永續投資概念盛行 富邦台灣永續發展高股息基金蓄勢待發

2020-07-14 21:06

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富邦投信繼富邦公司治理ETF之後,日前向金管會申請募集之「富邦台灣永續發展高股息基金」也已於10日獲准募集。示意圖。(資料照,郭晉瑋攝)

富邦投信繼富邦公司治理ETF之後,日前向金管會申請募集之「富邦台灣永續發展高股息基金」也已於10日獲准募集。示意圖。(資料照,郭晉瑋攝)

永續投資概念盛行,國內投信業者陸續推出相關產品,富邦投信繼富邦公司治理ETF之後,日前向金管會申請募集之「富邦台灣永續發展高股息基金」也已於10日獲准募集,擠身國內涵蓋永續概念主、被動式台股基金產品之投信業者之列,該基金預計8月展開募集。

ESG(環境保護、社會責任、公司治理)議題近年來在國內外皆受到極大的關注,所謂ESG投資即表示在投資的過程中,將公司對於社會與環境之責任納入考量,而ESG投資在台灣也成為顯學,逐漸被投資人所接受。在台灣正進行結構性改變下,台股具有殖利率高及本益比相對低的優勢,預期台灣永續發展相關概念投資將是台股投資的新趨勢。

全球永續主題相關的投資持續成長

富邦投信投資處余美香資深副總表示,此次推出「富邦台灣永續發展高股息基金」,就是注意到全球永續主題相關的投資持續成長,已是市場趨勢,現在台股正面臨結構性的轉變,是非常有機會的市場,然而目前來到後疫情時代,是否新冠肺炎(武漢肺炎)會再捲土重來造成2次疫情,是投資人接下來需要關注的,為了讓投資人在後疫時期有個可以長期投資、也能抵抗風險的投資標的,加上觀察到投資人對於配息的高度需求,富邦投信希望藉由此檔基金,幫投資人篩選出重視永續發展的企業,因為這樣的企業整體獲利成長能力通常相對優異,有望成為高股息企業,股價更有機會勝過大盤。

余美香進一步指出,以全球投資者的角度來看,近幾年台灣正在進行結構性的改變。首先,台灣防疫有成將有助於提升曝光度及提升消費。第二則是重點中的重點,即中美博弈將會是長期趨勢,中美博奕促使台商回流,更因為在中國自主技術尚未成熟下,台灣原有半導體設計製造能力變成中國拉攏合作的對象,且美國企業亦加大投資台灣,種種因素將促使台灣成為國際投資中重要的對象之一,促使外資資金持續流入。

2019年美國永續基金淨流入金額年增4倍

余美香也強調,全球最大主權基金—挪威主權基金、世界主權基金、退休基金與聯合國皆在積極推動ESG投資,ESG議題已不容忽視。根據國際貨幣基金組織(IMF)2019年10月的永續金融報告,全球永續基金規模於2019年9月已達8500億美元(約新台幣25兆685億6990萬元),其中以股票型占比最高、成長最快,金額規模達到5600億美元(約新台幣16兆5157億6370萬元)。此外,根據全球知名資產管理公司晨星(Morningstar)統計,2019年美國永續基金淨流入金額年增4倍,足以顯示股票型永續基金已成為全球投資趨勢。

20200714-全球永續主題相關的投資持續成長。(資料來源:IMF國際貨幣基金組織「永續金融報告(2019.10)」;資料日期:2010.01~2019.09)
全球永續主題相關的投資持續成長(資料來源:IMF國際貨幣基金組織「永續金融報告2019年10月」;資料日期:2010.01至2019.09)

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