1932年3月1日，偽滿洲國正式建立，溥儀出任執政。
炸死一個「國家元首」不行，再扶植一個「國家元首」。土肥原賢二幹得遊刃有餘。
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作為一個特務頭子，在「誘降」這一方面，土肥原賢二確實堪稱一把好手。
偽滿洲國建立後，當時東北最有名的抗日英雄、全國抗日旗幟黑龍江省主席馬占山，被土肥原賢二誘降了（後來馬占山又重新宣佈抗日，但實力大損）。
1933年，面對山西的閻錫山、北平的宋哲元、山東的韓複榘、保定的商震，土肥原賢二可謂使盡了渾身解數，上躥下跳，居然真的搞出了一個「華北五省自治」，讓華北繼中國的東北之後，實際上脫離了中央政府的控制。
1937年，「七七事變」爆發，土肥原賢二的使命應該說是結束了──國家之間一旦正式開戰，檯面上的間諜特務活動，就要讓出聚光燈下的位置了。
但土肥原賢二脫下西裝，立刻就能穿起軍裝。就在1937年3月，土肥原賢二成了侵華日軍第十四師團的師團長（中將軍銜），從幕後走到了台前。
特務頭子做了師團長，是不是一個花架子？
1937年8月20日，土肥原賢二率第十四師團在塘沽登陸，沿平漢鐵路一線進犯，一路連戰連克，直抵黃河渡口。因為第十四師團的效率奇高，土肥原賢二被日本報紙稱為「華北戰場上的一顆明星」。
1938年5月，土肥原賢二的第十四師團被名將薛嶽調集12個師圍剿，土肥原賢二確實展現了他的軍事天賦，最終全身而退。因為這一戰，蔣介石最終把黃埔一期畢業的中將師長龍慕韓，判作戰不力而軍法處決──這是抗戰爆發後蔣介石處決的第一個嫡系將領。
同年5月，國民黨軍隊掘開了黃河花園口的堤岸，這就是慘烈的「花園口決堤」。數十萬中國老百姓被淹死，1200餘萬人流離失所。
而國民黨軍隊之所以要決堤黃河，為的就是阻止土肥原賢二的第十四師團前進。
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黃河決堤事件之後，土肥原賢二被調回日本參謀本部，繼續從事他最拿手的業務──特務。
在被傳聞暗殺了不肯投降的中國軍閥另一位著名人物吳佩孚之後，土肥原賢二在自己的策反功勳簿上添加了一個最具分量的「勳章」──在他的策劃和利誘下，當時的國民黨副總裁汪精衛宣佈投日，成立汪偽政府。
但土肥原賢二再怎麼努力，依舊無法挽救日本帝國的敗亡。
在誘降汪精衛之後，土肥原賢二就漸漸消失了行蹤。直到有一天，他再次出現在人們的視線中──日本第一軍總司令杉山元自殺，土肥原賢二宣佈接任（當時他的軍銜已是大將）。
但那一天，是1945年8月12日，離日本無條件投降，還有三天。
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就在土肥原賢二接任總司令職位的第二天，西南太平洋地區盟軍總司令麥克阿瑟就下令逮捕土肥原賢二。
