Meta Platforms執行長扎克伯格（Mark Zuckerberg）上個月談起今年打算再投入數十億美元資金發展其愈發雄心勃勃的AI計劃。他說：「到今年年底，我們將擁有35萬片輝達H100。」
輝達晶片的短缺令黃仁勳擁有巨大影響力。輝達如何分配有限的供應量，可能會左右這場AI競賽的勝負。該公司甚少談及如何決定其供應分配。上周三，當一位分析師問及如何分配晶片供應時，黃仁勳說，輝達努力做到公平分配，但會避免把晶片賣給那些短期內用不到它們的客戶。
黃仁勳還說，輝達經常為雲計算公司帶來客戶，並協調晶片供應以支持它們。黃仁勳認為這些舉措有利於雲計算公司。
AI熱潮興起一年多之際，據估計輝達已佔據AI晶片市場80%以上的份額。
客戶自研AI晶片如果取得成功，可能會危及輝達數以十億美元計的收入。Google和亞馬遜正在改進多年前開始生產的自主設計AI晶片。微軟和Meta最近也加入了這一行列。
輝達非常依賴其晶片的主要買家。在上一財年，僅其中一個主要買家就為輝達貢獻了逾110億美元銷售額，占該公司總銷售額的近五分之一。輝達沒有說明該買家名稱。
僅最近一個季度，輝達就從Google、微軟和亞馬遜等雲計算公司獲得了逾92億美元的銷售額，超過這三家公司同期約350億美元資本支出的四分之一。
微軟在一份聲明中表示，其訂製晶片是對輝達晶片的補充，而不是替代，讓客戶能夠選擇最優的價格和性能。據一位了解Google晶片戰略的人士稱，Google在提供輝達晶片的同時也提供自研晶片，以便客戶根據自身預算和技術需求可以有多種晶片選擇。亞馬遜在開發自研晶片的同時，也指出了它與輝達的長期合作關係，並表示在其雲端服務中提供了種類最多的輝達晶片。亞馬遜與輝達去年擴大了合作關係。
此外，輝達上周三表示，該公司當前季度的毛利率預計將達到76%左右。這對客戶和競爭對手來說是一個誘人的目標。Raymond James分析師Srini Pajjuri估計，輝達先進製程H100晶片的單位生產成本略高於3,000美元，而售價則高達25,000美元左右。
Advanced Micro Devices已在銷售旨在與輝達競爭的晶片。英國晶片設計公司Arm Holdings和英特爾也在兜售自己的AI晶片，而市場的變化可能會對這些公司有利。雖然輝達晶片在訓練AI模型方面無人能比，但英特爾、AMD和一系列AI晶片新創公司的其他晶片在某些情況下也同樣擅長部署經過訓練的AI系統。
