開發金每股35元收購中壽 斥資308億元

開發金控董事會通過，以每股新台幣35元公開現金收購中國人壽25.33%股權，總價金308億元。以今天中壽收盤價30.45元計算，溢價約14.94%，內部評估拚9月底前完成。開發金今天召開重大訊息記者會表示，預計公開收購中壽8.8億股，總價金308億元，將以金控自有現金及適度槓桿因應，不會對既有股東權益有所稀釋；由於開發金旗下凱基證券持有中壽9.6%，若公開收購成功，開發金將持有中壽近35%，居最大股東。開發金指出，在收購中壽後，將正式跨入創投/私募股權、證券、商業銀行、壽險4引擎時代，合併總淨值自1650億元增至2179億元，在16家金控中排名第6；與2015年中信金控100%合併台灣人壽相比，開發金因採策略合作，僅收購25.33%，收購價是淨值的1.51倍，比中信金出價1.87倍來得低。開發金代理總經理許道義表示，考慮到金控手上握有約200億元閒置資金的運用效率，中壽近年來股東權益報酬率(ROE)都有超過10%的水準，是不錯的策略合作標的。開發金副總經理張立人說，除了目前手上的現金部位外，凱基證券也將減資上繳金控50億元，金控會再發行次順位債補齊資金缺口。由於金控持有中壽約35%，張立人指出，完成收購後，開發金可將中壽納入合併報表子公司，依比例認列獲利；未來並將與中壽協調派任董事事宜，推測9席董事中，開發金可取得3席董事。開發金內部預估，未來開發金仍以銀行、證券為獲利主軸，保險、創投為輔。