文／謝金河
4月2日川普帶給世界的驚嚇，全球股市出現崩盤式的重挫，經過1個多月修整，全球股市都呈現不同的風貌，台股在21,500點附近，正好回到4月2日起跌的位置，但櫃買指數在227點，離起跌前的250點稍稍弱勢，看得出大型股表現優於中小型股。
台股站回原點，但櫃買走勢依然疲弱
另一個現象值得注意，美國股市走勢和台灣相近，但歐洲各國股市卻頻創新高，德國股市來到24,152點，希臘、奧地利、匈牙利、愛爾蘭、比利時、西班牙、挪威等國股市都創下歷史新高。這一周川普放話要對歐盟課50%關稅，但歐洲股市並不太受到驚嚇，因為大家預知川普一定會收回成命，隨時歐盟執委會主席馮德萊恩和川普有一個「nice good call」，川普又收回成命，將談判延續到7月以來。
這符合川普一貫的戰法，先給驚嚇，然後和對手談判，世界的變化也因為川普形成巨大的變化。近年來世界風平浪靜，但在川普的世界，大家經常會面對驚嚇。大家千萬不要在極度恐慌中失去分寸，就像台股跌到4月9日，在最驚慌的那一刻，加權指數跌到17,609點，很多人看到了3支停板，最後含恨殺出持股，現在看著股價又彈升3,000多點，心中扼腕不已。這個禮拜我邀請張錫上電視，我問他在4月7日大家最慌亂那一刻，他接受媒體記者訪問，說出這是川普營造的「人造熊市」，我說這個「人造熊市」實在很有創意。
AI供應鏈熄火，這波黃仁勳帶動的是「資產股」
現在值得討論的一個題目是，台股回到4月2日起跌位置，但個股落差很大，有的個股再創新高，有的個股仍然停留在17,609的低檔，這也意味未來產業發展可能出現巨大變化。我們先看強勢股，這次黃仁勳在台灣的幾天行程已經結束，這一次Computex展，他也對AI未來發展推波助瀾，但對市場並沒有帶來太大的影響。
黃仁勳在2023年來台赴台大演講，那是AI盛況元年，2023年漲最多的是廣達、光寶科、技嘉、緯穎、緯創及機殼的勤誠，散熱的雙鴻、奇鋐等。那一年廣達從66.2元漲到282元，技嘉從78.3漲到382.5元，光寶科從71.2漲到174.5元，緯穎從610元，最後漲到2,870元，令人嘆為觀止。
到了2024年，這回黃仁勳訴求人形機器人，這回大漲的所羅門從32.4飆向187.5元，羅昇從27.1元漲到169元，最傳奇的是視覺效果的慧友連漲9支停板，從19.75飆向118.5元，這當中協作機器人的達明上興櫃就漲到577元，機器人關節的台灣精銳漲到995元，鈞興KY也漲到278元，這次黃仁勳帶動的是機器人的狂熱。 （相關報導： 不放瑞士了！超級有錢人都把黃金藏在「東方日內瓦」，為何他們偏愛存「實體黃金」？ ｜ 更多文章 ）
北士科發威！資產股成最大贏家
今年是黃仁勳的第3波衝擊，先前那2波大漲的，這次都沒有參與，這次最突出的亮點變成輝達海外基地宣布落腳在北士科，這個效應帶起這一帶資產股，這次漲最多的是新紡，股價從36.4元衝向81.7元，在黃仁勳宣布北士科那一周，新紡股價單周上漲55.9%、士紙上漲26.04%、士林開發上漲21%、士電漲5.71%，這次上漲的是名字有「士林」的公司，也就是北士科的地主。
