曾志超觀點:中國大陸削蘋果策略能報復美國嗎?

2018-10-06 06:50

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作者盼政府能趁產業據點重新洗牌之際,及早提出相應措施,協助回台企業解決各項投資障礙,吸引台商回流。(資料照,美聯社)

作者盼政府能趁產業據點重新洗牌之際,及早提出相應措施,協助回台企業解決各項投資障礙,吸引台商回流。(資料照,美聯社)

美國於九月初宣布對大陸實施新一輪的二千億美元商品加徵10%關稅。正當美國蘋果公司慶幸其主要商品都未被納入加徵關稅之際,盛傳中方將針對蘋果等美企報復,本文將對此事件分析其可能的影響,以及未來可能之發展。

削蘋果的可能性不大

根據美國商務部的統計,2017年中國大陸對美國出口了5,056億美元的貨物,而美國對中國大陸的出口貨物總額是1,304億美元,二國的貿易逆差高達3,752億美元。一旦美國加徵關稅規模超過1,304億美元,大陸就無法再以提高同樣規模商品關稅進行報復。這次美方提出對二千億美元商品加徵關稅,大陸只能提出600億美元的商品進行相應報復措施。此時大陸仍有其他武器可供對抗,即實施非關稅報復措施。如同前文(詳見《大陸對美進行非關稅報復可行性》)所述大陸可能對美國進行的非關稅的措施可能有:對大陸美商設限、拒絕到美國旅行、抵制美國商品、聯合其他貿易夥伴反美、拋售美國公債、禁止關鍵礦產出口及讓人民幣貶值等。我們可以看到,上述許多措施已經正在施行,例如:人民幣兌美元在過去半年來已經貶值了約8%;陸客訪美也大減,引用媒體報導,全球機票搜索網站天巡網數據顯示,今年前3季,中國飛往美國的遊客人數已經比去年下降16.7%。而出遊高峰的十一黃金周更加慘澹,與2017年同期相比驟減42%。

由於蘋果許多商品都是在中國大陸組裝,屢屢成為中美二國政府關注與攻擊的目標。川普總統要求蘋果將工廠移回美國生產;大陸官方媒體《人民日報》八月撰文表示,蘋果公司利用中國的廉價勞工與強勁供應鏈賺了不少錢,如果蘋果想繼續賺錢,就需要與中國人民分享發展紅利。近期《華爾街日報》更披露有中方智囊官員向北京領導層建議,把貿易戰升級,透過禁止出口零組件和材料阻斷美國企業的供應鏈。前財政部長樓繼偉在「中國發展高層論壇專題研討會」上提到,除了已經採行的報復性關稅措施外,大陸也可能採取「出口限制」作為反制美國的手段。前後出現二則新聞,加上中方退休官員不敢任意發言,應為中共故意釋出的風向球,可見阻撓蘋果公司產品出貨,確實為大陸對抗美方的選項之一。

 

今年蘋果發表了「史上最貴的iPhone」。(圖/愛范兒提供)
今年蘋果發表了「史上最貴的iPhone」。(資料照,愛范兒提供)

本文以為,此種作法將導致兩敗俱傷的後果,實施的可能性極低。蓋蘋果除了桌上型的MAC及 MAC Pro之外,多數蘋果商品(如iPhone、Apple Watch、AirPods和macbook)幾乎都是在中國大陸生產組裝,大陸若中斷材料或零組件供應,造成蘋果產品斷鏈,抑或直接限制蘋果商品出口,確實會造成蘋果公司重大的損失。短期內蘋果難以找到替代的組裝地,也無法取得取代大陸的供應鏈,即使找到組裝工廠,科技產業的供應鏈轉移,也需要大量的時間,蘋果將會造成嚴重的斷貨問題。惟此舉勢必也會衝擊中國自身的經濟,當蘋果被迫將生產基地外移,或選擇其他的供應鏈,都會大幅拖垮大陸周邊產業,出口數字急降,GDP下滑,並波及蘋果直接雇用的1萬名員工,以及間接創造的300萬的工作機會。

此外,中方還要擔心美方採取類似的報復。從中興通訊的案例觀之,大陸的高科技產業高度仰賴美國的關鍵零組件。由於中興通訊案被查獲違反戰略性高科技貨品的管制,將商品銷售至伊朗與北韓等國,先以高額的罰款與美國和解,後又不遵守其承諾的和解條件,因而被處以七年內禁止美國企業向中興通訊出口任何技術及貨品,這對高度仰賴大量美國零組件與軟體的中興而言,形同被判處死刑。若是美方回敬禁售美國科技產品至大陸,大陸許多科技產業將為之停擺。

代工廠規劃分散生產據點 衝擊世界工廠地位

更值得注意的是,未來的美方關稅衝擊。原先本次二千億美元商品清單中包含智慧型手錶和無線耳機,讓熱賣的Apple Watch與AirPods受到波及,所幸在蘋果極力奔走遊說下,將二者剃除。然而,在中方轉趨保守,拒絕與美方談判,川普總統有可能繼續對中方施壓,進而推出新一輪2,670億規模的加稅方案。如此一來,非但智慧型手錶和無線耳機被納入,連占蘋果總營收達高達三分之二的iPhone亦無法幸免於難,都將面臨提高10-25%的關稅。根據媒體引述蘋果供應鏈高層的推測,在高額關稅的影響之下,每組裝一支iPhone的成本就要增加150美元。身為蘋果重要供應鏈的台商影響可見一斑,尤其對蘋果商品主要代工大廠鴻海、和碩、廣達、仁寶、緯創及英業達的衝擊更是劇烈。

即使中共真正採取此一極端報復的可能性極低,但是這樣的恐嚇,已經對許多國際企業感到憂心,已經開始規劃第二生產據點,萬一中美貿易戰升高,美國企業成為祭品時,仍有取代方案。川普不斷呼籲蘋果應回到美國本土生產,並對鴻海提供不少優惠方案,市場傳言鴻海已經在美國規劃二個生產據點,未來可能作為蘋果商品的組裝基地。由於美國人工昂貴、基層技術勞工缺乏以及相關供應鏈無法配合,現階段將蘋果產品回到美國生產難度頗高,故應該只是市場推測。短期比較可能的做法,是在大陸以外的現有生產據點規劃替代產線,可能性較高。無論是應蘋果公司(或其他外商)的要求抑或自身風險分散的考量,包含東南亞、台灣、墨西哥、東歐等地,都已經有代工廠正在考慮重啟或擴大生產據點,未來都可能取代大陸產線,作為銷往美國的生產基地。

原本對FII掛牌與鴻海股價信心滿滿的郭台銘,應該頗為苦惱。(郭晉瑋攝)
市場傳言鴻海已經在美國規劃二個生產據點,未來可能作為蘋果商品的組裝基地。(資料照,郭晉瑋攝)

事實上,中國的蘋果供應鏈亦在縮減中,蘋果三月公佈全球200大供應鏈名單,其中大陸廠商由26減少為21家,較去年減少5家(台灣企業數則從去年39家增至今年42家),而且這些產品並非無可取代性,相信經過此一事件後,蘋果將會提高政治風險意識,加速佈局第二供應鏈,減少政治干擾,降低對中國大陸產業的高度依賴。未來無論生產基地移出大陸,或是縮減大陸供應鏈,中國大陸世界工廠的地位都將受到挑戰。

政府應全力吸引台商回流

當前因各種因素蘋果多數產品仍難以回到美國生產,惟蘋果並未放棄這種可能,未來隨著科技的進步,機器人取代人工日益普及,無人工廠快速發展,川普的「美國製造」美夢可能性逐漸提高。反觀台灣政府卻未因應此一趨勢,無法讓外移的台商回流。台灣擁有極佳的人力素質,科技產業在世界上居重要的地位,供應鏈也相對完整,盼政府能趁產業據點重新洗牌之際,及早提出相應措施,協助回台企業解決各項投資障礙,吸引台商回流,將有可能再創台灣科技產業榮景。 

*作者為中華經濟與金融協會副秘書長

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