隨著AI快速發展，算力逐漸成為國家競爭的重要資源。在中美科技對抗持續升溫的背景下，半導體產業的戰略地位正重新被定義。耐能智慧創辦人兼董事長劉峻誠接受《風傳媒》專訪時提醒，台灣供應鏈雖然強盛，但也必須重新思考產業策略，如果未能在製造之外建立新的AI生態護城河，長期而言「矽盾」確實存在鬆動風險。
《風傳媒》將於今（11日）下午舉行12週年社慶論壇，以「劇變與解方」為主題，邀請劉峻誠、銘旺科董事長周維昆、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章、前行政院長陳冲等業界領袖共同探討美中爭霸、關稅與AI狂潮相關議題。
台灣供應鏈的不可替代性可能下降？
劉峻誠指出，AI實力可從「數據、演算法與算力」三個面向衡量，而在當前格局中，「算力」是美國目前仍能壓制中國的關鍵。台灣目前還是全球算力供應鏈的核心，但在美國政策與產業布局調整之下，這樣的優勢正面臨新的結構性挑戰。
舉例來說，台美關稅協議涉及的15%關稅，其背後往往伴隨企業赴美投資與產能布局的承諾。這類政策的目的，在於將台灣從「唯一的發貨中心」，轉變為「可控的供應來源」；倘若關鍵製程與人才被制度性誘導至美國，台灣在全球供應鏈中的不可替代性可能下降。
劉峻誠認為，矽盾之所以具有戰略價值，在於產業群聚形成的「不可移轉性」，但若產業變成可以透過政策要求遷移的生產工具，原有的戰略籌碼就會被稀釋。
半導體就像「20世紀的石油」
從產業發展的歷史脈絡來看，劉峻誠將AI革命的影響與工業革命相提並論，甚至認為其影響可能更深遠。
他說，工業革命主要替代的是人類體力，AI則是重構人類的「決策與預測能力」，因此可以被視為一場「認知革命」。
在這樣的變化之下，半導體的角色也出現轉變。過去晶片主要被視為電子產品中的硬體組件，如今則逐漸成為國家科技競爭的重要基礎。
邁入「21世紀的石油時代」，劉峻誠形容半導體正出現類似「油金化」的現象，但有別於石油是燃燒後消失的能源，半導體算力是一種可以循環並持續進化的生產要素。未來產業競爭的關鍵，不再只是晶片產量，而是誰能定義算力架構。
台灣「擁有油井，卻沒有定價權」
劉峻誠指出，在AI產業鏈中，晶片設計端通常掌握多數利潤，台灣產業結構卻長期集中在製造與代工，這樣的分工就像「擁有油井，卻沒有定價權」。
在此情況下，台灣容易受到政策與市場環境的影響，例如美國《晶片法案》或關稅政策，都可能對製造端產生壓力。一旦晶片製造被要求在地化，台灣缺乏自主的設計能力，對下游應用與產業發展的話語權也可能下降。
有鑑於此，劉峻誠認為台灣有必要重新思考產業策略，從單純的代工角色，逐步轉向參與算力架構的定義，建議政府可以仿效早年國發基金支持台積電的模式，整合資源投入高階晶片設計與自主AI運算架構。 （相關報導： 股市一夕蒸發百億美元！AI真的會讓資安、軟體業者飯碗不保？專家提醒「別打錯靶」 ｜ 更多文章 ）
電力恐成AI競賽痛點 NPU是台灣維持「綠色矽盾」的關鍵
劉峻誠指出，目前GPU仍是AI模型訓練（Training）階段的主要運算平台，因為其運算彈性高，適合處理大型模型訓練需求；NPU則在AI推理（Inference）階段展現更高效率，具備低功耗與較佳總體成本（TCO）的優勢。
