PCB族群逆襲！台光電、金像電、南電齊飆，謝金河點名「這檔」才是AI真受惠股！

10月24日台灣放假日，全球股市卻出現一個記憶體狂舞的景象，以NAND Flash為主的鎧俠大漲19.13％，股價上衝到8780日圓，震撼日本股市。鎧俠今年從1440日圓起漲，股價大漲516％，對比日經指數今年上漲23.57％，鎧俠股價的表現令日本投資人瞠目結舌。

同日除了鎧俠股價大漲，美國在快閃記憶體全球市占排第五的SanDisk也大漲，今年以來從27.88漲到187.36美元，都是令人驚嘆。而今年在記憶體中獨霸HBM，在NAND Flash也有20％市占率的海力士，今年成了全球最矚目的焦點，Hynix股價從76100韓元，10月24日寫下510000韓元的最高價，海力士最大的漲幅已超過600％以上，南韓也因為海力士大漲，拉動三星的股價，從49900漲到101700韓元，三星、Hynix也撐起南韓KOSPI股價，最高已來到3951.07。

AI熱潮帶動半導體全線上攻

這一波AI的投資熱潮帶動整個半導體產業，台灣有台積電攻上1500元，加權指數也攻過28000點，最近杜金龍先生已經喊出34600點的高價。回頭審視一下，最近外媒報導全世界重要的半導體王國，除了美國外，有台灣、日本、南韓，加上一個荷蘭，荷蘭有國寶級企業ASML，最近ASML在美國掛牌股價又攀上1000美元，荷蘭股市穩穩朝著1000點目標邁進。日本除了鎧俠，有東京威力科創、愛德萬測試、NEC、富士通等，加上龐大的特用化學品及設備供應鏈，南韓看三星、海力士，美國則有Nvidia、AVGO、AMD、Intel，全球表現亮眼的市場都有半導體產業撐大局。

被動元件產業探索：三集瑞股價創新高

這次先探參訪團10月20日先去中和看三集瑞KY，當天股價已經漲停，第二天又拉一支漲停板。三集瑞是工廠設在蘇州、東莞的台商企業，我們也等於把整個被動元件產業做了完整的探索，我們參訪那一周，三集瑞股價寫下213元新高，董事長林伙利對於三集瑞今年賺一個股本的信心很強大，這家以電感為主的被動元件廠向我們介紹公司在AI的布局。

PCB產業全面反彈

這次AI帶來的大浪，最早是PCB，從高頻銅箔開始，台光電創下1390元天價，台燿也到372.5元，連金居都跑到278.5元，在銅箔市場這是定位的前三者領先群，當然這也帶動PCB到載板，金像電最高到514元，健鼎也到339.5元，高技也到353元，過去在大家印象裡，印刷電路板是夕陽產業，這次因為AI，整個產業出現完全不一樣的風貌，連一度不好的ABF載板也傳出缺貨，南電、景碩、欣興也受到鼓舞。 （相關報導： 瘋狗浪行情「高還要更高」！台股創新高後怎麼買？法人點名「兩大補漲族群」 ｜ 更多文章 ）

高毛利率公司吸睛 市值想像空間大

其實這一次PCB產業是從中國旺回台灣的，最大規模的勝宏科技從12.44漲到355人民幣，東山精密、生益電子、生益科技、隆揚電子都成了市場矚目的焦點，10月24日定穎投控的子公司超穎以每股17.08人民幣掛牌上市，以70.1人民幣開出，最高來到99.77人民幣，收盤90.76人民幣，換算市值達133.1億台幣，定穎持有超穎97％，定穎在台灣的市值252億台幣，這也給了台灣的定穎更大的想像空間。