台北富邦銀行今（10）日發布新聞稿指出，與瑞士隆奧銀行將再續5年合作，目標是在合作期間對標國際私銀水準，以全球視野融合在地經營，從業務經營、產品開發、人才培育、國際交流等4大方向全面進化，為台灣高資產客群帶來更前瞻的財富管理體驗。
台北富邦銀行總經理郭倍廷表示，從2018年起，北富銀即領先同業與瑞士隆奧銀行簽署合作協議，截至目前為止，仍是台灣業界唯一一家對接國際私銀的金融機構。過去5年，北富銀與瑞士隆奧合力完成了高端財管服務的基礎建設，在各方面皆開展了密切交流，不僅備獲好評，更帶動高端財管業務規模的顯著提升，資產管理規模在過去3年，每年皆有超過30%的成長，也代表客戶對這項策略合作的肯定。
瑞士隆奧銀行合夥人Mr. Frédéric ROCHAT表示，瑞士隆奧銀行歷史悠久，227年來帶領客戶度過逾40次金融危機，獲得惠譽AA-正向評級，目前在台灣、日本、香港、新加坡、泰國、菲律賓及澳洲等亞太區域都有設立據點或與當地主要銀行策略聯盟，為高資產客戶提供具國際視野的在地解決方案。
根據調研，亞太地區 7 萬名高資產人士將在未來10年內傳承約 2.5 兆美元，高端財富管理市場的需求及競爭也將與日俱增，很榮幸能繼續與北富銀合作，在追求卓越的相同使命之下，為台灣客戶帶來接軌國際的私銀服務。
瑞士隆奧銀行也發表最新2023年調查報告，台灣高資產客戶已啟動財富規劃者占24.4%，高於整體亞太區的20.3%，顯示台灣高資產客戶財富管理的意識和重視程度都較高，但已實現個人目標的比率卻只有16.7%，反而低於亞太區的21.4%，代表台灣財富管理服務的缺口，客戶需要更專業完善的方案及工具，讓財富管理不再只是想法，而是更具執行力的行動計畫。
在私募資產投資上，瑞士隆奧的調查顯示出高資產客戶「既期待又怕受傷害」的心態。無論台灣還是整體亞太地區，都有超過5成受訪者有投資私募資產的意願，卻只有約2成的投資人在過去2年中實際增加私募資產配置。
台北富邦銀行資深副總吳傳文表示，傳統資産類别間存有高度的關聯性，在緊縮金融環境的影響下，往往産生意料不到的後果，過去的「股6債4」配置模式已不足以産生投資人期待的回報，而在投資組合中納入優質私募資産已被證明長期有助於提升投資報酬率並降低風險。
更多風傳媒獨家內幕：
˙ 【新新聞】金控股利活跳跳 2大亮點搶先掌握、今年獲利動能「這類型」最強
