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胡一天專欄:谷歌重組的戰略密碼

2015-08-13 06:30

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最近與幾位我們投資圈的前輩交流時,許多身經百戰的老手不約而同的說,最近總覺得不太對勁,但又說不上來哪邊怪怪的,部位還是別放太大。席間一位在創業、投資、管理與策略成就非凡的前輩說: 會覺得怪怪的,是因為市場人士許多不認為會發生、可以不發生、或是不急著發生的事件,在過去18個月內全都發生了,而且頻率愈來愈高,例如:

★一手掌握熱門話題

  • 於美國宣布開啟QE退市後的同一週,日本即開始推行異次元等級的貨幣寬鬆政策;
  • 原油價格可以在不到半年之內腰斬,並且持續在接近2008年全球金融海嘯的低點徘徊;
  • ISIS已經劃地稱雄,不再是看不見的游擊隊,憑藉美軍在阿富汗與伊拉克的作戰經驗應該有能力勦滅,卻放任其在中東肆虐;
  • 伊朗與P5+1的核問題談判可以拖下去,但美國卻主導讓一份聯合全面行動計畫通過了;
  • 古巴沒有真的與美國達成實質和解,美國也沒有理由承認古巴,但兩國卻迅速建交了;
  • 克里米亞與烏克蘭問題都有機會和平解決,卻演變成牽涉俄羅斯的區域武裝軍事衝突;
  • 希臘債務危機是放了快六年的老電影。對全球經濟影響有限,美國主導的IMF卻一直找碴;
  • 美日安保條約、非戰憲法與集體自衛權的爭議也可以擱著,但日本政府的動作卻愈來愈大;
  • 台灣發生太陽花學運與兩岸服貿協議,香港發生「佔中」雨傘起義與滬港通、一帶一路、亞投行與人民幣國際化的推動時機高度相關

前輩接著一針見血的指出: 所有這一切看似無關,都是有針對任何可能威脅美元與美元霸權的競爭對手與干擾因素,進行圍堵、牽制、分化與阻擊。雖然美元因為美國本身債務驅動的經濟結構,長期仍將走貶,但美國有巨大的誘因來為維持一個緩貶的局面。美元與美債,一體之兩面。聯儲升息,舊債跌價,但新債仍需找人 (就是中國與日本) 買單。放眼世界,在人民幣完全實現國際化之前,僅有歐元有機會與美元一較短長。歐債危機歹戲拖棚,落幕無期。歐元貶值,在所難免,自然有利於具全球儲備貨幣地位的美元,若放任北京把人民幣搞成「亞元」,將根本衝擊美國的核心利益: 維繫美元的購買力。

從現實主義大戰略的角度觀察,中國大陸過去三十餘年的改革開放,看上去像是中國人民的潛力在中國加入資本主義陣營的世界體系後被解放,其實骨子裡就是跟著美國走,你當老大我發財的老二哲學。美其名是中美共治,其實是後冷戰時期的Pax Americana 2.0版。平心而論,無論在規則制定、市場調節、科技研發、國際外交與軍力投射各方面,北京與華府之間的差距仍然明顯,真要走到常規式作戰或是核武對決,代價太高,而且沒必要。一旦發生衝突,必然是在金融與資安領域超限戰式的鬥爭。雖然在金融與資訊超限戰領域,北京或許可以有相對優勢,但要談絕對優勢,言之過早。別的不提,暴力救市手法的粗糙,高下立判。

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