呂紹煒專欄:光芒漸淡的蘋果經濟,台灣今年要辛苦了!

2016-01-12 06:50

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iPhone6s銷售欠佳,蘋果大砍供應鏈訂單,台廠受衝擊大,蘋果經濟的挹注逐漸黯淡。(資料照片,美聯社)

iPhone6s銷售欠佳,蘋果大砍供應鏈訂單,台廠受衝擊大,蘋果經濟的挹注逐漸黯淡。(資料照片,美聯社)

在傳出美國蘋果大砍供應鏈訂單貨後,台灣幾個重要企業公布去年12月及全年財報,數字難看,今年上半年已難寄望iPhone6s帶來的蘋果經濟挹注,只能期待下半年iPhone7能大賣─但其助益又恐怕難如過去一樣的滋補了。

蘋果iPhone6s在去年9月推出,10月就傳出因銷售不如預期,蘋果開始大砍亞洲供應鏈的下單數量超過1成;不過,整體情況顯然較預期的嚴重,iPhone6s的銷售似乎「冷得很快」,這幾天傳出的消息是蘋果首季砍單將達3成。毫無懸念,那些以蘋果為主要客戶的供應鏈廠商,全部都要開始度冬。

因此,我們看到台灣的蘋果供應鏈廠商公布的數字都很「嚇人」─蘋果主要的組裝大廠鴻海,12月的營收比11月一口氣掉了千億元,月減與年減都是2成;另一家組裝廠和碩11月營收就較10月減3成,12月的數字也不可能好看;鏡頭廠大立光12月營收不論與上月比或前年同期比都衰退3成,台積電、日月光、可成、新普……(族繁不及備載)的12月營收差不多都衰退2成上下,有些廠商是從11月起單月的營收就月減(與上月相比)2成以上了。

這是傳說中供應鏈「砍1成」訂單後的結果,如果首季真的砍3成,結果會如何?能寄望首季台灣出口回升嗎?大概很難了。

在摩爾定律主導的電子產品世界中,智慧手機是壽命短暫、蜜月期只有數個月(二線廠商大概只有1個月不到)的產品,前3個月既然賣得不好─或是說熱潮已冷卻,後面也不可能拉起來了。因此iPhone6s的效應已消退,能寄望者就是iPhone7了。

蘋果應如往例的在9月公布新一代的iPhone,且如過去一樣是每兩年一次大改款。相較於iPhone6s與iPhone6差異不大、難有太大換機誘因,iPhone7目前流出的規格與外型,確實較有再創銷售佳績的可能,台灣的供應鏈可望在下半年迎來蘋果經濟的加持挹注。但,今年可能會有點不一樣了,因為紅色供應鏈的崛起。

蘋果的供應鏈以對品質要求的苛刻嚴格聞名,要打進其供應鏈,要經過漫長的品質控管與認證過程,甚至有些供應商還視進入蘋果供應鏈為畏途。但中國科技廠商進步相當快,根據台經院的數據,2011年時,中國進入蘋果供應鏈的企業只有6家,2013年增加到16家,2015年再增為20家,2016年的增減家數尚不明朗,但以趨勢而言應該是增加。

蘋果的策略向來是玩兩手策略,避免獨厚一家,總是儘量再培植多一家供應商,既便於殺價、壓低成本,又避免風險集中。中國企業進入蘋果供應鏈家數增加,不代表台廠被踼出去,但分食訂單是必然結果。因此,即使iPhone7銷售好,台灣的蘋果供應鏈受惠程度恐怕也不如過往。

蘋果經濟有多補?2014年堪稱最神奇的一年。當年上半年台灣有318學運等事件,經濟表現不佳;但下半年卻虎虎生威,出口不僅轉正成長,單月出口出現兩位數高成長,官方還調升經濟成長預測值。原因不是政府祭出什麼偉大的經濟政策,而是因為iPhone6大賣,單季就賣出7540萬支的破紀錄數量,台灣廠商與出口都大大受惠。

當年7月,瑞士信貸就把對台灣經濟成長率的預估值上調0.2個百分點,理由是看好iPhone 6的賣相與前景。根據其估計,每組裝一部iPhone 或iPad,台灣廠商總計可以從蘋果手上拿到100-150美元,預估當年iPhone銷售可帶給台灣廠商179-269億美元的收入─相當於台幣5370億到8070億美元。另一家美銀美林的報告也估iPhone 6可讓台灣出口訂單成長增加2個百分點,讓台灣的經濟成長率增加0.4個百分點。

2015年台灣出口欲振乏力,主因當然是外在大環境低迷影響出口,所以非蘋果陣營廠商如聯發科等表現也不佳,但iPhone6s銷售黯淡則打掛蘋果陣營,造成雪上加霜。今年上半年已難寄望蘋果經濟的拉抬,下半年就只能祈禱iPhone7能大賣,幫台灣出口打打氣─不過,該注意的是其挹注效果很難再如2014年般暢旺,長期而言,蘋果效應更可能遞減,台灣該想想其它出路,不能一直靠「啃蘋果」過日子。

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