宋院長（以下簡稱宋）閱讀文件並答，然，該項文件係由美國政府轉告內容大致相同，美國政府並通知中國謂除該項文件以外，閣下曾作若干有關中國之諾言。
（略）
宋：關於外蒙，蔣委員長已告彼大使，非目前可以解決之問題，時間可以解決此問題，現在可予擱置，吾人不擬提出此問題。
史：吾人對此點不能同意。
宋：敢詢何故？
史：外蒙在地理上之地位，可使他人利用之以推翻蘇聯在遠東之地位，日人業已試過，如吾人在外蒙無自衛之法律權，蘇聯將失去整個遠東，日本即使接受無條件投降亦不至毀滅，德國亦然。此兩國均甚強大，在凡爾賽和約後人人以為德國不能再起，但15年至20年以後，德國又已恢復。日本即使投降，亦將再起，因此之故，蘇聯在外蒙領土應有自衛之法律權。
蘇聯強大為中國之利，吾人不願自處於愚蠢之地位，外蒙人民不願加入中國亦不願加入蘇聯，彼等要獨立，為中國計，割去外蒙實較有利，如此問題不能實現，外蒙古將成為所有蒙古人團結號召之點，此對中蘇兩國均屬有害。外蒙將統一所有自內蒙至北蒙之蒙古人民，外蒙領袖認為外蒙以南尚有甚多之蒙古人民，關於蘇聯簽訂頃交閱之文件之動機，及希望閣下對此同意之原因，實以下列2項為考慮之點：
1.加強蘇聯對日之戰略地位，蘇聯建議與中國結為同盟，以兩國之軍力再加美英力量，吾人將永遠足能戰勝日本，吾人對旅順中東鐵路庫頁島南部及外蒙之要求，均為加強吾人對抗日本之戰略地位，以上要求無一基於尋求利潤之考慮。
2.蘇聯已作戰4年，且流血甚多，蘇聯人民均知在遭受攻擊之時，必須抗戰，如吾人對德作戰者，然一旦吾人先行攻擊他國人民，恐不能如被攻擊作戰時之熱烈，現在希望吾人攻日而日本並未攻我，日本目前極為馴順且對蘇聯表示好感，如我攻日，人民將作何言？人民將謂吾人業已結束一戰事，而汝又掀起一新的戰爭，日人並未犯汝而汝攻日，余將如何證明攻日之為正當乎？無他，余只能謂為加強吾人之力量，請閣下在以後繼續討論時顧及上列兩點而加以考慮。
宋：關於外蒙問題閣下似不明瞭中國之處境。
史：請為說明。
宋：吾人實處於困難之地位，吾人無法向人民宣布無人將放棄任何一部份領土，閣下謂外蒙為對日戰略上重要之地點，吾人將不在此時提出此問題，臥榻之旁任人鼾睡可也，但如吾人承認外蒙之現狀，中國政府將發生動搖，蓋外蒙即係蘇聯屢次承認為中國領土之一部，閣下謂願見一穩固統一之中國，然則最好對並非主要之問題勿引起困難，以上係余對文件第一項之意見，余甚願對其他數項作詳細之研討，關於「1904年因受日本詭詐攻擊所損害之俄方昔日權益應予恢復」一節之聲明需加分析，因此項聲明似太籠統。
史：對此表示同意，彼謂並非只對於中國方面之權益，乃係指蘇聯對日本之關係而言。
（略數頁）
宋：關於外蒙問題，願再向史太林統帥陳述此問題實為中國所不能解決之問題。
史：何故？
宋：吾人素向人民宣言維持領土之完整，對於吾人不能向人民宣布之問題，閣下何以不能諒解我？
史：蒙古人民不願與中國共處，吾人基於同樣理由曾放棄芬蘭與波蘭，余深知中國之困難，但此種困難必須克服，吾人無法覓得其他途徑，旅順問題吾人業已讓步，閣下對此問題亦應讓步。
宋：吾人並不在此時提出關於外蒙之任何問題。
史：但問題自將發生，並將引起衝突，吾人行將簽訂條約，在此以前應將所有各項衝突之因素加以消弭，閣下所言蘇聯曾承認外蒙為中國之一部，自為事實，但戰爭之教訓使吾人改變吾人之見解，外蒙之獨立對中蘇兩國均較有利，使蘇聯遭遇日本威脅時可有權通過外蒙。
宋：吾人現在並不反對此點。
史：然，但此癥結必須消除。
宋：對蘇聯進兵外蒙，吾人不在此時提出任何異議。
莫洛托夫：但報紙對外蒙問題有所評論，此輩意圖破壞中蘇邦交者恆利用此點。
史：外蒙對中國及蘇聯均無實惠，但地理上之地位實屬重要。
宋：中國人民自孫總理起即灌輸領土完整之觀念，余鄭重要求史太林統帥對此問題再加考慮。
史：吾人可在此時簽訂外蒙獨立之條約，但不妨於擊敗日本，中國恢復失土後再行宣布。
宋：此實完全超越余所奉訓令之範圍，余必須向蔣委員長請示，同時余希望閣下能瞭解吾人之困難予以協助。
史：吾人可在此時簽訂條約。
宋：倘吾人為此，吾人將對西藏問題發生困難（史躊躇片刻）在華盛頓某次太平洋會議開會時，邱吉爾曾發表關於西藏獨立之言論，吾人曾經一度激烈之辯論，吾人不願有開倒車之舉動，中國自革命以递，業已恢復不少權益，蘇聯曾予我以援手，閣下亦因此考慮租借旅順以外之方式。
史：外蒙為一防衛問題，西伯利亞可自外蒙切斷，如是則西伯利亞全部均將喪失，日本曾經嘗試，吾人不能在中國領土上駐兵，此較旅順問題為嚴重（彼旋自隔室取出一圖以示外蒙在戰略上之重要性）。
宋：容請示蔣委員長。
史：請。
（接下來雙方又討論蔣委員長派遣代表參加蘇聯軍隊進軍東北，以便於第一時間建立行政機關恢復治理）
宋：余自赫雷大使方面獲知閣下對共產黨認為實似農政改革主義者？
史：彼等誠為愛國者，但是否係屬共產黨則頗有疑問。
（接著雙方討論國民政府容納共產黨與其他先進分子之可能性）
史：蔣委員長可派遣代表參加蘇聯軍隊，隨軍前進，成立行政機構。
（接著雙方討論朝鮮歸屬問題。）
史：中國有無吞併朝鮮之企圖
宋：絕無，兩國人民不同，歷史亦異。
史：以往非中國之一部乎？
宋：吾人不要朝鮮。
（最後本會談只交換意見，未達成共識，宋子文將請示蔣委員長後再進行會談）
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