2023王品股東會即將來臨,現在適合買進股票嗎?想領超讚紀念品前,先注意2大指標
餐飲股怎麼買最賺錢?先看懂兩大指標!(圖/取自Unsplash)
要追買這些餐飲股之前,記得要先抓到關鍵指標,當然啦,本次舉例三家績優股的基本面都沒什麼問題,獲利擺脫疫情並重返成長狀態,加上食品物價持續上漲,未來獲利跟著成長本來就不用意外,甚至要說他們是正常發揮吧!那麼既然基本面不用看了,技術面也看不準,想當然爾就要看籌碼面...
最近我發現解封疫情,大家才正要追餐飲,但上漲了該怎麼追?記得之前我講過無數次的八方雲集,因為解封而開始被下殺,到底現在是不是可以買進?如果只看股價動盪肯定是不夠,另外我要利用這次機會,順便來聊聊王品、麥味登母公司揚秦的狀況。
這兩檔公司也是我長期有在研究的股票,基本上就是跟八方雲集擺在同一個群組內,原因是疫情前,中午時段也常常跟同事去這些店,感覺很有競爭力啊,但接下來還是要從股票研究角度來確認公司體質,也順便分享我如何看後續走勢。
八方雲集跌到變垃圾股?怎麼解封就崩了!
最近股價崩盤,當然就要先找出原因,追根究底之後,其實很明顯就是籌碼面出了問題,上圖是八方雲集近一年的大戶籌碼狀況,外資從幾乎零持股一路買進,其實你應該也會發現這檔股票在我去年提到的時候,其實沒有什麼成交量,股價約莫百元附近而已,但隨著外資一路進場加碼,最新持股狀態已來到18%以上,這成交量自然也跟著變高。
不過股價為什麼還是下跌?其實這就是大家只知其一、不知其二,你去看這檔股票的大戶籌碼是誰就知道,顯然是400張大戶沒錯吧?他們近一年持股從七成以上不斷賣股,最新持股狀態已經降到64%左右,但股價為什麼還是繼續上漲?其實就是400張大戶跟外資出現你丟我撿的狀況,而外資最近撿比較少,結果400張大戶還是一路賣下去,也難怪股價開始下殺了。
如果打開營收來看,根本就還不需要擔心,每個月都維持年增,其實營收這麼強大家應該也很清楚,八方雲集近期就是因應物價成本而不斷漲價,那麼你說,鍋貼水餃越賣越貴的狀況下,大家依舊買單捧場,這樣營收怎麼可能會爛啦?別忘了美國也陸續啟動展店,人家業績也是很好喔,所以截至目前為止來看,基本面還是維持在相當高水準的表現。
最後再來看看本益比河流,因為公司在2021年底才上市,所以這河流圖沒辦法看到太久遠,但是從河流位階來看,在公司剛上市的時候是落在12-16倍,接著因為疫情升溫而不斷拉上去,股價前高甚至進入24-28倍的紅色區域,可以看得出八方雲集股價真的很強,但最近下跌回到20-24倍橘色區間,會不會就這樣卡在股價換算區間下緣的20倍位置呢?也就是194.8元。
麥味登早午餐越漲越貴!母公司揚秦賺很兇?
說到麥味登連鎖早午餐,大家應該都覺得這是一家很明亮乾淨的店,簡餐速度快、吃起來還算OK,但就是一直漲價(哭),以上這些是我跟同事之前會去光顧的主因,其實這是揚秦其中一家的金雞母。另外兩家還有炸雞大師、REAL,而炸雞大師除了在台灣經營之外,也發展到海外店面,REAL則比較像是咖啡廳或簡餐店。
上圖定位就相當明確,三大品牌有各自定位,麥味登顯然是為了衝高市占率,定位在平民價位。而炸雞則是大家本來就很愛吃的食品,而且穆斯林不能吃豬肉,也會跑去吃雞肉,那公司賣給穆斯林的定位就相當正確。最後是REAL餐廳,這就走比較高檔精緻路線,有機、健康類型的食品或麵包。
繼續往營收分佈來拆解,商品買賣收入在2021年就高達七成以上,其實這就是麥味登、炸雞大師所貢獻的收入,第二大的是門市餐飲收入接近18.6%,這很明顯是來自REAL餐廳的貢獻。更進一步來說,旗下三大餐飲品牌貢獻整體約九成營收,大多數的產品又能提供快速外帶,這對於公司在疫情下的營運,當然就越來越有利了。
既然我們已經知道揚秦是一家「賣吃的」企業,那看他營收就非常具有參考價值,跟八方雲集的觀察模式差不多,每月營收就能看出公司的營運狀態。2021年底全年營收為15.62億元、年增率5.47%,2022年繳出18.84億元、年增率20.61%,2023年前二月繳出3.13億元、年增14.04%。
揚秦的營收年年維持成長,而且無論是否有疫情爆發都一樣,這就充分展現出公司的優勢,內用、外帶都能兼具,疫情嚴重大家都不敢出門的時候,麥味登、炸雞大師、REAL要外帶都很方便,也集團營運動能一直成長不停歇。
王品領先族群上漲第一名,現在要再追高嗎?
再來看看王品,這應該也不用我再多說,這檔股票就是餐飲股的王者,而且每年大家都會注意他們家的股東會紀念品,股價波動想必大家都很清楚,這我就不細講,不過公司旗下品牌倒是可以討論討論。如果大家還記得的話,前董事長戴勝益在離開公司以前,王品經歷過一段黑暗期,因為品牌展店過多,燒錢無法回收的速度遠超於預期,人員訓練斷層也導致服務品質大打折扣,加上地溝油事件都讓集團出現非常多的危機。
但後來新任董事長陳正輝上任,加上原本就有德高望重的獨董,包含紀政、吳念真、亞都麗緻飯店前副總裁蘇國垚都參與其中,於是王品終於又逐漸站穩腳步,截至目前為止,台灣地區還持續活下來的品牌就如上圖這些,已經可以分類成六大類、二十四品牌,品牌數量依舊相當多,而且都是內用為主的餐廳。
接著看看台灣與中國的營收,從比例上來看,台灣還是主要營運地區,中國貢獻大概還不到台灣營收的一半。以2022年的狀況來看,只要出現疫情,王品營收就會銳減,2022年元月到五月之間,受疫情失控影響,上半年營收都是衰退趨勢,但六月份隨著國內確診數開始爆炸,政府轉為與病毒共存模式,加上餐廳開始陸續開放正常用餐,營收也在下半年重返成長。
再回頭看看王品的籌碼,其實外資企圖超明顯,早在2022年十月就開始加碼至今,那時間點不就正好是第三季營收公布嗎?而且下半年營收也開始回血,其實十月份也是股市殺到最谷底的時候,接著就開始觸底反彈,結果外資就是這個時間點偷偷進場加碼,趁著所有股票都開始反彈,其實大家看到外資狂買也沒特別感覺,於是股價就這樣一直漲一直漲一直漲。
終於在2023年初被大家發現,接著還是持續在漲,結果外資籌碼就從不到10%一路買到現在,最新數據顯示居然衝上33.49%,從持股一成不到加碼到三成以上,這種籌碼大多頭,王品不上漲才有鬼吧?所以接下來關注的重點就繼續放在外資吧,他已經成為王品目前的大戶籌碼,有興趣買王品的朋友記得要去看每日外資動態,這能幫助你判斷王品的後續走勢。
解封題材已經老梗,接下來多看籌碼面!
再回到解封題材,其實台灣早就在2022年啟動行情了,所以來到2023年這套就沒什麼效果,也正是因為這樣,所以過去八方雲集受惠籌碼買盤帶動上漲,最近就開始失靈了,畢竟他是因為疫情的熱錢而上漲,那麼解封後其實就要回到獲利面來看,以目前而言,八方雲集不論是營收、EPS或配息都還在水準之上,基本面還是無虞。
至於揚秦則是跟八方雲集非常雷同,平常成交量也算低,幾乎沒人敢進場亂炒股,但最近發動則因為外資、主力突然買起來,因此帶動股價開始飆漲。至於王品就不用多說了,股東會紀念品吸引散戶進場,股價又受惠外資籌碼狂吸,當然是漲漲漲囉。
所以要追買這些餐飲股之前,記得要先抓到關鍵指標,當然啦,本次舉例三家績優股的基本面都沒什麼問題,獲利擺脫疫情並重返成長狀態,加上食品物價持續上漲,未來獲利跟著成長本來就不用意外,甚至要說他們是正常發揮吧!那麼既然基本面不用看了,技術面也看不準,想當然爾就要看籌碼面。
給一個結論,如果你還想買餐飲股,那就先看外資態度決定怎麼走,再來擬定投資策略,假設你是走價值投資派系的,那當然就是要讓外資賣賣賣,這樣才能撿便宜;反過來說,如果是想炒股做波段,甚至是想當沖的人,那你當然就要從外資短期買賣超來判斷局勢,決定到底是要做多還是做空囉。
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