半導體景氣瞬間急凍!PC、手機、面板出貨創新低,成熟製程晶圓廠逆境求變

2023-03-07 07:50

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力積電董事長黃崇仁分析,車用晶片「只有兩成需要先進製程,其他都是成熟製程。」(圖片來源:財訊雙週刊)

力積電董事長黃崇仁分析,車用晶片「只有兩成需要先進製程,其他都是成熟製程。」(圖片來源:財訊雙週刊)

戰爭、通膨讓半導體成熟製程廠商景氣急凍,此時更能看出各公司的實力,

各廠一面布局車用新機會,同時等待年底手機和PC需求復甦的商機。

根據《財訊》報導,世界先進日前揭露,今年第一季營收、獲利和營業利益率都將同步明顯下滑,但攤開全球成熟製程晶圓廠最新的財報即可發現,並非只是世界先進一家面臨景氣「瞬間急凍」,雖然2023年的春天真的非常寒冷,但是,各晶圓廠都已積極布局新機會,為彎道超車做準備。

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毛利率下滑 5大咖一樣慘

根據《財訊》報導,聯電是全球第3大晶圓代工廠,2022年第四季營收為678億元台幣,毛利率為42.9%,營業利益率為34.8%。但根據聯電法說會,今年第1季的出貨量將下降17%到19%,毛利率下降至35%上下,產能利用率則降至70%上下。

過去幾年,聯電的體質已有明顯改善。早年聯電因為和台積電在先進製程上競爭,導致折舊成本居高不下,景氣不佳時只能降價;例如,2008年第4季時,聯電的產能利用率沒有跌破8成,但是,毛利率卻只剩下13%,那1季,聯電稅後淨損223億元,每股虧損1.7元。如今,聯電產能利用率雖跌至7成,但毛利率還能維持35%,已與過去有相當大的不同。

全球第四大晶圓代工廠格芯的體質,和聯電仍有一段差距;排名第5的中芯壓力更大,中芯在2月初的法說會上表示,營收將季減10%到12%,毛利率更降至19%到21%,遠低於聯電和格芯。

世界先進和中芯相比,獲利能力仍高出一籌。世界先進目前都以8吋廠生產晶圓,和其他以12吋廠生產的晶圓廠相比較為不利,雖然營收將從上1季95億元降至79億元,但下一季毛利率仍守住29%大關。不過,有法人預估,世界先進這一季的產能利用率,要挑戰能否守住50%大關。

圖片來源:財訊雙週刊
圖片來源:財訊雙週刊

8吋晶圓 產能降價格也降

值得注意的是,成熟製程包含10奈米以上各種製程,並非所有製程都需求不振。根據本刊取得的資料顯示,28奈米製程需求仍相當好,部分產能利用率甚至達8、9成。但到今年2月,大部分8吋廠的產能利用率都只剩下5到7成,晶圓廠降價傳聞不脛而走。

這一波修正為何來得又急又猛?根據《財訊》報導,以手機銷售量為例,根據IDC調查,2022年第4季,全球手機出貨量較去年同期大幅下降至3億支,「這是有史以來最大的單季跌幅。也是2013年以來最低的年度出貨量。」IDC主管Nabila Popal說,預期手機需求復甦要等到2023年底後才會發生。PC的情況也不太樂觀。2022年第4季傳統PC的出貨量只有6720萬台,比前一年下降28%,IDC預期,部分PC市場會在2023年底恢復成長,但整體PC市場成長要等到2024年。

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