美版希債危機?波多黎各史上首次違約

2015-08-04 17:27

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在聖胡安飄揚的波多黎各旗幟。(美聯社)

在聖胡安飄揚的波多黎各旗幟。(美聯社)

全球信用評等公司穆迪(Moody's)3日表示,美國海外屬地波多黎各一筆5800萬美元(約合新台幣17.4億)的債務已經違約,因為波多黎各公共金融公司(PFC)發行債券的持有人,並未收到已於8月1日到期的債務償付。這是波多黎各在歷史上首次違約,也讓其背上「美國的希臘」之惡名。

「死亡螺旋」欠債2.2兆

目前波多黎各政府的債務餘額已高達720億美元(約合新台幣2.2兆),波多黎各總督亞歷杭德羅‧加西亞‧帕迪利亞(Alejandro García Padilla)6月底曾經承認,當地政府根本無償還債務,並稱違約將是波多黎各經濟進入「死亡螺旋」的關鍵時刻。因為波多黎各無法提升經濟成長,未來只能陷入「借新(債)償舊(債)」的惡性循環。

「美版希臘」

雖然外媒多以「美國的希臘」來形容波多黎各,但1日到期的債務主要是波多黎各居民透過信用合作社的方式持有,而且波多黎各銀行業的存款擁有聯邦擔保,當地銀行可以獲得聯邦擔保的抵押貸款,因此並不會像希臘債務那樣引發國際金融體系動盪。這筆已經違約的債務原本是1日到期,但1日恰好遇到周六,所以最遲可在周一(3日)償付,但波多黎各還是還不出來。

對美國投資者影響最大

波多黎各債券在美國本土債券市場甚為搶手,去年的銷售創下35億美元的成績,目前都由共同基金與對沖基金持有,銀行曝險甚低。不過波多黎各的債券主要在美國債市發售,若持續違約,對美國投資者的影響還是最大。目前投資者對波多黎各債務違約的擔憂正在發酵,今年標準普爾波多黎各市政債券指數跌幅已超過10%,其總市值損失約69億美元。

美國海外自治領 經濟每下愈況

波多黎各的地理位置。(維基百科)
波多黎各的地理位置。(維基百科)

位於加勒比海的波多黎各在1898年的美西戰爭後,被西班牙割讓給美國,目前是美國的海外自治領地(自由邦),島上居民從1917年起取得美國公民地位、享有聯邦福利津貼、無需繳納聯邦所得稅,不過他們也無法在美國總統大選時投票、於美國眾院僅有一席無表決權代表。波多黎各2012年曾舉行公投,過半數居民支持成為美國第51州,但這場公投僅具參考性質。

福利太好 沒有經濟活動支撐

波多黎各以觀光旅遊業為主要收入,但近年經濟與財政收入每下愈況。除了美國海軍軍艦2004年從波多黎各軍事基地撤離,2006年結束波多黎各企業稅優惠政策後,也有大批企業自當地撤離。根據美國政府責任署(General Accounting Office)在2014年的報告,波多黎各生活在低於美國聯邦貧困線的人口為全美最高,目前該地區失業率為12%,是美國本土的兩倍。《富比世》(Forbes)認為波多黎各會走到違約這一步,其實就是被各種優厚的福利與津貼拖垮。

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