迎高齡社會 永豐全方位信託協助守護資產

2023-09-07 15:28
永豐銀行今(7)日起、一連三天參展「Cares EXPO Taipei 台北國際照顧博覽會」。
永豐銀行今(7)日起、一連三天參展「Cares EXPO Taipei 台北國際照顧博覽會」。

參展台北國際照顧博覽會 今日世貿登場

秉持金融友善,永豐銀行今(7)日起、一連三天參展「Cares EXPO Taipei 台北國際照顧博覽會」;永豐銀行表示,展區以財務規劃、資產守護及防堵詐騙共三大面向,全方位協助民眾安排退休及老年生活,促使金融服務扮演穩定社會的助力;透過永豐ibrAin智能理財試算圓夢資金缺口,客製專屬累積資產計畫,並鼓勵民眾善用安養信託,藉由專款專用的特性,安排退休醫療照顧等生活支出,同時,信託資產獨立的安全機制,可避免高齡詐騙或被有心人士侵占的風險,實現高品質安心退休生活。

實踐金融友善 高齡安享樂退

根據估計,臺灣2025年將邁入超高齡社會,老年人口比例將占2成,至2059年占比更高達4成。永豐銀行表示,面對高齡生活來臨,客戶可及早透過資產配置,預先規劃老後財產運用,並搭配信託客製化的事前約定,確保年邁時若遭遇意外、失智或失能等狀況,可獲得財產安心管理、高齡照護及醫療給付等全方位保障;永豐銀行全台各分行已培育160位信託種子人員,為客戶提供即時且專業的諮詢服務。

培育信託人才 實現信託2.0

積極響應「信託2.0」政策,永豐銀行指出,截至今(2023)年6月,逾百位同仁考取「高齡金融規劃顧問師」,上(8)月亦獲信託公會頒發「高齡金融規劃顧問師信託業團體獎-臥虎藏龍獎」肯定;同時與大專院校進行產學合作,期許能孕育出更多信託專業人才。 (相關報導: 永豐金法說大秀數位力 銀行可查10年收支明細、證券7類資產全覽 更多文章

除人才培育外,永豐銀行表示,今年於臺灣北、中、南等地陸續舉辦21場「安養信託」、「保險金信託」推廣講座,總計逾1,150人次參與,協助客戶瞭解信託實務運用,結合包含高齡失智照護、資產傳承等財務規劃,扮演人生各階段的堅實保護傘。

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