甲骨文、博通暴擊股市，AI泡沫要破了？專家仍喊「拉回就是買點」關鍵原因一次看
近期市場對於AI泡沫的疑慮升溫，法人認為這些只是消息面的短線影響，中長線看法依然不變，AI仍將在2026年全面開花。（顏麟宇攝）
甲骨文公布的最新財報未達市場高度期待，同時卻又調高資本支出；博通雖然獲利優於預期，但也無法說明AI投資何時才能帶來回報，再度引發市場對於AI前景的疑慮升溫。
中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，隨著AI指標股釋出最新指引後，投資人對於相關題材熱度降溫，因此出現獲利了結賣壓，並非來自經濟衰退疑慮。從股市估值角度來看，市場價格已經連續6個月上漲，如果短線出現拉回均屬正常修正，整體來說走勢仍維持多頭上行格局。
楊士醇認為，市場將明年美國標普500整體企業獲利成長由13.8%上修至14.3%，依產業來看，資訊科技成長20.6%仍是表現最好的產業，房地產成長6.6%相對較少。整體而言，美國11大產業都呈現正成長，顯示美股企業基本面佳，因此股市長線持續維持中性偏多看待。
野村臺灣創新科技 50 ETF（00935）經理人林怡君表示，近期AI晶片市場迎來重大變革，ASIC與GPU雙核心時代正式開啟。AWS在年度大會中發表新一代AI晶片Trainium3，效能較前代提升四倍，並將AI模型訓練與推論成本降低50%，宣告ASIC晶片時代來臨。
然而，這並不意味GPU的退場，AWS同時透露下一代Trainium4將整合輝達NVLink Fusion技術，展現未來架構將採取ASIC與GPU混合運算，打造更高效能平台。此趨勢將推動晶圓代工、先進封裝、電力散熱及高速傳輸等台灣供應鏈迎接前所未有的成長契機。
野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，AI供應鏈也全面發酵，ABF載板、CCL材料及記憶體族群同步啟動，景碩、南電、欣興在載板領域持續受惠AI伺服器需求；金居、台燿、金像電則因高階PCB與CCL材料需求強勁而獲法人青睞；華邦電、南亞科在記憶體市場受惠AI運算帶來的高頻寬需求。
此外，包括雙鴻、健策、台達電等散熱與電源管理族群，以及高速傳輸領域的創惟、祥碩，都因為AI伺服器規格升級而迎來訂單高峰，晶圓代工龍頭台積電與先進封裝供應商日月光、矽品更是核心受惠者，法人預期2026年先進封裝產能將持續緊俏。
她強調，科技發展瞬息萬變，唯有持續投入研發、引領技術突破，才能在市場變局中掌握主導權。AI浪潮下，企業必須透過創新與技術領先，率先突圍，開創全新的成長賽道，建議投資人，依自身風險承受度，投資策略不妨聚焦於核心AI供應鏈，包括晶圓代工、先進封裝、高階材料、電源散熱系統及記憶體產品，尤其與AWS及輝達保持緊密合作的台廠，更具長期成長潛力。年底作帳行情與新資金進場，將進一步支撐AI相關企業的後市表現。
國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，AI晶片需求持續暢旺，除了原先佔據絕大市場份額的輝達，包括亞馬遜、Google等科技巨頭也陸續投入晶片市場。根據高盛預估，2027年全球ASIC晶片出貨量將持續創高，全年出貨量可達到2025年的170%，貨量明顯放大。隨著晶片設計愈加複雜，成本持續上升，更突顯成品的良率至關重要，連帶影響先進半導體測試產業的長期利多，觀察旺矽、致茂等測試設備廠具備顯著成長潛力，商機有望再迎擴大機會。
梁恩溢提到，AI已從訓練階段逐步拓展到推論，代表需要更多的AI算力支撐，輝達、亞馬遜、Google的需求成長，也將再反向挹注AI硬體供應鏈的出貨量和營收動能，受惠台廠包括台積電、台達電、貿聯-KY與台光電，涵蓋產品輝達旗下的GB系列、亞馬遜的Trainium晶片與Google TPU等，雲端服務供應商的需求成長有望成為台廠最大成長機會來源。
國泰投信認為，台股短線整理反而提供分批佈局機會，從長線來看AI結構仍然完整，而且台股基本面維持強勁，投資人可以善用主動式基金，一舉掌握完整AI產業鏈，全面參與台股結構性成長契機。
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高市早苗再提台灣有事！日本國會裁減50席成關鍵轉折 對中國重申「願意和平對話」日本首相高市早苗十五日於參議院預算委員會接受質詢時，再度將台海議題置於國家安全的核心位置。面對議員追問日本政府對中國、台灣局勢的最新立場，她不假思索地重申「期盼透過對話和平解決，是我國政府始終一貫的立場。」這項回應延續她上任後的外交脈絡，也象徵日本對區域局勢的敏銳度已和過去不同，與此前日本在台海問題上多強調「周邊情勢穩定」相比，高市早苗已將台灣安全納入日本國......
退休金超過1億堅持當打工仔！66歲男每天上班「原因很務實」怕過世後給太太添麻煩談到退休，許多人第一個想到的不是時間自由，而是錢夠不夠用。日本一名66歲男性，雖然名下金融資產早已突破億元，但他並未選擇完全退場，反而持續工作、維持高收入，讓退休後的生活節奏看起來與一般想像大不相同。這名男子目前與太太同住，住在自有的集合式住宅，生活重心並非「靠年金過日子」，而是持續用工作收入支應日常開銷，年金則被他視為長期備用資金，幾乎全數存下來。年金領多......
日本能源公司看好「吃電怪獸」商機 3500億日圓海外投資預算半數投向美國日本最大都市瓦斯供應商東京瓦斯持續加碼海外市場，執行長笹山晉一近日指出，未來三年公司已編列的3500億日圓海外投資預算中，將有超過一半資金投入美國市場，作為推動中長期業務成長的核心引擎。笹山直言，北美已被定位為東京瓦斯海外策略的「最優先區域」，相關投資將聚焦頁岩氣上游資產、液化天然氣（LNG）供應鏈以及具備成長潛力的能源基礎設施。東京瓦斯於去年10月對外公布......
政大 ESG 生態圈聯盟： 高效整合資源，成就一站式的 ESG 永續服務與解決方案歡迎收聽本集熱議華爾街：https://reurl.cc/LQXb7K 當全球邁入淨零碳排時代，ESG（環境、社會、治理）已不再是企業的選擇題，而是生存必修課。從歐盟碳邊境調整機制（CBAM）的監管要求，到消費市場對企業透明度的嚴格檢視，永續經營直接影響著企業的營運成本、市場准入與品牌競爭力。然而，台灣多數企業在ESG實踐上卻陷入「做得到、說得清」但實際上卻......
給中國開後門？路透：英特爾拿被美國制裁的中資晶片設備 測試最新1.4奈米製程美國政府推動半導體重返美國製造，積極扶植英特爾（Intel）代工部門，不過《路透》獨家報導揭露，英特爾在今年曾測試一批晶片製造設備，但該供應商盛美半導體（ACM Research）不僅與中國關係密切，甚至其海外子公司受到美國制裁，引發華府跨黨派對國家安全的高度關切。報導指出，2名知情人士透露，英特爾這批設備來自位於加州的盛美半導體，不過盛美在上海與南韓的2家......
健康聯盟提白皮書 籲成人疫苗接種法制化、常規化「疫苗不只顧肺，還能顧心、顧腦。」台大醫院小兒科兼任主治醫師李秉穎表示。台灣健康聯今（15)日發布成人疫苗接種計畫白皮書，建議將成人疫苗政策升級，將成人預防接種納入法規進健檢、長照與慢性病管理體係，並建立長期、穩定、透明的財務機制。台灣健康聯盟於今天舉辦「成人疫苗接種計畫白皮書」發布記者會，白皮書推薦人暨台大醫院小兒科兼任主治醫師李秉穎首先強調，成人疫苗的重......
身分證分隔線不是一般直線！內政部曝背後玄機，網友一看驚呼：活20年才知道人人都有的身分證，你有注意過上面的細節嗎？最近有網友發現，身分證上看似直線的分隔線，實際上竟然是由一小排細小的英文字組成，事實上，身分證有許多防偽特徵，分隔線其實是由小小的「THE REPUBLIC OF CHINA」文字組成，引起熱議。身分證分隔線不是一般直線！網友一看驚呼：活20年才知道一名網友在Threads平台發文表示，最近仔細查看身分證，發現行與行......
新北第八、第九座哈客館同步啟用 三重・板橋中山雙館亮相 擴大都會客家文化能量新北第八、九座哈客館同步啟用，都會客家推廣能量大躍進！ 新北市政府今（15）日迎來客家文化推廣重要里程碑，新北哈客三重館與板橋中山館正式揭牌啟用。新北市侯友宜市長攜手新北市客家事務局劉冠吟局長親自主持啟用儀式，象徵新北都會區新增兩處客家文化聚點。兩座哈客館皆由新北市客家事務局與新北市教育局跨局處合作，分別位於三重明志國中與板橋中山國中，將客家文化觸角延伸至校......
提前請領退休金注意！勞動部：舊制年資必須「先做1步驟」，一鍵試算你可以領多少勞工退休金新制（勞退新制）上路至今已 20 年，多數勞工適用新制。然而，勞動部統計顯示，目前仍有約 35 萬名適用勞退新制但仍保有舊制年資的勞工。隨著這些中高齡勞工逐步達到《勞基法》規定的「自請退休」條件，一個關鍵問題浮現：舊制年資的退休金能否在未真正離職前就提前請領結算？勞動部表示，這筆錢仍在雇主手中，必須經過「勞資協商」，雇主同意才可先行領出。誰能領？舊......
長照機構情侶檔遭控詐領補助款 衛生局：已啟動調查如違規，將依法追討相關費用高雄市前鎮區某家居家長照機構近日遭內部人員爆料，指出該機構一名20多歲的王姓女督導與同為居服員的蘇姓男友長期「假公濟私、私相授受」，不僅涉嫌代為服務打卡、以「人頭」冒名服務，質疑這對情侶檔詐領衛生局長照補助款。對此，高雄市衛生局表示，若經查證有上述違規，將依法追討相關費用，並視情節予以暫停派案、終止服務契約等處分，必要時移送司法機關偵辦。據了解，該名蘇姓居服......
