中國電子商務巨擘阿里巴巴(Alibaba Group Holding)將於19日在美國紐約證券交易所(NYSE)正式「敲鐘」上市,每股定價68美元、籌資金額達218億美元(約新台幣6633億元),締造金融史上最大規模的首次公開募股(IPO)紀錄。
阿里巴巴囊括中國80%的網路零售交易額,總商品交易金額遠超過亞馬遜和eBay的總和。上市後,其股市代號為「BABA」,預計發行3.2億股,每股68美元,換算市值高達1680億美元(新台幣5兆1117億元),超越亞馬遜18日的收盤市值1501億美元。
若按計劃上市的3.2億股計算,阿里巴巴籌資金額將達218億美元,打破美國VISA公司高懸六年記錄的179億元,逼近2010年中國農業銀行的221億美元(6687億元台幣)。若執行超額配售,募資金額更可能達到250億美元。
《華爾街日報》報導指出,阿里巴巴的IPO規模超越所有在美上市的中資公司,目前規模第二大的中資公司為中石油,籌資29億美元。
2014年完成IPO的中、日、韓網路公司共26家,籌資金額達44.5億美元。加入阿里巴巴後,估計將再增加250億美元,吸金程度遠超過美英兩國的網路業者。
此外,阿里巴巴大股東雅虎(Yahoo)在IPO後,將脫出原有持股的1/4、持股比例降至16%,雅虎股市18日盤中下跌1.19%、收42.08美元;盤後上漲1.7%至42.8美元。最大股東日本軟銀(SoftBank)則不準備釋股、持股比例維持32%。
在IPO之後,日本軟銀、雅虎、馬雲和執行副主席蔡崇信面臨長達一年股份禁售期。現任大多數股東則面臨至少6個月的禁售期。