鑒於美國的頭號戰略目標是擊敗納粹和日本，並不希望國民政府將用於對付日軍的兵力分散到打擊共產黨的行動上，自然反對胡宗南進攻延安。蔣中正期望在日本投降前解決共黨問題的期望，最終因為美國、英國還有蘇聯三方的聯合干預而胎死腹中。7月7日，蔣中正向胡宗南下達了停止進攻的命令，雖然當時國軍已經開始以砲兵攻擊關中的共軍。
李仙洲進軍山東失敗
不過閃擊延安並非蔣中正唯一以消滅中國共產黨為目標的計劃，同時第28集團軍司令李仙洲將軍也奉命率領另外一支中央軍部隊從安徽北上重返山東。李仙洲與胡宗南同為黃埔軍校第1期的畢業生，都是蔣中正的天子驕子，從中可以看出委員長是何等重視殲滅共產黨的任務。另外一個李仙洲將軍被選中率兵反攻山東的原因，在於他的祖籍就是山東，等於是光榮返鄉。
過去六年駐紮山東的東北軍第51軍和第57軍，不是沒有能力阻止中共壯大就是對阻止中共壯大毫無興趣，導致8路軍在山東的發展極為迅速。因此蔣中正利用東北軍移防回後方的機會，派完全忠於自己的第28集團軍回到山東就是為了一舉殲滅8路軍的根據地。考量到8路軍同時也是日軍的威脅，蔣中正期待能與山東日軍達成共同圍剿共產黨的默契。
相信日本必將敗於美國的蔣中正，希望華北日軍能夠早日認清事實，與他合作建立一個非共的中國來換取戰後的寬大處置。所以李仙洲部隊經由皖北與蘇北進入山東時，不只與原本抗日的非共游擊隊建立合作關係，同時也透過投靠和平建國軍的前非共武裝向日軍打招呼，希望日軍不要干擾第28集團軍針對8路軍的軍事行動。
日軍方面對此並不領情，一來他們不相信日本會戰敗，二來是華北戰場上的日軍沒有遇到過美軍，更不曾為國軍所擊敗過，更是不屑於與蔣中正合作剿共。且共產黨雖然令華北日軍頭痛，卻仍是一支非法游擊武裝，整體而言對日本的威脅十分有限。可國軍尤其是中央軍的背後有美國的力量在支撐，若真的在山東站穩腳跟，就會威脅到日軍後方的安全。
到了戰爭末期，日軍甚至還有在本土淪陷以後，持續在山東對美軍打游擊戰的計劃。而在國軍重返山東的情況下，這個計劃根本沒有實現的可能，因此日軍最後做出的決定是與8路軍合作，一起將李仙洲從山東驅逐出去。在日軍和共軍的夾擊下，第28集團軍損失慘重，整場重返山東的行動從1943年5月持續到9月就以失敗告終。
中共獲民族主義加持
李仙洲在失去了三分之一的兵力後，不得不將第28集團軍從山東撤出，從此以後共產黨幾乎成為了整個華北唯一的「抗日」力量。國民政府失去了對黃河以北的話語權，等到日本投降以後自然處於相當不利的處境。從中國人傳統「得中原者得天下」的角度來看，國共內戰的結局基本上在李仙洲退出山東的時候就已經決定了。
