風評:半導體管制新措施,美國的強勢與「些許無奈」

2023-10-27 07:30

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再者,中國在全球供應鏈中的地位短期是難以取代,中國進口許多晶片加工後從出口,太嚴格的禁令會同時斬斷許多歐美需要的商品的生產,此所以這次把一些3C產品(如筆電、電腦等)需要的晶片排除在禁令之外。最後則是禁令過頭會讓美國的半導體出口管制失去正當性。

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對中國而言,這些出口管制必然是傷害,因為打擊與限制了中國半導體的進步與發展,但長期而言是利是弊仍待觀察。

美國的禁令有2個面相:一個是讓中國無法受益於美國技術,但另一個面相則是對美國來説,也意味著逐漸失去中國這個巨大市場。所謂「需要發明之母」這句話在此也適用,禁令讓中國「不得不」加大投資與加速發展本身的半導體設備與技術,這從美國新禁令讓中國半導體設備企業的股價大漲就可看出市場的想法。

至於成或不成,則是有2種相反的看法:樂觀者認為「技術只要花時間就能解決或取得」因此對中國而言這是一個好機會,一旦突破技術並建立本身的半導體設備產業,不僅不再被「卡脖子」,產品出口也能打擊歐美的半導體業者;就有業者「肯定」此禁令、認為可讓中國擺脫對輝達生態的依賴、建立中國本身的AI生態。悲觀者則認為半導體的複雜、全球化的深度,中國不可能靠自己「土法煉鋼」追上來。

美國的手段可能會是漸進式的越來越嚴厲;這次的新禁令也留有嚴厲的「後手」─ASML今後將被禁止提供替換零件或幫助維修系統。換句話說,即使中國廠商搶購的深紫光刻機,這些機器一定需要定期更新軟體和維修支持,但未來可能也會被美國卡住而動彈不得。中美之間的「晶片戰爭」還要塵戰多年,技術的改變(如尖端製程不再需要EUV)、或是有其它廠商作出尖端製程使用的設備(如日本佳能號稱可生產2奈米光刻機),都會改變中美之間的情勢,要看最後結果就再等幾年吧。

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