OpenAI 砸3000億美元！甲骨文、博通股價狂飆，「台灣供應鏈」迎十年大運

近日傳出，甲骨文（Oracle）與OpenAI簽下長達5年的AI算力合約，總額高達3000億美元（約9兆台幣），刷新AI業界紀錄。根據《華爾街日報》報導，該筆合約不僅是OpenAI 30倍年營收的規模，也是AI史上單筆最大算力交易案。此舉立即帶動甲骨文股價大幅飆升，市場預期未來數年將持續推升其資料中心與雲端基建的擴張速度。專家指出，這場投資不只是甲骨文的勝利，也標誌AI產業進入十年黃金大運期，任何未參與的企業都有落隊風險。

台系伺服器供應鏈成最大受惠者

隨著甲骨文加速建置AI伺服器，台系代工與零組件供應鏈有望迎來龐大商機。鴻海現為甲骨文最大伺服器供應商，並承接OpenAI及Google等CSP自研ASIC伺服器訂單。法人預估，鴻海今年AI伺服器營收有望挑戰兆元大關，在GPU與ASIC雙線布局下，其AI版圖快速擴張。

預期將同樣受惠的還包括：

• 神達：自2024年第4季起加入甲骨文伺服器代工
• 聯鈞、環宇：光通訊模組供應商，訂單可望暴增
• 廣達、緯創、緯穎、邁達特、伊雲谷：同步受惠AI算力建置浪潮

投資分析指出，鴻海在AI伺服器領域的高度系統整合能力，加上與東元、軟銀合作搶攻主權 AI 市場，將成為未來5年台股AI題材的核心標的。 （相關報導： 股價從430殺到180！「這檔股票」中國市場慘敗，專家卻看好「1原因」點燃翻身引擎 ｜ 更多文章 ）

OpenAI 牽動全球 AI 投資，晶片與算力競賽持續

OpenAI不只是算力需求的推手，更帶動全球AI 晶片、資料中心與伺服器投資潮。據市場觀察，OpenAI已與博通展開百億美元晶片計畫，Google也加速推動TPU應用，形成全球AI供應鏈競賽。對此，財經專家阮慕驊認為，AI投入本質是資本密集型，OpenAI憑藉龐大融資能力，可持續燒錢擴張算力，形成競爭壁壘。另外，OpenAI執行長阿特曼也曾表示，未來10年，隨著AI成本下降與AGI普及，企業若未提前布局AI伺服器與晶片供應鏈，將可能落後競爭者。