理暨投資人關係處執行董事亞倫.安德森(見圖)表示不少台灣壽險、基金業者對綠債表示高度興趣。(沃旭提供)

截至目前為止,沃旭已在台取得250億綠色循環信用額度、及發行120億債券。安德森也表示,沃旭目前確定在台投資額1650億新台幣中,最多有5成會尋求台灣資金挹注,因此明、後年都可能再有到市場上融資、發債的計畫。

已有不少外商洽談在台發綠債

此次綠債發行銀辦行為法國巴黎銀行及台灣銀行,中國信託及德意志銀行則為共同主辦行。德意志銀行台灣區總經理詹翠芳指出,沃旭在台發綠債,不僅讓台灣的壽險、退休基金業者有機會參與風電投資,也為其他合格的發債方來台發債舖路。現場外銀主管也透露,目前已有不少外商上門洽談在台發綠債事宜。

台銀副總經理康蘩分析,沃旭除了前期與主管機關金管會大量溝通、釐清相關規定。他們也願意花時間為發行公司Ørsted Wind Power Taiwan Holding A/S取得台灣信用評級,並有丹麥母公司增資支持,是此次能成功發行綠債的原因。

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