被動元件大廠國巨完成海外可轉換公司債（ECB）訂價，轉換溢價率約30%。國巨今天早盤走強，最高來到新台幣395元，漲5.9%。
國巨指出，此次發行的海外可轉換公司債，發行期間5年，票面利率為0%，發行總額1.8億美元。
國巨指出，由於國際投資人看好公司長期營運發展與全球布局策略，以及未來國巨和美國基美（KEMET）合併綜效，參與認購投資者主要是國際長線機構投資人，認購金額為發行金額2倍的超額認購，可見國際機構對國巨經營團隊和公司及產業前景深具信心。
國巨在4月20日完成總金額約6.5億美元的海外存託憑證（GDR）募資，今天再順利完成總金額1.8億美元的海外可轉換公司債訂價。
公司指出，這除了提供國際投資人以不同投資方式參與國巨長期營運發展及全球性併購策略外，且可有效提升國巨的國際市場能見度，吸引長線國際機構投資人強化公司的股東結構。
市場人士指出，此次國巨發行海外可轉換公司債，30%的轉換溢價率是亞洲地區今年來最高的溢價幅度（除歐元計價以外），也是近年來台灣發行海外可轉債募資案的最高溢價比率。
責任編輯／林彥呈
◎加入《下班經濟學》粉絲團，給你更多財經資訊
◎訂閱《下班經濟學》YouTube頻道，精彩節目不錯過
