黃仁勳翻牌！台灣這檔「矽光子新黑馬」即將興櫃， AMD、聯發科搶押寶

Scale-up光互連世代即將到來，國際矽光子設計服務商Ayar Labs聲名大噪，台系矽光子服務設計商元澄半導體亦獲AMD及聯發科入股，前景備受矚目。

文／林麗雪

2026台北國際電腦展甫落幕，不過，輝達執行長黃仁勳點名網通與客製化晶片大廠Marvell（邁威爾）將是下一個兆美元市值企業，凸顯現階段AI產業發展的瓶頸已不在算力，而在高效傳輸上。Marvell除了幫亞馬遜、Google、微軟等雲端巨頭量身打造專用加速器之外，其核心業務亦包含設計用於AI伺服器叢集的高速乙太網路交換器、光通訊數位訊號處理器（DSP）及矽光子（CPO）解決方案，是未來將直接打通晶片與伺服器連接瓶頸的關鍵公司，黃仁勳掛保證，光通訊產業未來幾年將持續站在風口浪尖上，而6月17日即將掛牌興櫃的元澄半導體，則是台灣少數的矽光子設計服務公司，正站在趨勢光互連的大好趨勢上。

擴展定律的持續發展，使得AI大模型訓練的規模持續擴大，據統計，伺服器集群中數萬顆GPU有3到5成的時間是在等待通訊單元將運算完的資料同步回傳，因此，為提升各GPU機櫃之間的傳輸效率，除了Transceiver的傳輸頻寬將加速升級至800G及1.6T外，採用光引擎的CPO Scale up Switch也將於2027年開始初步導入資料中心，根據Yole研究預估，全球資料中心CPO產值在2030年將快速成長至81億美元，6年的複合成長率將高達130％。

而今年台北國際電腦展場內，一樓最顯眼的展區，緯穎展出採用Ayar Labs矽光子CPO解決方案設計的L11水冷機櫃原型機特別吸睛，除了預示AI伺服器機櫃Scale-up的光互連世代即將到來外，矽光子設計服務商Ayar Labs也跟著聲名大噪。

Ayar Labs是一家美國矽光子獨角獸公司，成立於2015年，其核心光學I/O技術能解決AI及高效能運算中的頻寬瓶頸與高功耗問題，其TeraPHY光學引擎小晶片與SuperNova外部光源，可直接在晶片層級將電信號轉換為光信號，不僅已獲得輝達的戰略性投資，並加入NVLink Fusion生態系，將其光互連技術導入機櫃級的AI基礎設施。

無獨有偶的，2020年底成立的元澄半導體，則是台灣新竄起的矽光子設計服務獨角獸，該公司2年前獲得AMD的青睞並建立戰略合作夥伴關係，去年更與AMD在高雄設立共同研發中心，協助高階矽光子晶片設計與CPO整合服務，是國內目前技術發展最完整的矽光子設計服務公司。 （相關報導： AI晶片需求引爆全球設備擴產潮！應材新加坡新廠量產，無塵室產能翻倍、再增千名人才 ｜ 更多文章 ）

文章授權自《先探投資週刊2408期》