玉山金（2884）董事會今（18）日通過長期股權投資案，將取得美國保德信金融集團（紐約證券交易所代碼：PRU） 所持有其旗下保德信證券投資信託股份有限公司（保德信投信）全部91.2%的股權，投資金額約為新台幣27.62億元。此項投資案仍需經主管機關審議核可，並且成就相關股權交割慣例條件後才生效。
玉山金今晚8時於證交所召開重訊記者會，由總經理陳茂欽、資深協理林俊佑說明董事會重大決議。陳茂欽指出，關於本案27.62億元價金的支付方式，將由玉山金帳上現金或者發行短期商業本票支應，而且不會影響股利配發，「請放心！」
陳茂欽指出，在談判此案過程中，讓他印象最深刻的是對方相當專業、積極，雙方一拍即合，對於併購金額也很滿意，是場「君子之爭」，員工全數留任沒有問題，「當然，也要尊重員工個人意願」。
玉山金去年每股稅後純益（EPS）為1.63元，比起2023年1.41元成長15.6%，董事長黃男州日前曾對今年股利政策表示，玉山金認為整體股利配發率80%合適，絕大部分都會是現金股利。
保德信投信成立於1992年，2000年加入美國保德信金融集團旗下的全球資產管理業務─保德信全球投資管理（PGIM）。截至2024年底，保德信投信管理資產總值（AUM）約新台幣1608億元，經營基金發行、境外基金總代理及全委代操等業務，發行國內基金30檔、AUM754億元，全委代操25件、AUM853億元，規模與績效俱佳。近期成功發行首檔被動式臺股ETF基金─PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF，增加產品及服務的多樣性。
陳茂欽表示，玉山長期重視人才培育，人才是企業經營的先行指標也是關鍵指標。玉山承諾保障保德信投信員工工作權，並將持續發展各項投信業務，共同邁向玉山的願景。
黃男州指出，因應台灣金融市場進入金控2.0，玉山除了有機成長策略外，也透過策略聯盟或審慎併購來強化玉山競爭地位。玉山與保德信投信擁有共同的理念與願景，都是以顧客為核心、滿足顧客需求、提供顧客優質且多元金融商品及服務。本次長期股權投資將讓玉山金融版圖更為完整，深化在台灣資產管理業務的發展，並響應政府發展亞洲資產管理中心的政策。
玉山金強調，透過本長期股權投資案將有助於玉山金在證券市場研究、商品設計及專業服務的提升，擴大業務銷售與服務動能，增強顧客滿意與體驗。未來玉山金將善用銀行、證券與資產管理等資源，積極發展各項境內外基金、主被動式ETF以及私募股權基金等商品，提升在金融市場的競爭力，促進資產管理規模的持續成長，發揮金控、銀行、創投、證券、投信及投顧產業價值與綜效。
員工全數留任 玉山金、保德信雙贏
保德信投信出售案已經進行約半年之久，法國巴黎銀行出任財顧，市場傳出最後一輪由中信金、玉山金雙龍搶親，最後仍由缺乏投信版圖的玉山金娶回美嬌娘，並且可望留用保德信投信全體員工，對於雙方而言皆大歡喜。
玉山金目前資本額1599.58億元，在國內金控排名第四大，資產規模約莫4兆元初頭，目前仍以銀行為主體，獲利占比超過九成。玉山金曾經擁有「玉山投信」，但已在2008年出售，隨著近年ETF市場火熱，玉山金決定補足資產管理事業版圖。
今年也是保德信的ETF元年，從主動式基金專家跨足ETF市場，首發被動式台股ETF基金——保德信台灣市值動能50ETF（009803）已於日前掛牌上市。
保德信投信隸屬於美國保德信金融集團（Prudential Financial），原本集團在台成員包括保德信人壽，該公司已於2020年以新台幣55億元賣給台新金，並且更名為台新人壽。隨著保德信投信確定出嫁，意味著保德信集團正式淡出台灣市場。
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