金磚國家企圖「去美元化」，依舊無法動搖美元地位！最新報告：全球貨幣交易九成仍仰賴美元

美國大西洋理事會地緣經濟中心（Atlantic Council's GeoEconomics Center）9日公布的最新研究，美元如今約佔所有貨幣交易的 90%，近年幾乎百分之百的石油交易都是以美元進行（但2023年的情況已有變化），美元作為全球最主要儲備貨幣依舊無可動搖。雖然經濟分化加強了金磚國家轉向其他儲備貨幣的動力，依舊無法減少全球對美元的依賴。

這份定期發佈的「美元主導地位監測」報告（Dollar Dominance Monitor）指出，美元在全球外匯儲備、貿易結算和貨幣交易中持續佔據主導地位，作為全球主要儲備貨幣的角色短中期來看依舊地位穩固。雖然經濟分化加強了金磚國家轉向其他國際貨幣和儲備貨幣的動力，但鑑於美國經濟強勁、貨幣政策收緊和地緣政治風險加劇，美元主導地位甚至更為強化。

美中的貿易戰、美國對中俄兩國的制裁被認為深刻影響全球經濟。俄羅斯入侵烏克蘭後，七國集團對俄羅斯實施的制裁促進了金磚國家建立貨幣聯盟的努力，如果金磚國家建立新的儲備貨幣，很可能會對美元產生重大影響，也就是所謂的去美元化，不過該集團尚未取得進展。金磚國家目前由巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國組成。

南非金磚國家大使阿尼爾蘇克拉（Anil Sooklal）曾經表示，多達40個國家已表示想要加入金磚國家，其中阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國已在2024年1月正式加入。部分專家認為，「金磚國家貨幣」是一個有缺陷的想法，因為它將把經濟截然不同的國家聯合起來。也有人擔心，非中國成員可能會增加對中國人民幣的依賴。儘管如此，當俄羅斯在2023年10月要求印度用人民幣支付石油費用時，印度拒絕使用美元或盧比以外的貨幣。

圍繞金磚國家打造內部支付系統的談判仍處於起步階段，但金磚內部的雙邊和多邊協議可能隨著時間的推移逐漸形成貨幣兌換平台的基礎。然而，報告稱，這些協議不易擴展，因為協議都是單獨談判達成的。然而，據報道，在 2023 年，五分之一的石油交易將使用非美元貨幣。大西洋理事會發現，從2023年5月到今年5月的12個月內，人民幣跨境支付系統 (CIPS) 新增62家直接參與者，增幅為 78%，使直接參與者總數達到142個，間接參與者達到1394個。

金磚貨幣目前還沒有確定的發行日期，但各國領導人已就其可能性進行長時間討論。俄羅斯總統普京在2022年金磚峰會就曾表示，金磚國家計劃發行一種「新的全球儲備貨幣」，願意與所有公平的合作夥伴進行合作；2023年4月，巴西總統魯拉也表示支持金磚貨幣，並稱「為什麼像金磚銀行這樣的機構不能有一種貨幣來為巴西和中國、以及和所有其他金磚國家之間的貿易關係提供資金？」報告指出，近期的全球金融挑戰、以及美國咄咄逼人的外交政策，都促使金磚國家探索發行金磚貨幣的可能性。

克里姆林宮發言人烏沙科夫（Yury Ushakov）今年3月曾表示，金磚國家目前還沒有自己特定的數位貨幣，但一個基於金磚國家區塊鏈的支付系統正在醞釀之中。該系統被稱為「金磚五國橋」（BRICS Bridge）多方支付平台，它將利用支付網關連接成員國的金融系統，以央行數位貨幣結算，這個計畫中的系統也被期望將取代SWIFT系統，企圖加強金磚國家內部的經濟整合、削弱美國的全球影響力、削弱美元的全球儲備貨幣地位，進而降低因單邊措施和減少對美元的依賴而帶來的全球波動風險。 （相關報導： 即將沉入海底的「非洲威尼斯」！海平面上升、地層下陷，塞內加爾正與時間賽跑 ｜ 更多文章 ）

報告指出，中國也通過與貿易夥伴的互換機制，積極支持人民幣的流動性。但人民幣在全球外匯儲備中的份額近年有所減少，從2022年2.8%的峰值降至2.3%。報告認為，這可能是由於儲備貨幣管理者們對中國經濟的擔憂、中國政府在俄烏戰爭中的立場以及中國可能入侵台灣等因素，導致人們認為「人民幣是具有地緣政治風險的儲備貨幣」。曾被視為美元國際地位競爭對手的歐元，作為替代貨幣的地位也在減弱，希望降低風險的投資者寧願選擇黃金。