電子股重返主流，留意台股拉回布局時機！16檔法人買超股出列，自己的年終獎金這樣賺
半導體族群逆襲下，台股破底危機暫告解除，專家建議投資人可在相對強勢的類股中，鎖定表現特別突出的指標股購買。（示意圖／取自Pixabay）
在半導體族群的逆襲下，台股破底危機暫告解除，不過在資金有限的情況下，類股表現強弱有別，投資人可在相對強勢的類股中，鎖定表現特別突出的指標股。
台股今（2021）年9月歷經中秋變盤，指數轉折向下，整體架構轉成中空格局，之後在9月下旬一直到10月上旬之間，果然出現千點以上的修正走勢，波段指數一度來到16,162相對低點，才開始築底止跌，破底警報暫時告一段落。
從大盤指數角度觀察，10月以來指數面臨月線、季線等均線呈現空頭排列，上檔壓力並不小，所幸在護國神山台積電（2330）等權值股帶動下，指數陸續收復5日線、10日線、月線，到了10月下旬，指數已經反彈重新見到萬7大關。（編按：原文刊登於2021年11月19日）
類股表現方面，占大盤交投比重最大的電子股，在此波反彈當中有相對強勢的表現，類股指數領先大盤挑戰上檔季線反壓，成為這次台股反彈的主流族群。其中，台股權值最大的台積電，已經重新收復季線以及半年線，這2條重要均線幾乎重疊在590元附近，而且恰好是台積電近幾個月股價的平均成本，只要股價維持在均線之上，多方優勢就能持續。
金融類股維持中多格局航運股籌碼安定度好轉
進一步觀察電子次族群，除了半導體是帶動電子反彈的要角之外，電腦以及週邊設備類股因為先前比大盤更早修正並回測年線，在跌幅已經滿足之下，10月這波的修正當中，電腦及週邊設備類股指數已經未再破底，之後的反彈走勢也不落人後，從中期角度看，類股指數已經領先電子、大盤收復季線。
金融類股10月延續9月時的抗跌表現，在台股近期這波修正當中，類股指數還能守住季線不破，是台股目前極少數技術線型還能維持中多格局的類股。值得留意的是，9月表現相對大盤、類股抗跌的金融類股指標股富邦金（2881），到了10月走勢較為弱勢，取而代之的是另一檔金融指標股國泰金（2882），10月以來股價相對強勢，到了10月下旬已經收復所有均線，股價逼近60元整數大關。
至於今年上半年人氣最旺、但下半年修正也最大的航運類股，如果從7月初類股高點401點計算，到了10月一度來到193點，波段最大跌幅已經超過5成。單從10月來看，截至21日為止類股指數跌幅已經來到2成，所幸從籌碼面來看，近期指標股長榮（2603）等貨櫃三雄，已經出現法人買盤逐漸回流、融資減少的狀況，可以留意這種趨勢能否持續，這也將有助於類股股價止跌築底，後續等待浮額洗清後，進一步醞釀反彈上攻的機會。
以長榮為例，今年4月法人已經開始減碼近2萬張，之後每個月都維持賣超，其中，7月單月更大幅賣超逾22萬張，長榮股價也從高點233元一路下跌至116.5元，單月高低點出現高達5成的修正。不過，在經過長達6個月的賣超之後，10月截至21日為止，法人已經轉賣為買長榮超過5萬張。同時間，融資餘額大減超過5萬張，恰好與法人加碼張數接近，籌碼安定度開始好轉。
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電子重返主流半導體市況仍佳
觀察與分析整體台股架構後，接下來該如何操作？整體來看，由於近期成交量明顯比7月高檔時萎縮不少，不利於指數上攻，這點到了10月仍然沒有改變，大盤日均量仍未回到3千億元以上，這和先前台股日成交量動輒5千、6千億元以上自然不可同日而語，想要所有類股雨露均霑，當然非常困難。
不過，和10月不同的地方在於，近期資金開始回流電子股，這點可以從近期電子類股指數的交投占大盤比重回到7成之上看出，這也顯示電子已經重回主流。
再從另一個重要觀察指標來看，美國股市近期表現再度轉強，其中，包括蘋果（Apple）、谷歌（Google）、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等重要科技權值股的轉強走勢，有利於供應鏈與這些國際大廠連動的國內電子類股接下來的表現。
其中，國內類股權重最大的半導體類股狀況如何呢？雖然這段時間市場陸續傳出半導體市場可能出現反轉的雜音，不過從產業狀況來看，法人普遍認為半導體市況仍然熱絡，晶圓代工產能利用率也未見反轉，預期2022年仍將維持高報價，這點從日前台積電法說對於今年第4季的財測與展望當中可見一斑。
至於其他電子次族群，電腦及週邊設備、其他電子以及電子通路的技術線型相對較為強勢，在資金持續轉向電子類股的前提之下，這幾個類股是半導體類股之外，也可以持續留意的次族群。
強勢股領先大盤竄出留意拉回布局時機
除了電子類股持續吸引買盤回流之外，包括金融、塑化、貿易百貨、化工、營建等，則是非電子族群當中，表現相對強勢的類股。投資人也可以從這些類股當中觀察，留意各類股指標股的後續表現。
進一步觀察近期市場資金持續進駐、股價表現也相對大盤強勢的個別公司（如下表），可以發現，在大盤9月下旬到10月初處於下跌走勢之際，這些個股已經出現相對抗跌表現，等到大盤於10月5日見到波段低點時，這些強勢股立即出現強勁買盤拉抬。
在這些強勢的個股當中，像是具有電競、挖礦商機題材，且近期法人買超逾2萬張的技嘉（2376），屬於電腦及週邊設備類股，先前該類股領先大盤回測年線，到了近期開始明顯轉強，其中，技嘉又是10月以來表現特別強勢的指標股。
其他像是矽智財（IP）概念的智原（3035）、擁有第三代半導體題材的漢磊（3707）等，則是此波領軍大盤反攻的半導體類股。其中，聯電集團旗下的智原，不但在9月表現抗跌、股價力守季線，到了10月在法人買盤湧入之下，股價大幅度上漲，短、中期均線呈現多頭排列，且開口拉大，走勢為標準的強勢股格局。
整體來看，大盤已經不像9月下旬至10月上旬時悲觀，尤其近期美股再度轉強，台股在半導體族群領軍之下，大盤短、中期再破底的機率已經不大，可以適時分批進場。不過由於大盤上檔壓力仍然沉重，加上資金量能不足以全面推升各類股向上，操作上可以待強勢股拉回，量縮價穩時再行布局。
觀盤重點
1. 台積電已收復季線及半年線，2條重要均線幾乎重疊在590元附近，且恰好是台積電近幾個月股價的平均成本，只要股價維持在均線之上，多方優勢就能持續。
2. 長榮（2603）等貨櫃三雄，法人買盤逐漸回流、融資減少，若此趨勢持續，有助於航運類股止跌築底，待浮額洗清後，進一步醞釀反彈上攻。
3. 大盤日均量仍未回到3,000億元以上，和先前台股日成交量動輒5、6千億元以上差距仍大，想要所有類股雨露均霑非常困難。
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